Sølv, kobberpriser stiger midt i forsyningsmangel

Nøkkelferier

• Utilstrekkelige forsyninger kan føre sølvprisen per unse til en ni år lang, $30 høy
• I mellomtiden har prisen på kobber per pund steget ettersom forsyningsforstyrrelser og Kinas økonomiske gjenoppvåkning reduserer globale forsyninger
• Q.ai's Precious Metals Kit gir investorer mulighet til å kapitalisere på det globale edelmetallmarkedet

Kobber- og sølvprisene er på vei opp i 2023 på grunn av utilstrekkelig tilbud mot økende etterspørsel. Noen analytikere ser at disse edle metallene nyter moderate til store gevinster i år. Her er scoop bak stigende priser – og hvordan å investere hvis du ønsker å utnytte disse skinnende metallene.

Sølvprisen per unse stiger

Sølv futures steg fra $23.42 den 5. januar til $23.94 innen 20. januar, en beskjeden økning for det skinnende metallet. Men en CNBC-rapport fant at noen analytikere ser at sølvprisen per unse når 30 dollar i 2023. I så fall vil det være sølvets høyeste pris på ni år siden den formørket det samme i februar 2013.

Janie Simpson, administrerende direktør i ABC Bullion, fortalte CNBC at sølv ofte har hatt en økning på nesten 20 % i år med høy inflasjon. "Gitt denne merittrekorden," sa hun, "...det ville ikke overraske å se sølv mot $30 per unse i år, selv om det sannsynligvis vil gi betydelig motstand."

Randy Smallwood, president for Wheaton Precious Metals, er enig i at $30 vil vise seg å være vanskelig å toppe. Likevel ser han at prisene holder seg "komfortabelt over $20 per unse."

Andre analytikere spår at resesjonsfrykt og fallende inflasjon kan dempe industriell etterspørsel, noe som kan føre til at sølvprisen per unse blir 18 dollar.

Hvorfor klatrer sølv?

Analytikere tilskriver lave sølvforsyninger og dets tendens til å overgå gull i miljøer med høy inflasjon til metallets suksess i det første året. I følge Sølvinstituttet, produserte gruvene 843.2 millioner unser sølv i 2022. Det er et ikke uvesentlig fall fra 2016s 900 millioner unser.

Fordi sølv ofte er et biprodukt av gruvedrift for andre metaller, er det vanskeligere å øke produksjonen for å møte etterspørselen. Økt behov i bil-, elektronikk- og teknologiindustrien for fornybar energi kan også bidra til økende etterspørsel.

Kobberprisen per pund hopper i januar

De kobberpris per pund har også økt i januar, fra $3.74 den 4. januar til $4.25 den 20. januar. Også her peker analytikere på tilbud og etterspørsel som driver høyere priser.

En fersk Goldman Sachs råvareprognose antyder at kobber i gjennomsnitt vil være rundt $4.42 per pund i 2023. Disse tallene kan nå så høyt som $5.54 neste år. De gir forsyningsproblemer, gruveforstyrrelser og fallende kapitalutgifter på gruveselskaper skylden for stigende metallpriser.

John E. Gross of metals management konsulentfirma John E Gross Consulting ga særlig skylden på problemer ved søramerikanske gruver.

Mens protester i Peru har avsporet produksjonen på to steder i landet, truer en kontraktstvist i Panama med å kutte 300,000 XNUMX tonn fra den globale forsyningen.

Og i Chile har synkende malmkvaliteter, vannmangel og vedlikeholdsproblemer redusert kobberproduksjonen.

Men synkende tilbud er bare halvparten av ligningen. Ettersom Kina løsner mange av sine "null Covid"-politiske restriksjoner, øker økende industriell aktivitet mer etterspørsel til det globale bassenget.

Hvordan investere i edle metaller

Investorer er ofte avhengige av edle metaller som sølv og kobber diversifisere porteføljene fra mer tradisjonelle investeringer. Fordi de møter forskjellig markedspress, kan de kanskje bevege seg i forskjellige retninger fra aksjer eller obligasjoner. Det gir investorer en finansiell buffer mot visse økonomiske eller markedshendelser.

Hvis du lurer på hvordan du kan investere i edle metaller, her er fire steder å begynne.

Edelmetallrelaterte aksjer

Edelmetallaksjer løper fra gruveselskaper og raffinerier til – avhengig av definisjonen din – smykkeselskaper. Å eie aksjer lar deg dra nytte av både potensielt utbytte og verdistigning på aksjer.

Imidlertid bærer edelmetallaksjer risiko, fra markedsnedganger til å velge en kronisk taper. Spesielt gruveaksjer byr på bekymringer som naturkatastrofer, stenging av gruver og anklager om bruk av barnearbeid.

Og fordi ytelsen til gruveaksjer kan påvirkes av ytelsen til edelt metall, medfører disse investeringene ekstra volatilitetsrisiko.

Futures for edle metaller

Futures er kontrakter som spesifiserer vilkårene for en fremtidig avtale mellom en kjøper og selger.

Investorer kan bruke edelmetallfutures for å satse på svingende metallpriser uten bryet med å eie fysiske varer. Når kontrakten forfaller, kan du ha muligheten til å ta ut eller ta det fysiske metallet i besittelse.

Men pass på: futureskontrakter har betydelig risiko, inkludert forstørrede tap hvis du utnytter investeringen din. Det er også en risiko for at leverandøren ikke klarer å oppfylle kontrakten når den tid kommer.

Kobber og sølv ETFer

ETF-er for edle metaller kan kjøpe og holde fysiske varer, handle edelmetallfutures eller holde aksjer i relaterte selskaper.

Vanligvis forventes det ikke at kobber- og sølv-ETF-er gir bedre resultater – de brukes som en mangfoldig, flytende sikring mot inflasjon eller markedsuro. Du kan bruke ETFer til å omgå risikoen for tyveri og illikviditet (for fysiske metaller) eller konsentrert volatilitet (for metaller og aksjer).

Likevel er det ingen garantier for at disse investeringene vil fungere, eller at prisene deres ikke vil bli påvirket av endringer i tilbud og etterspørsel.

Mynter og bullion

Noen investorer foretrekker de følelsesmessige fordelene ved å eie fysiske metaller. Imidlertid er denne formen for edelmetallinvestering generelt den minst flytende og dyreste. Fysiske metaller produserer ikke kontantstrøm, og du kan pådra deg høyere kostnader for å kjøpe, lagre og forsikre investeringen din.

Ikke glem Q.ai's Precious Metals Kit

Investering i sølv, kobber og andre edelt metall kommer med sine egne risikoer, akkurat som enhver investering. Likevel er mange investorer avhengige av edle metaller som en veritabel "trygg havn" i turbulente tider. De tilbyr også et unikt diversifiseringspotensial som du er vanskelig å finne i andre eiendeler.

Hvis du er en av disse investorene, men du ikke ønsker å håndtere bryet med å administrere dine egne metaller, klandrer vi deg ikke.

Det er derfor Q.ai tilbyr Edelmetallsett. Dette settet tilbyr diversifisert eksponering mot gull, sølv, platina og palladium med en risikojustert balanse på fire ETFer. Du kan legge den til din bredere portefølje for å sikre deg mot inflasjon, volatilitet på markedet eller bare få inn et unikt mangfold.

For investorer som søker edle metaller, på den enkle måten, kan dette settet passe regningen. (Eller mynt, som det var.)

Last ned Q.ai i dag for tilgang til AI-drevne investeringsstrategier.