Hvordan finne de beste sektor-ETFene 3Q22

Med en stadig voksende liste over ETFer med lignende lyd å velge mellom, er det en stadig vanskeligere oppgave å finne de beste. Hvordan kan investorer endre spillet for å endre oddsen til deres fordel?

Ikke stol på ETF-etiketter

Det er minst 78 forskjellige teknologi-ETF-er og minst 297 ETF-er på tvers av elleve sektorer. Trenger investorer 11+ valg i gjennomsnitt per sektor? Hvor forskjellige kan ETF-ene være?

Disse 78 teknologi-ETFene er veldig forskjellige fra hverandre. Med alt fra 22 til 564 beholdninger, har mange av disse teknologi-ETFene drastisk forskjellige porteføljer med forskjellige risikoprofiler og resultatutsikter.

Det samme gjelder for ETFer i alle andre sektorer, siden hver tilbyr en veldig forskjellig blanding av gode og dårlige aksjer. Financials rangerer først for aksjevalg. Eiendom rangerer sist.

Unngå analyselammelse

Jeg tror det store antallet sektor-ETFer skader investorene mer enn det hjelper. Manuell gjennomføring av en dyp analyse for hver ETF er rett og slett ikke et realistisk alternativ, noe som utsetter investorer for utilstrekkelig analyse og går glipp av lønnsomme muligheter. Å analysere ETFer, med riktig omhu, er langt vanskeligere enn å analysere aksjer fordi det betyr å analysere alle aksjene i hver ETF. Som nevnt ovenfor kan det være så mange som 564 aksjer eller mer for én ETF.

Figur 1 viser topprangerte ETF for hver sektor.

Figur 1: Den beste ETFen i hver sektor

* Beste ETF-er ekskluderer ETF-er med TNA-er mindre enn $100 millioner for utilstrekkelig likviditet

Blant ETF-ene i figur 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
rangerer først totalt, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
på andreplass, og Davis Select Financial ETF DFNL
rangerer tredje. First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
rangerer sist.

Hvordan unngå "faren innenfor"

Hvorfor trenger du å vite beholdningen til ETFer før du kjøper?

Du må være sikker på at du ikke kjøper en ETF som kan eksplodere. Å kjøpe en ETF uten å analysere beholdningen er som å kjøpe en aksje uten å analysere virksomheten og økonomien. Uansett hvor billig, hvis den har dårlige aksjer, vil ETFs ytelse være dårlig.

RESULTAT AV FONDETS BEHOLDNINGER = FONDENS RESULTAT

Hvis bare investorer kunne finne midler vurdert etter beholdningen deres

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) er ikke bare den topprangerte Basic Materials ETFen, men er også den topprangerte sektor-ETFen av de 297 sektor-ETFene som firmaet mitt dekker.

Den verste ETFen i figur 1 er First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), som får en unattractive rating. Man skulle tro at ETF-leverandører kunne gjøre det bedre for denne sektoren.

Avsløring: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler og Brian Pellegrini mottar ingen kompensasjon for å skrive om noen spesifikk aksje, sektor eller tema.