prognosen for fremtidige trender for 2024

Binance Research, forskningsgrenen til Binance-børsen som gir innsikt på institusjonsnivå og dybdeanalyse om verden av kryptovalutaer, har i dag utgitt sin årlige rapport om den kryptografiske industrien, "Helår 2023 og temaer for 2024".

Rapporten gir en dybdeanalyse av faktorene som har drevet kryptomarkedet det siste året, og utforsker emner som Bitcoin, DeFi, NFTs, blokkjedespill og mye mer, og identifiserer fremtidige trender for 2024.

La oss følge milepælene i 2023 sammen med Binance Research og projisere oss inn i fremtiden ved å avsløre de nye markedstrendene.

Alle detaljene nedenfor.

Binance Research: Reflection on the Evolution of the Cryptographic Industry in 2023

Binance Research har identifisert hoveddriverne for utviklingen av kryptomarkedet i 2023, som har opplevd en betydelig strukturell endring.

Det første refleksjonspunktet gjelder markedsverdien til hele kryptografisektoren, som har økt med 848 milliarder dollar det siste året (109%), drevet av utmerkede ytelser til de viktigste myntene i Q1 og Q4.

Etter et forferdelig 2022 der over 1.4 billioner dollar i markedsverdi gikk tapt, noe som resulterte i en samlet nedgang på 65 %, var vi i 2023 vitne til en delvis gjenoppretting av denne beregningen.

Det som har stimulert veksten i markedet fremfor alt annet har vært et gunstig makroøkonomisk miljø for høyrisikoaktiva som kryptovalutaer, med global BNP-vekst ledsaget av pengepolitikk som er mindre aggressiv fra USA.

I årets siste kvartal har optimismen blitt ledsaget av den stadig mer mainstream-fortellingen om Bitcoin spot ETF, som deretter ble godkjent for noen dager siden, og av euforien før halvering av den første desentraliserte valutaen.

En annen nøkkelfaktor for 2023 analysert av Binance Research angår total markedsverdi på stablecoins.

Til tross for et betydelig oppsving i oktober, reduserte kryptovalutaer med en kobling til en fiat-valuta i fjor sin samlede tilstedeværelse med 5.2 %.

I følge Binance har ulike dynamikker i kryptomarkedet ført til at sentraliserte stablecoins tiltrekker seg dominans, og har nådd en kvote på 92 % sammenlignet med desentraliserte motparter, med USDT representerer for tiden 70.6 % av hele denne nisjen.

Det er i denne sammenheng verdt å merke seg fremveksten av flere og flere aktører som bruker Collateralized Debt Positions (CDPs) og stablecoins støttet av LST i sine nye prosjekter.

Fremgangen i det kryptografiske markedet det siste året har vært drevet av en økning i investeringer for web3-prosjekter.

Binance Research har identifisert totalt 1173 investeringer på dette feltet, med en totalkapital på 9 milliarder dollar.

Av det totale, 36.5 % ble investert i infrastrukturprosjekter, fulgt av 13.3 % i CeFi og 8.6 % i DeFi.

Til tross for den tydelige reduksjonen både i investeringsvolum og generelle evalueringer i 2023, er det positive indikatorer, inkludert tegn på markedsoppgang og en betydelig kapital allokert til infrastrukturbygging.

On-chain analyse av Defi og NFT markeder

Forskningsgrenen til Binance kryptovalutabørs har også brukt on-chain-beregninger for å gi interessant innsikt i utviklingen av kryptomarkedet i 2023.

Det er verdt å merke seg spesielt hvordan Ikke-svimmelbare symboler (NFT), etter de tre første katastrofale kvartalene som fulgte det meste av året med lave handelsvolum, har opplevd en betydelig bedring i 4. kvartal.

Desembervolumene på 1.7 milliarder amerikanske dollar var de høyeste i 2023, med Bitcoin NFT-er som viste den mest imponerende veksten.

Markedet for ikke-fungible tokens på Solana har også sett en sterk økning i handelsaktivitet i siste del av året, samtidig som prisen på SOL drevet opp.

NFT-markedsplasser har gått gjennom et svært konkurransedyktig 2023, med Blur som klart overgår rivalen OpenSea og ble den mest adopterte handelsplattformen på dette feltet.

I inneværende år, ifølge Binance, kan vi være vitne til en ny markedsplass, som vil bli utviklet på Blast, Ethereums L2 på linje med Blur, som det potensielt kan være stor interesse for.

Ser vi nærmere på beregningene på kjeden, kan vi se hvordan i blockchain gaming nisje, var brukeraktiviteten i 2023 mye mer blomstrende sammenlignet med året før.

