Disse 15 Dividend Aristocrat-aksjene har vært de beste inntektsbyggerne

Nedenfor er en skjerm av de 15 aristokratene som har hevet utbyttet mest de siste fem årene. Det er en annen liste som viser hvor godt aksjer notert for et år siden i en lignende skjerm har prestert.

Til tross for fokus på utbytte, kan den beste måten å tenke på aristokratene være som en langsiktig vekststrategi. Den første og eldste gruppen av aristokrater sporet av S&P Dow Jones-indeksene er settet med 64 selskaper i S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Dette er selskaper i referanseindeksen S&P 500
SPX,
-0.08%
som har hevet regelmessig utbytte i minst 25 år på rad. Det er det eneste kravet - det spiller ingen rolle hvor høyt utbytteutbyttet til en aksje er.

En måte å spille S&P 500 Dividend Aristocrats på som en gruppe er å eie aksjer i ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-0.39%,
som ble etablert i 2013. Så her er sammenligninger av totalavkastning, med utbytte reinvestert, for NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index og SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION,
-0.06%
for ulike perioder til og med 6. januar:

Hvis vi hadde kjørt en lignende sammenligning under det lange oksemarkedet, kan det hende at Dividend Aristokratene ikke hadde klart seg så bra. For eksempel, i fem år frem til 2021, ga NOBL en avkastning på 103 %, mens SPY ga en avkastning på 132 %. Fjorårets 18% nedgang for SPY gjorde en stor forskjell.

De beste utbyttekomponistene

Hvis du bygger et reiregg for pensjonering, er sjansen stor for at du vil flytte fokus til inntektsgenerering på et tidspunkt. Du kan velge aksjer med høy utbytteavkastning, men en høy nåværende utbetaling kan være et tegn på at investorer ikke er sikre på at et selskap kan opprettholde utbyttet - hvis aksjekursen har falt, har utbytteavkastningen gått opp, i hvert fall frem til utbetalingen er kuttet.

Hvis du har aksjer i mange år, og et selskap øker utbyttet år etter år, kan du bygge opp en inntektsstrøm med en attraktiv avkastning – i forhold til prisen du betalte for aksjene for år siden.

For eksempel, hvis du kjøpte aksjer i AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
ved avslutningen 6. januar 2018 betalte du 101.11 USD for aksjene dine. Det årlige utbyttet på den tiden var $2.84 per aksje, så utbytteavkastningen var 2.81%. Det årlige utbyttet er nå $5.92 per aksje og aksjen stengte på $166.55 den 6. januar 2023. Så den nåværende avkastningen på aksjen er 3.55 %, men avkastningen på dine fem år gamle aksjer er 5.86 %. I mellomtiden har aksjen steget 65%. Og hvis du reinvesterte utbyttet for de fem årene, har aksjen gitt en avkastning på 108 %, som er det dobbelte av S&P 500s avkastning for samme periode.

Så her er en ny utvidet skjerm for å se på sammensatte årlige vekstrater (CAGR). Denne gangen utvider vi utover S&P 500 Dividend Aristocrats til å inkludere to andre grupper av selskaper som konsekvent øker utbetalingene, som spores av S&P Dow Jones-indeksene:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 45 aksjer av selskaper som har hevet utbytte i minst 15 år på rad, hentet fra S&P Mid Cap 400-indeksen
  MIDT,
  + 0.60%.
  Det spores av ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55%
  består av de 119 aksjene i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  -0.07%
  som har økt utbytte i minst 20 år på rad. Det spores av SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 er en kombinasjon av S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aksjene i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det ekskluderer noen som er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende fordi avkastningen ikke nødvendigvis er høy - de varierer fra 0.33 % til 6.91 %.

Til sammen er det 134 S&P Dividend Aristokrater.

For vår gjennomgang av utbytteveksten så vi på vanlige utbytteutbetalinger for fem år siden for å begrense listen til 74 som hadde utbytteavkastninger på minst 2.00 % på det tidspunktet.

Blant de 74 selskapene er her de 15 som har økt utbytteutbetalingene sine mest de siste fem årene. Listen er sortert etter fem års CAGR for årlig utbytte:

Klikk på merkene for mer informasjon om hvert selskap.

Klikk her. for Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.

Blant disse 15 aristokratene har 11 slått S&P 500s femårige totalavkastning.

Ser tilbake på fjorårets liste

For et år siden løp vi en lignende skjerm for å liste opp de 12 beste utbetalingskomponistene blant S&P 500 Dividend Aristocrats for fem år til og med 2021. (Ti av disse aksjene vises også på den nye listen ovenfor.)

Hvis du forlater listen i samme rekkefølge som de ble presentert for et år siden, her er hvordan det gikk med de 12 aristokratene som ble oppført i løpet av 2021, da S&P 500 falt 19 % med utbytte reinvestert:

Ni av de 12 beste sammensetningene blant S&P 500 Dividend Aristokratene i fem år til og med 2021 overgikk S&P 500 i løpet av 2022.

Ikke gå glipp av: 20 aksjer som Goldman Sachs forventer vil få mest mulig ut av Washingtons utgifter til ren energi