I et finansielt miljø preget av enestående nivåer av usikkerhet, er investorer på vettet. Når det gjelder å finne en investeringsstrategi som vil gi avkastning, er tradisjonelle metoder kanskje ikke like pålitelige. Så hvordan bør investorer komme seg ut av brunsten?
I tider som disse kan en mer omfattende aksjeanalyse styre investorene i retning av avkastning. I stedet for å se utelukkende på mer konvensjonelle faktorer som fundamentale eller tekniske analyser, kan andre beregninger spille en nøkkelrolle i å avgjøre om en bestemt aksje er på en klar vei fremover.
TipRanks tilbyr et verktøy som gjør akkurat det. Smart Score måler åtte nøkkeltall, inkludert grunnleggende og tekniske egenskaper, samtidig som den tar hensyn til analytiker, blogger og nyhetssentiment samt hedgefond og bedriftsinsideraktivitet. Etter å ha analysert hver beregning, genereres en enkelt numerisk poengsum, med 10 som det best mulige resultatet.
Bruke Beste aksjer å kjøpe verktøyet, var vi i stand til å gå gjennom TipRanks' database, filtrere resultatene for å vise bare navnene som har fått en "Perfect 10" Smart Score og tilbyr en høyavkastende utbyttebetaling på 7 % eller bedre. Vi fant to som klarte å krysse av for alle boksene. La oss hoppe rett inn.
Enterprise Products Partners (EPD)
Vi starter med Enterprise Products Partners, et midtstrømsselskap i energibransjen. Midstream refererer til selskapene som kobler brønnhoder, hvor hydrokarboner utvinnes, med kundene lenger ned i distribusjonslinjen; Midstream-firmaer kontrollerer nettverk av rørledninger, jernbane- og veitankere, lektere, raffinerier, prosessanlegg, terminalpunkter og lagringstanker. Enterprise driver virksomhet i dette området, og flytter råolje, naturgass, naturgassvæsker og raffinerte produkter gjennom sitt nettverk, som er sentrert på Gulf Coast i Texas og Louisiana, men strekker seg inn i Sørøst, Appalachia, Great Lakes, Mississippi Valley og Rocky Mountains.
Dette legger opp til en lukrativ virksomhet, og i de siste økonomiske resultatene for 3Q22 rapporterte Enterprise en nettoinntekt på 1.39 milliarder dollar, 17 % år-over-år. På per-aksje-basis kom utvannet EPS til 62 cent, 10 cent bedre enn året før.
Av spesiell interesse for utbytteinvestorer økte den utbetalbare kontantstrømmen med 16 % i år til 1.9 milliarder dollar. Dette var mer enn nok til å dekke selskapets erklærte utbytteutbetaling på 47.5 cent per aksje. På årsbasis kommer utbyttet til $1.90 per aksje, og gir en solid avkastning på 7.6%. Selskapet har en pålitelig utbyttebetalingshistorie som går tilbake til 1998.
Dekker denne aksjen fra Raymond James, 5-stjerners analytiker Justin Jenkins beskriver Q3 som «nok et jevnt kvartal», og skriver: «Den unike kombinasjonen av aktivaintegrasjon, balansestyrke og ROIC track record hos Enterprise (EPD) er fortsatt best i klassen. Vi ser EPD som godt posisjonert midtstrøms fra et volatilitet kontra gjenvinningsperspektiv, med de fleste segmenter som gir gode resultater... Finansiell fart utvider bare muligheten for kapitalavkastning, med distribusjonsvekst på gang og tilbakekjøp som forhåpentligvis blir mer vesentlige over tid. I mellomtiden handles EPD fortsatt til en attraktiv avkastning på 7.6 %..."
For å støtte sin bullish-avhandling vurderer Jenkins EPD-aksjer som et sterkt kjøp, og kursmålet hans på $32 innebærer en gevinst på 29 % på ett års tidsramme. (For å se Jenkins' merittliste, Klikk her)
Utsikten fra Raymond James er neppe det eneste bullish bildet her; denne aksjen får en sterk kjøp-konsensusvurdering basert på 10 nylige analytikeranmeldelser som inkluderer 9 for å kjøpe og 1 for å holde (dvs. nøytral). Aksjene selges for $24.75 og deres gjennomsnittlige kursmål på $31.67 antyder en oppside på 28% i løpet av de neste 12 månedene. Se EPD aksjeanalyse.
Rithm Capital (RITM)
Den andre aksjen vi skal se på er Rithm Capital, en eiendomsinvesteringsfond (REIT). REIT-er er evigvarende utbyttemestere, ettersom skattelovgivningen krever at de returnerer en høy andel av fortjenesten direkte til investorene – og utbytte er en praktisk måte å overholde. Rithm, som frem til august i fjor opererte som New Residential, har sine hender i både utlån og boliglånsservice til investorer og forbrukere. Firmaets portefølje består av en rekke instrumenter, inkludert låneoppdrag, eiendomsverdipapirer, næringseiendom og boliglån og MSR-relaterte investeringer. Det siste, MRSs, utgjør 26 % av porteføljen; Boliglånsservice utgjør 42 % av totalen. Selskapet har over 7.5 milliarder dollar i netto egenkapitalinvesteringer.
I det siste rapporterte kvartalet, 3Q22, viste Rithm totalt 153 millioner dollar i inntekt tilgjengelig for distribusjon. Dette kom ut til 32 cent per aksje. Disse tallene kan sammenlignes med totalt 145.8 millioner dollar og 31 cent per aksje rapportert i kvartalet i fjor.
Enda viktigere er at «inntektene tilgjengelig for utdeling» lett dekket utbyttet på 25 cents aksjer som ble erklært i september. Med en årlig rate på $1 gir Rithms utbytte en imponerende 11%.
Blant oksene er BTIG-analytiker Erik Hagen, som har dekket Rithm, og han er imponert over det han ser.
"Vi liker den faste kontantstrømmen i en erfaren MSR-portefølje, som vi tror støtter finansieringen og likviditetsstøtten den bærer bak eiendelen. På kort sikt ser vi mindre rom for utbyttevekst, noe som til en viss grad forsterker den neddiskonterte verdsettelsen. Når det er sagt, med et langsiktig perspektiv, tror vi kvaliteten på avkastningen for risikonivået i aksjen blir undervurdert... Vi tror skalerbarhet er et av de viktigste inndelingspunktene vi ser for verdivurderinger på tvers av kapitalstrukturen i vår dekning akkurat nå, spesielt blant de fleste originator/servicer der innflytelsen lener seg mer mot usikret gjeld, sa Hagen.
Hagen fortsetter med å gi RITM-aksjer en Kjøp-rating, og han setter et kursmål på $13 for å indikere potensial for en robust oppside på 44% i de kommende månedene. (For å se Hagens merittrekord, Klikk her)
I likhet med Hagen liker også andre analytikere det de ser. Med 6 kjøp og bare 1 hold, er ordet på gaten at aksjen er et sterkt kjøp. I tillegg innebærer gjennomsnittsprismålet på $11 22 % oppsidepotensial. Se RITM-aksjeanalyse.
Hold deg oppdatert på best som TipRanks' Smart Score har å tilby.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen, er bare synspunkter fra de omtalt analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html