(Bloomberg) — Kraftverket PacifiCorp solgte 1.1 milliarder dollar i miljøvennlige obligasjoner med forfall i 2053, den lengste løpetiden som tilbys i det bærekraftige gjeldsmarkedet fra et amerikansk selskap i år.
Mest lest fra Bloomberg
Tilbudet fra Berkshire Hathaway Inc.-enheten er en av de lengste løpetidene fra en grønn bedriftsutsteder i USA noensinne, ifølge data samlet av Bloomberg. De grønne obligasjonene gir 1.53 prosentpoeng over statsobligasjoner, etter innledende diskusjoner på rundt 1.8 prosentpoeng, ifølge en person med kunnskap om saken.
Inntektene fra tilbudet vil bli brukt til å finansiere en rekke kvalifiserte prosjekter som inkluderer fornybar energi, ren transport og klimatilpasning, i henhold til Berkshire Hathaway Energys grønne finansieringsramme. Det Portland, Oregon-baserte kraftverket samlet inn 1 milliard dollar gjennom lignende obligasjoner i fjor.
PacifiCorp er blant 11 selskaper som skyndte seg til det amerikanske høykvalitetsmarkedet tirsdag for å skaffe ny kapital i forkant av forventet volatilitet. Federal Reserve-sjef Jerome Powell skal etter planen tale onsdag, med viktige inflasjonsdata på torsdag og den månedlige amerikanske sysselsettingsrapporten på fredag.
Obligasjoner øremerket miljø-, sosiale- og styringsprosjekter står for en mindre andel av globale bedriftsgjeldsutstedelser i 2022, og markerer den første nedgangen i deres relativt korte historie, ifølge data samlet av BloombergNEF. Globalt salg av grønne obligasjoner utgjør rundt 465 milliarder dollar hittil i år, omtrent 13 % mindre enn på samme tidspunkt i fjor, ifølge data samlet av Bloomberg.
Les mer: Corporate ESG Debt Sales mister markedsandeler: ESG Investing
Bank of Montreal, PNC Financial Services Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Toronto-Dominion Bank og Wells Fargo & Co. administrerte obligasjonssalget, sa personen.
–Med assistanse fra Venty Mulani og Brian Smith.
(Oppdateringer med prisdetaljer i andre ledd, obligasjonsutstedelse i fjerde ledd og grønne obligasjonssalgsdata i femte ledd.)
Mest lest fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/berkshire-unit-raising-1-1-182304312.html