TeraWulf kunngjør stenging av 28 millioner dollar underskrevet aksjetilbud og overtildelingsopsjon

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" eller "Selskapet"), som eier og driver vertikalt integrerte, innenlandske bitcoin-gruveanlegg drevet av mer enn 91 % nullkarbonenergi, kunngjorde i dag at de har fullført sine tidligere kunngjort garanteret offentlig tilbud (“Tilbudet”) av 40,764,706 4,000,000 XNUMX aksjer av dets ordinære aksjer, inkludert XNUMX XNUMX XNUMX aksjer solgt i henhold til delvis utøvelse av garantiens opsjon til å kjøpe ytterligere aksjer.

Aksjene ble utstedt til en offentlig tilbudspris på $0.68 per aksje for et samlet bruttoproveny til selskapet på $27,720,000, før fradrag for garantirabatter og provisjoner og tilbudsutgifter. Som tidligere opplyst, har TeraWulf til hensikt å bruke nettoprovenyet fra Tilbudet til generelle selskapsformål, som kan inkludere arbeidskapital og/eller kapitalutgifter.

Tilbudet ble foretatt av selskapet i henhold til dets hylleregistreringserklæring på skjema S-3 (filnr. 333-262226) tidligere innlevert til Securities and Exchange Commission («SEC») og erklært gjeldende av SEC 4. februar, 2022. De endelige vilkårene for Tilbudet ble offentliggjort i et endelig prospekttillegg innlevert til SEC og er tilgjengelig på SECs nettsted på www.sec.gov. Alternativt kan kopier av prospekttillegget og tilhørende prospekt knyttet til Tilbudet fås ved å sende en forespørsel til: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; e-post: [e-postbeskyttet].

Om TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) eier og driver vertikalt integrerte, miljøvennlige Bitcoin-gruveanlegg i USA. Ledet av en erfaren gruppe energientreprenører, driver og/eller fullfører selskapet bygging av to gruveanlegg: Lake Mariner i New York og Nautilus Cryptomine i Pennsylvania. TeraWulf genererer innenlandsk produsert Bitcoin drevet av kjernekraft, vannkraft og solenergi med et mål om å utnytte 100 % nullkarbonenergi. Med et kjernefokus på ESG som er direkte knyttet til forretningssuksessen, forventer TeraWulf å tilby attraktiv gruveøkonomi i industriell skala.

Fremtidsrettede utsagn

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser i betydningen "safe harbor"-bestemmelsene i Private Securities Litigation Reform Act av 1995, som endret. Slike fremtidsrettede uttalelser inkluderer uttalelser om forventede fremtidige hendelser og forventninger som ikke er historiske fakta. Alle utsagn, bortsett fra utsagn om historiske fakta, er utsagn som kan anses som fremtidsrettede utsagn. I tillegg identifiseres fremtidsrettede utsagn vanligvis med ord som «planlegge», «tro», «mål», «mål», «mål», «forvente», «forutse», «hensikt», «utsikter» «anslå», «prognose», «prosjekt», «fortsette», «kunne», «kan», «kanskje», «mulig», «potensial», «forutsi», «bør», «ville» og andre lignende ord og uttrykk, selv om fraværet av disse ordene eller uttrykkene ikke betyr at en uttalelse ikke er fremtidsrettet. Fremtidsrettede utsagn er basert på de nåværende forventningene og overbevisningene til TeraWulfs ledelse og er iboende underlagt en rekke faktorer, risikoer, usikkerhet og forutsetninger og deres potensielle effekter. Det kan ikke være noen forsikring om at den fremtidige utviklingen vil være den som er forventet. Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller antydet av fremtidsrettede utsagn basert på en rekke faktorer, risikoer, usikkerhetsfaktorer og forutsetninger, inkludert blant annet: (1) forhold i gruveindustrien for kryptovaluta, inkludert fluktuasjoner i markedsprisingen av bitcoin og andre kryptovalutaer, og økonomien ved gruvedrift av kryptovaluta, inkludert variabler eller faktorer som påvirker kostnadene, effektiviteten og lønnsomheten til gruvedrift av kryptovaluta; (2) konkurranse mellom de ulike leverandørene av gruvetjenester for kryptovaluta; (3) endringer i gjeldende lover, forskrifter og/eller tillatelser som påvirker TeraWulfs virksomhet eller bransjene den opererer i, inkludert regulering angående kraftproduksjon, bruk av kryptovaluta og/eller utvinning av kryptovaluta; (4) evnen til å implementere visse forretningsmål og til rettidig og kostnadseffektivt utføre integrerte prosjekter; (5) unnlatelse av å skaffe tilstrekkelig finansiering til rett tid og/eller på akseptable vilkår med hensyn til vekststrategier eller operasjoner; (6) tap av offentlig tillit til bitcoin eller andre kryptovalutaer og potensialet for markedsmanipulasjon av kryptovaluta; (7) potensial for nettkriminalitet, hvitvasking av penger, infeksjoner med skadelig programvare og phishing og/eller tap og forstyrrelser som følge av utstyrsfeil eller sammenbrudd, fysisk katastrofe, datasikkerhetsbrudd, datamaskinfeil eller sabotasje (og kostnadene forbundet med noe av det foregående (8) tilgjengeligheten, leveringsplanen og kostnadene for utstyr som er nødvendig for å opprettholde og utvide virksomheten og driften til TeraWulf, inkludert gruveutstyr og infrastrukturutstyr som oppfyller de tekniske eller andre spesifikasjonene som kreves for å oppnå vekststrategien; (9) faktorer for sysselsetting av arbeidskraft, inkludert tap av nøkkelansatte; (10) rettstvister knyttet til TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation og/eller virksomhetssammenslutningen; (11) evnen til å anerkjenne de forventede målene og fordelene ved virksomhetssammenslutningen; og (12) andre risikoer og usikkerhetsfaktorer som fra tid til annen er beskrevet i selskapets registreringer til Securities and Exchange Commission (“SEC”). Potensielle investorer, aksjonærer og andre lesere advares mot å stole på disse fremtidsrettede uttalelsene, som kun gjelder fra datoen de ble gitt. TeraWulf påtar seg ingen forpliktelse til å offentlig oppdatere noen fremtidsrettede uttalelser etter at den ble gjort, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet, med unntak av det som kreves av lov eller forskrift. www.sec.gov.

Kontakter

Sandy Harrison

[e-postbeskyttet]
(410) 770-9500