Handlingsplan for aksjemarkedsinvestering: Tesla, Chevron, Microsoft og en blå bølge av inntekter

En blandet uke for aksjemarkedet er ingen overraskelse etter en sterk start på januar. Teknikkaksjer arrangerte et fint show, og la Nasdaq-kompositten komfortabelt over 50-dagers linje, mens Dow snudde og underskred 50-dagers gjennomsnitt og S&P 500 endte med å klamre seg til støtten. Den kommende uken kan være aktiv, med Tesla (TSLA) på grunn av rapport, sammen med Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) og en bølge av andre blue chips. En tung økonomisk kalender, resultater for chipindustrien og viktige forsvars- og romfartsnavn er også på trykk. Den ene fronten der markedene kan ha mindre sannsynlighet for å se økonomiske nyheter eller selskapsnyheter er Kina, ettersom landet hunker etter månenyttårsfeiringen.

X

Aksjer å se: Fem motstandsdyktige aksjer i et vanskelig marked

Aksjeoppgangen slet den siste uken, da Nasdaq noterte en tredje ukentlig oppgang på rad mens Dow falt til sin første neduke i året. Investorer bør se innenfor denne blandingen etter aksjer som viser tegn på motstandskraft. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) Og Visteon (VC) er alle nær kjøpspoeng. BP er like under et flatt kjøpspunkt, og over 50-dagers støtte, ettersom oljeprisen tester de siste toppene. Axon og Vertex jobber med mulige håndtak. Det samme er Baidu, midt i en kraftig tilbakegang fra sitt 10-dagers glidende gjennomsnitt. Alle kunne presentere kjøpspoeng tidlig i uken som kommer. Bildelsprodusenten Visteon har flørtet med et håndtakskjøpspunkt siden onsdag.

Økonomisk kalender: Fed ser djevelen i detaljene

Det første offisielle anslaget for BNP-vekst i fjerde kvartal, torsdag klokken 4:8 ET, vil fremheve en travel uke med økonomiske data. Og desembers personlige inntekts- og forbruksdata kommer ut fredag ​​klokken 30. Sistnevnte vil inkludere den siste avlesningen av Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, prisindeksen for personlige forbruksutgifter.

Etter at både konsumprisindeksen og produsentprisindeksen viste at inflasjonen fortsatte sin raske retrett, er det en viss risiko for at PCE-prisindeksen kan vise mer vedvarende prispress. Det har mye å gjøre med forskjellene mellom PCE- og KPI-inflasjonsmålerne. PCE-tiltakene for helsevesen og flyreiser kommer begge fra PPI, og begge gikk varmere enn CPI-målingene i desember. Disse kategoriene er en del av kjernetjenestene, unntatt husly, som Fed-leder Jerome Powell sier gir den beste pekepinn på hvor inflasjonen går. Avrunding av den økonomiske kalenderen: S&P Global Flash PMI for produksjon og tjenester er ute tirsdag kl. 9 Ordre av varige varer og salg av nye boliger er begge ute torsdag kl. 45. Ventende boligsalg og Univ. av Mich. Consumer Sentiment Index forfaller fredag ​​kl. 8

Dow-inntekter: The Week Of The Blue Wave

Etter en gradvis utrulling til rapporteringssesongen for fjerde kvartal, går blue chips til sin travleste uke i perioden. Rapporter kommer fra Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Reisende (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (NÅ), Chevron (CVX), American Express (AXP), Visum (V) Og Intel (INTC). Det vil etterlate bare halvparten av Dows 30 utgaver, inkludert eple (AAPL), fortsatt å rapportere.

Ta en nærmere titt på Tesla

EV juggernaut Tesla (TSLA) rapporterer resultat for fjerde kvartal og årsslutt etter at markedet stenger onsdag. Analytikere forventer at EPS vil vokse 35 % til 1.15 dollar — godt under selskapets gjennomsnittlige 196 %-tempo i 2022. Salget er spådd å stige 39 % til 24.68 milliarder dollar, også godt under den siste trenden. Tesla-leveransene, utgitt tidligere, økte med 31 % sammenlignet med et år tidligere og nesten 18 % vs. 3. Totalt sett økte leveransene 343,830 % til 40 1,313,851 2022 i 50, under målet på 4 %. Analytikere forventet Tesla-leveranser i fjerde kvartal på omtrent 420,000 XNUMX. Investorer bør også få et bedre bilde onsdag av Teslas reviderte leveranseutsikter etter å ha gjennomført kraftige priskutt i Kina, Europa og USA

 Microsoft-inntekter trolig redusert

Microsoft planlegger å rapportere sine økonomiske resultater for andre kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer at programvaregiganten vil tjene 2.30 dollar per andel på et salg på 53.1 milliarder dollar for desemberkvartalet. Det vil oversettes til en år-over-år-nedgang på 7% i inntekter og en 3% økning i inntekter. Nylige permitteringer og restruktureringskostnader vil kutte inntjeningen med 12 cent per aksje. Selskapet advarte om at kunder over hele verden kutter utgiftene sine i et vanskelig økonomisk klima. Salget av personlige datamaskiner har falt de siste fire kvartalene, noe som har presset Microsofts Windows- og Office-programvarevirksomheter.

Chipsyklus i fokus blant rapporter

Flere store brikkeprodusenter og leverandører av halvlederutstyr vil rapportere sine resultater for desemberkvartalet i uken som kommer. Investorfokus vil være på brikkesyklusen, ettersom deler av halvlederindustrien har gått inn i en nedtur, inkludert minnebrikker og PC-prosessorer. Blant chipmakere, Texas Instruments (TXN) rapporter sent tirsdag, etterfulgt av Ulvhastighet (ULV) på onsdag, og Intel (INTC) Og STMicroelectronics (STM) på torsdag. På chip-gir-siden, ASML (ASML) Og Lam Research (LRCX) rapport onsdag, etterfulgt av KLA (KLAC) Og Teradyne (TER) på torsdag.

Big Oil Speaks: Chevron Outlook i fokus

Energigiganten Chevron starter rapporteringssesongen Big Oil på fredag. Analytikere spår at EPS-veksten avtar til 73 %, til $4.42. Dette er et rekordhøyt overskudd fra andre kvartal og under den gjennomsnittlige kvartalsgevinsten på 200 % som Chevron så gjennom 2022. Analytikere forventer at inntektene økte med 12 % til 53.83 milliarder dollar. Viktigere vil være Dow Jones-tungvekterens syn på produksjonsvekst, raffineringskapasitet og total markedsetterspørsel, ettersom Kinas økonomi gjenvinner fremgangen etter Covid. Exxon Mobil (XOM) følger med egen inntjening tirsdag 31. januar.

Forsvar: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) Og Raytheon (RTX utvidelse) spark i gang forsvarsinntekter tirsdag neste uke, etterfulgt av Boeing (BA) Og Northrop Grumman (NOC) på henholdsvis onsdag og torsdag. Det amerikanske forsvarsbudsjettet har nådd alle tiders høyder. Men republikanske lovgivere presser på for kutt for å redusere statsgjelden som potensielt kan påvirke forsvarsutgifter i år, skrev Goldman Sachs-analytiker Noah Poponak i et forskningsnotat forrige uke.

Wall Street forventer at Lockheed Martin-inntektene vil falle 1 % til 7.74 dollar per aksje på 3 % omsetningsvekst til 18.3 milliarder dollar. Raytheon-inntektene stiger med 15 % til 1.24 dollar per aksje, mens inntektene stiger med 6.7 % til 18.2 milliarder dollar. Analytikere anslår at Boeing-inntektene vil komme inn på 27 cent per aksje, en massiv forbedring fra tapet på 7.69 dollar i fjor, ettersom inntektene stiger med 37 % til 20.25 milliarder dollar. Og The Street ser Northrop Grumman rapportere en 10% inntektsøkning til $6.58 per aksje på 11.8% inntektsvekst til $9.66 milliarder.  

Flyselskaper: Visninger for en sterkere 2023?

Det er inntjeningssesong for flyselskapene. Følgende United Airlines (UAL) Og Delta Air Lines (DAL) rapporterer denne uken, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) Og Alaska luft (ALK) vil rapportere Q4-resultat på torsdag. Analytikere anslår 92 cents EPS for American Airlines, og reverserer et tap på $1.42 for ett år siden. Gjennom hele Covid hadde AAL ni strake kvartalstap før de så overskudd i Q2 og Q3 av 2022. Inntektene er spådd å hoppe 37 % til 12.98 milliarder dollar. Det er litt ned fra de to foregående kvartalene.

Southwest anslås å se et tap på 4 cent per aksje i Q4, ned fra en 14-cent fortjeneste per aksje for ett år siden. I mellomtiden anslås inntektene å øke med 23 % til 6.22 milliarder dollar. Det er omtrent på linje med de to siste kvartalene. Analytikere spår at Alaska Air vil se en inntjening på 283 % til 92 cent per aksje i fjerde kvartal. ALK hadde seks strake kvartalstap fra 4. kvartal 1 til 2020. kvartal 2. Konsensus er at salget skal øke med 2021 % til 32 milliarder dollar. Det er under den gjennomsnittlige vekstraten på 2.51 % de siste tre kvartalene.

Aksjeinntekter

mandag

Logitech (LOGI) vil legge ut sine økonomiske resultater for tredje kvartal sent mandag. Produsenten av periferiutstyr til PC tjener 1.17 dollar per aksje, en nedgang på 25 % år over år, på et salg på 1.35 milliarder dollar, en nedgang på 18 %, i desemberkvartalet.

tirsdag

general Electric (GE) rapporterer inntjening for fjerde kvartal 2022 tidlig tirsdag, etter dens GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff i januar. Analytikere forventer at GE-inntektene vil øke med 61 %, år over år, til $1.15 per aksje. Inntektene er sett tilbake 6 % til 21.247 milliarder dollar etter en rekke flat til negativ vekst de siste kvartalene.

Verizon Communications (VZ) rapporterer Q4 inntjening tidlig 24. januar. Analytikere anslår EPS på $1.19, ned 9% fra et år tidligere. Inntektene forventes å øke med 3 % til 35.1 milliarder dollar. Verizon Administrerende direktør Hans Vestberg sa på en finanskonferanse i begynnelsen av januar at selskapet forventer positive forbrukertilskudd med etterbetalt telefon i 4. kvartal, tilbake fra et tap på 89,000 XNUMX i septemberkvartalet. Analytikere spår 234,000 XNUMX trådløse etterbetalte telefontillegg, inkludert forbruker- og bedriftsabonnenter.

Intuitiv kirurgisk (ISRG) er på dekk for å rapportere inntjening for fjerde kvartal tidlig tirsdag. Analytikere spurt av FactSet forventer at robotkirurgi-giganten vil tjene en justert $1.25 per aksje på $1.67 milliarder i salg. Selskapet har allerede forhåndskunngjort 1.66 milliarder dollar i salg.

Paccarer (PCAR) resultat for fjerde kvartal ventes tidlig tirsdag. Analytikere spår at inntjeningen hopper med 49 % til 2.20 dollar per aksje. Dette er litt under den gjennomsnittlige EPS-veksten på 59 % som Paccar hadde de siste tre kvartalene. Utsiktene er at salget vil øke med 14 % til 7.16 milliarder dollar. I løpet av de siste tre kvartalene har Paccar hatt en gjennomsnittlig inntektsvekst på 26 %.

onsdag

AT & T (T) rapporterer resultat for fjerde kvartal før markedet åpnet 25. januar. Analytikere anslår EPS på 57 cent, ned 3 % fra året før. Inntektene forventes å falle med 23 % til 31.4 milliarder dollar etter salget av WarnerMedia, som fusjonerte med Discovery. AT&T la til 620,000 884,000 trådløse etterbetalte telefonabonnenter vs. 2023 5.8 et år tidligere, anslår analytikere. AT&Ts gratis kontantstrømveiledning for XNUMX vil sannsynligvis flytte aksjen. AT&T-aksjen har et utbytte på XNUMX %.

United Rentals (URI) vil rapportere Q4-resultater etter onsdagens åpning. EPS vokser med 37 % til 10.10 dollar per andel ettersom inntektene øker med 19 % til 3.3 milliarder dollar. Det største amerikanske utstyrsutleieselskapet, som nettopp har begynt å se en økning fra den store infrastrukturloven vedtatt høsten 2021, er en del av IBD Leaderboard-porteføljen av eliteaksjer.

Freeport-McMoRan (FCX) vil sannsynligvis rapportere en tredje rad kvartalsresultatnedgang før onsdagens åpning. EPS er sett ned 53 % til 45 cent, med inntekt ned 12 % til 5.4 milliarder dollar. Selv om kobberprisene steg opp i 4. kvartal og fortsatte å stige i januar, er de fortsatt under nivåene for året siden, mens produksjonskostnadene også har økt. Men FCX aksjer har vært ledende, hjulpet av Kinas Covid-fremvekst og en mellomliggende utsikter for solid etterspørsel midt i den grønne energiomstillingen.

Torsdag

Visum (V) Inntekter og inntekter anslås å øke for syvende kvartal på rad med sin torsdagsrapport. Inntektene øker med 11 % til 2.01 dollar per aksje på 9 % omsetningsvekst til 7.7 milliarder dollar.

Wall Street forventer Mastercard (MA) for å rapportere et hopp på 9.4 % i inntekter til $2.57 per aksje på 10.9% inntektsvekst til $5.79 milliarder. Resultatene vil markere syv kvartaler på rad med økende inntjening og åtte kvartaler med inntektsvekst.

Investeringsbankgigant Svart stein (BX) rapporterer Q4 resultater torsdag. Analytikere forventer at justert inntjening faller for andre kvartal på rad, og faller 43 % til 97 cent per aksje. Wall Street spår et fall på 37 % i inntekter, noe som vil markere den andre nedgangen på rad.

Valero Energy (VLO) vil rapportere inntjening for fjerde kvartal før markedet åpner torsdag. Analytikere forventer at inntjeningen vil øke med 200 % til $7.44 per aksje. Valero har vært på en EPS-serie i hele 2022 og så EPS-veksten 2,266 % i Q2. Inntektene forventes å øke med 10 % til 39.67 milliarder dollar. Dette er under den gjennomsnittlige vekstraten på 71 % de siste tre kvartalene.

Comcast (CMCSA) rapporterer Q4-resultatet før markedet åpner 26. januar. Analytikere spår EPS på 78 cent, opp 1 % fra året før. Inntektene forventes å ligge på samme nivå som 30.4 milliarder dollar. Comcasts utsikter til kapitalutgifter og en nettverksoppgradering vil sannsynligvis være et tema for inntjening, så vel som konkurranse versus fast 5G trådløst bredbånd.

Fredag

HCA Healthcare (HCA) rapporterer Q4 resultater før fredagens åpning. EPS for sykehusoperatøren vokser med 8 % til $4.42 etter to kvartalsvise nedganger som reflekterte en nedgang fra Covids økning i inntjeningen. Analytikere ser at inntektene stiger med 3.5 % til 16 milliarder dollar. Sykehusgruppen har steget inn i aksjemarkedets toppsjikt siden HCAs Q3-rapport, hjulpet av å moderere arbeidskostnadspresset.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Noble, dagens IBD-aksje, nær kjøpspunkt med forventet resultatvekst

Bli med på IBD Live hver morgen for å få lager tips før åpningen

Dette er den ultimate Warren Buffett-aksjen, men bør du kjøpe den?

Markedsmotstandsdyktig som teknisk leder; 10 store inntekter på tap