I årets siste uke var det 12.6 millioner aktive unike lommebøker ukentlig, mer enn det dobbelte sammenlignet med begynnelsen av året, som var 5.8 millioner.

På forsiden av salget av spillrelaterte ikke-fungible tokens (NFT-er), merker vi at på Ethereum var størstedelen av volumene konsentrert i årets første kvartal, med mest investorinteresse fokusert på prosjektet "Otherdeed for Otherside".

Utenfor Ethereum-økosystemet ser vi en ganske stabil aktivitet gjennom hele året, med børser om "Gods Unchained" som leder markedsmålingene, etterfulgt av de om "Axie Infinity", "Aurory" og "Alien Words".

2024 ser ut til å bli et år fullt av hendelser med kommende utgivelser av flere spill fra viktige bransjegiganter.

Binances siste refleksjon for 2023 fokuserer på DeFi-sektoren, som har vært vitne til en sterk vekst i 2023, med en år-til-år (YoY) økning på 38.9 % i TVL.

Etter et fall på rundt 130 milliarder dollar i TVL i 2022, gjenopprettet året etter noe av det tapte terrenget ved å legge til rundt 20 milliarder dollar til beregningen.

Til tross for den lange veien frem mot toppene i november 2021, i løpet av de siste 12 månedene har det vært en svært betydelig økning i likviditetsprosjekter (LST), slik som Lido som ytterligere har styrket sin posisjon som leder i DeFi-verdenen.

I følge Binance er den økende bruken av eiendeler i den virkelige verden og fremveksten av intensjonsbasert arkitektur betydelige utviklinger som har bidratt til industriens vekst.

De neste trendene for 2024 identifisert av Binance

Når det gjelder prognosene om trender som potensielt kan tiltrekke seg mer interesse og kapital i 2024, her er nisjesektorene som er mest fokusert på av Binances interne forskningsgren.

Vi minner deg om at krypto- og blokkjedeindustrien er i stadig utvikling, så det som kan virke lovende i dag kan miste interessen i morgen i møte med en mer tiltalende ny fortelling.

Uansett, dette er de 6 feltene hvor det forventes mer utvikling for det nystartede året:

• Utvikling knyttet til Bitcoin-økosystemet: arbeidet til Bitcoin Core-utviklerne gjør det kryptografiske nettverket stadig mer ugjennomtrengelig og mer tilpasset markedets behov. Innføringen av Ordinals, selv om det ikke ble ønsket positivt av alle, har muliggjort betydelig vekst av nettverket, i det minste når det gjelder gebyrer betalt til gruvearbeidere og antall transaksjoner.
• On-chain eiendomsøkonomi: konseptet med eiendom på blokkjeden blir mer solid sammenlignet med tidligere år. Dette demonstreres av spredningen av protokoller basert på kjededomener og desentraliserte meldingsplattformer.
• Kunstig intelligens (AI): etter introduksjonen av ChatGPT og Worldcoin av OpenAI, har fokuset til detaljhandelspublikummet utelukkende vært rettet mot prosjekter som integrerer elementer relatert til kunstig intelligens i større eller mindre grad. En betydelig vekst i utviklingen av kunstig intelligens forventes i 2024.
• Real World Assets (RWA): Avalanche, Chainlink og mange andre respekterte aktører fokuserer sterkt på denne markedsnisjen, som sakte finner interessante bruksområder og er i ferd med å bli eksperimentert med av massene.
• Likviditet i kjeden: med spredningen av LSTfi-prosjekter har likviditeten i kjeden fått et helt annet aspekt sammenlignet med tidligere. I dag gjenbrukes kryptografiske eiendeler som ETH, wstETH eller ulike stablecoins flere ganger på forskjellige plattformer, noe som gjør desentralisert markedslikviditet stadig mer effektiv.
• Institusjonell adopsjon: takket være introduksjonen av den første spot-ETFen for Bitcoin i USA, er institusjonell adopsjon ikke lenger en luftspeiling, men snarere en ekspanderende prosess. Nå vil investorer av et visst kaliber kunne stole på regulerte, sikre og gjennomsiktige investeringsinstrumenter, og de vil kunne strømme hundrevis av milliarder av dollar inn i kryptomarkedet.

Avslutningsvis siterer vi denne setningen hentet fra Binance Research-rapporten, som er representativ for måten dette dynamiske og stadig utviklende markedet bør tilnærmes på:

"Når vi ser for oss fremtiden til det kryptografiske markedet, fremhever leksjonene fra 2023 industriens evne til å tilpasse seg, innovere og vokse, selv midt i utfordringer. Den sterke oppgangen i 2023 legger grunnlaget for videre fremgang, vekst og muligheter for det kryptografiske området.»