Chevroner (CVX) gigantisk overskudd på 36.5 milliarder dollar i 2022 sikkert snudde hoder – inkludert i Det hvite hus. Men mange S&P 500-selskaper vil tjene enda mer enn oljegiganten.
X
Hovedtyngden av S&P 500-selskapene vil denne uken rapportere sine resultater for fjerde kvartal og fullstendige 2022. Og fem av dem, inkludert eple (AAPL), Alphabet (GOOGL) Og Exxon Mobil (XOM), vil ende opp med å tjene enda mer enn Chevrons historiske trekk, sier en Investor's Business Daily-analyse av data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Faktisk ser man at Apple tjener mer enn 96 milliarder dollar i 2022 – eller 163 % mer enn Chevron.
Å vite hvor S&P 500s profittkraft kommer fra er avgjørende for investorer, spesielt hvis en resesjon er på vei. Følg pengene, ikke permitteringsmeldingene.
"En av de ukjente vil snart bli besvart når (fjerde kvartal) inntjeningssesongen presser seg på. Så langt har inntjeningstakten vært anstendig, mens veiledningssituasjonen har vært litt bedre enn fryktet, sier Christine Short fra Wall Street Horizon, et analysefirma.
Setter Chevron på plass
Det er fortsatt tidlig i S&P 500s inntjeningssesong for fjerde kvartal og 2022. Bare 137 av S&P 500, eller litt mer enn en fjerdedel, har rapportert resultatene sine.
Og blant de selskapene som faktisk rapporterte, er Chevron en fremtredende så langt. Den justerte nettoinntekten på 36.5 milliarder dollar, eller 18.83 dollar per aksje, er det nest største årlige overskuddet som faktisk er på bok. Det er bare andre til Microsoft (MSFT), som rapporterte et justert resultat på 67.4 milliarder dollar i 2022, eller 9 dollar per aksje. Og Chevrons fortjeneste overgikk overskuddet på 35.9 milliarder dollar JPMorgan Chase (JPM) i fjor.
Men tro ikke du har sett topp S&P 500-fortjeneste. De fleste av gigantene skal fortsatt dele sine resultater.
Den store hunden for overskudd i 2022: Apple
Hvis du vil se overveldende fortjeneste, bare vent til 2. februar. Det er da gadgetprodusenten Apple skal rapportere sine kalenderresultater for 2022. Og de kommer til å bli supersize.
Analytikere tror for tiden at Apple vil tjene 2022 milliarder dollar i 96. Det ville lett gjøre det til det mest lønnsomme selskapet i S&P 500 igjen i 2022, og toppet Microsofts bunnlinje med 42 %.
Og med en slik overskuddsbase er Apple den klart største kjøperen av egne aksjer. I løpet av de siste 12 månedene som ble avsluttet i september (de siste tilgjengelige data), kjøpte Apple tilbake 95.6 milliarder dollar av sine egne aksjer, sier S&P Dow Jones Indices. Det er mye mer enn noe annet S&P 500-selskap kjøpte sine egne aksjer, inkludert nr. 2 Alphabet til 57.4 milliarder dollar. Det er også mer enn de 75 milliarder dollar av aksjer Chevron sier at de kjøper tilbake.
Likevel er S&P 500-investorer skuffet over Apples fortjeneste. På en per aksje-basis ser man at 2022-kalenderfortjenesten faller omtrent 1 % fra 2021. Det er grunnen til at aksjene er redusert med 8 % om et år. Når det er sagt, er Apples fortjeneste sett å hoppe ytterligere 6 % i 2023.
Gir Chevron et løp for pengene
Chevron får mye av oppmerksomheten ettersom det er det første gigantiske energiselskapet i S&P 500 som rapporterer. Men det er i ferd med å bli overskygget av Exxon Mobil (XOM).
Exxon Mobil blir sett rapportere sin kvartalsvise og 2022-fortjeneste 31. januar. Og når den gjør det, tror analytikere at energigiganten vil rapportere en enda høyere fortjeneste i 2022 enn Chevron: 56.8 milliarder dollar eller 13.89 dollar per aksje. Hvis det stemmer, er det opp 158 % fra samme periode for ett år siden. Og det er også 60 % mer enn Chevron.
I mellomtiden kjøper Exxon Mobil allerede aggressivt tilbake sine egne aksjer. Den kjøpte 10.6 milliarder dollar av sine egne aksjer i løpet av de 12 månedene som ble avsluttet i september 2022. På mange måter spiller Chevron, som bare kjøpte tilbake 5.4 milliarder dollar på den tiden, nå.
Nok en massiv overskuddsrapport lander 2. februar. Det er da Google-forelder Alphabet forventes å legge ut et overskudd i 2022 på 62.5 milliarder dollar eller 4.75 dollar per aksje. Det overskuddet vil gjøre Alphabet til det nr. 3 mest lønnsomme selskapet i S&P 500, selv om aksjene er ned 23 % i år ettersom veksten avtar.
Så selv om Chevron hadde et godt år, uten tvil, er det fortsatt ikke den største profittmotoren i S&P 500.
S&P 500 Profit Champions i 2022
Største helårsresultat forventet i år
Organisasjon | Ticker | 2022 nettoresultat (milliarder dollar)* | Sektor |
---|---|---|---|
eple | (AAPL) | $96.0 | Informasjonsteknologi |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Informasjonsteknologi |
Alphabet | (GOOGL) | 62.5 | Kommunikasjonstjenester |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Energi |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Health Care |
Chevron | (CVX) | 36.5 | Energi |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Finans |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Finans |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Health Care |
Bank of America | (BAC) | 26.0 | Finans |
Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (anslag brukt når selskaper ikke har rapportert ennå)
Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz
KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:
Vanguard spår aksjeavkastning — du kommer ikke til å like dem
Disse vil være de 9 beste aksjene i 2023, sier analytikere
Lær hvordan du kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Kilde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo