Warren Buffett, styreleder og administrerende direktør i Berkshire Hathaway.
Andrew Harrer / Bloomberg
Berkshire Hathaway
Administrerende direktør Warren Buffett hadde noen utvalgte ord for finansielle rådgivere og kapitalforvaltere på årets aksjonærmøte i selskapet, og sammenlignet investeringsverdenen med en "gamblingsalong" og antydet at aper kunne gjøre en bedre jobb med å investere enn profesjonelle. Det passet dårlig med noen rådgivere, som sa at kommentarene gjenspeilte et snevert syn på bransjen og direkte avvisende for fidusiære rådgivere og økonomiske planleggere.
I andre mest leste formuesforvaltningsartikler denne uken:
Diskrimineringspåstand. Gwen Campbell var en plommeansatt da hun ble med
JPMorgan Chase
i 2020, hoppet fra Merrill Lynch og tok med seg en forretningsbok på 1 milliard dollar. Men forholdet går ikke bra. Campbell, som allerede var engasjert i en voldgiftssak mot selskapet, har fremmet et diskrimineringskrav med US Equal Employment Opportunity Commission. Hun hevder JP Morgan prøvde å ødelegge karrieren hennes og hevder at selskapet har en arbeidsplasskultur med «ukontrollert grådighet, grådighet og kvinnehat og gjengjeldelse».
Gjør Fed nok? Hvis Federal Reserve tyr til "sjokkterapi" for å dempe inflasjonen, vil den fortsatt være i stand til å avverge en resesjon, og hva kunne den ha gjort annerledes? Vi spurte flere erfarne rådgivere om Feds planer om renteøkninger. De antydet at sentralbanken kunne ha startet tidligere på sin renteøkningskampanje og droppet beskrivelsen "forbigående" når de refererte til inflasjon. De lurer på om beslutningstakere undervurderer hvor mye de vil trenge for å øke rentene for å bringe økonomien tilbake i balanse.
Gebyrkutt hos American Funds. Capital Group har kunngjort at dets amerikanske Funds-datterselskap kutter gebyrene på fond med mindre enn 15 milliarder dollar i eiendeler, potensielt utligning av gebyrbesparelser på mer enn $20 millioner for investorer i løpet av neste år. Kuttene, som hovedsakelig rammer obligasjonsfond, kommer ettersom den aktivaklassen har blitt hamret i markedene, med ett nøkkelfond ned mer enn 8 % i år. Likevel gjør stigende renter og lavere gebyrer dem mer attraktive.
$1.6 milliarder team hopper fra UBS. Et rådgiverteam som forvalter 1.6 milliarder dollar i eiendeler har forlatt UBS å bli med i det uavhengige formuesforvaltningsfirmaet NewEdge Wealth. Dette firmaets president sa at beslutningen til et veteranteam om å bli med i firmaet "reflekterer selskapets evne til å betjene sine kunder på en unik måte."
Familiesaker. Multigenerasjonell økonomisk planlegging har noen unike utfordringer, ikke minst bekymringen for at rikdom forblir i familien – og at yngre generasjons klienter holder seg til foreldrenes rådgiver. I denne ukens podcast, Valerie Newell fra Mariner Wealth Advisors deler hennes råd om hvordan firmaer kan sikre at kundene har en alderstilpasset rådgiver, hvorfor velstående kunder er motvillige til å bruke pengene sine, og hva som betyr mest for foreldrene.
Også denne uken tok vi igjen en av de mest innflytelsesrike kvinnene innen finans, Penny Pennington, for Spørsmål og svar fra Barrons rådgiver. Som administrerende partner for Edward Jones, leder Pennington et meglerhus kjent for sine legioner av rådgivere som opererer som solo-utøvere i lokalsamfunn over hele Nord-Amerika. Men endringer er på gang i firmaet, forteller hun. Den eksperimenterer med delte kontorlokaler og rådgiverteam, og kan til og med vurdere en RIA-kanal.
Ha en flott helg.
Kilde: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo