I kjølvannet av Russlands krig mot Ukraina, steg oljeprisen til 14 års rekord. Mens de har trukket seg tilbake fra den toppen, er de fortsatt på høye tiår. De åpenbare vinnerne i dette scenariet er verdens store oljeprodusenter, i USA og i utlandet, som er i stand til å opprettholde fortjeneste på lavere produksjon – men de er ikke de eneste som får fordelene. Selskaper i oljetransportnettverket har også kommet ut i forkant det siste året.
Rederier – selskaper som driver de store tankskipene som frakter råolje og petroleumsprodukter over verdens havruter – har sett noen av de sterkeste gevinstene blant de andre vinnerne. Disse selskapene var under hardt press i oppkjøringen til Ukraina-krigen, og falt etter kollapsen i fraktrater under den pandemiske nedstengningsperioden. Russlands angrep på Ukraina, og den påfølgende nedskjæringen i global oljeproduksjon og forsyninger, førte til en omorganisering av skipsfartsmønstrene, og tankselskapene har høstet gevinstene.
Faktisk har et par av dem tjent den ettertraktede 'Perfect 10' fra TipsRanks Smart Score, et unikt dataverktøy som samler inn og samler en rekke verdifulle input på alle børsnoterte aksjer – og deretter vurderer det hele i henhold til 8 faktorer som er kjent for å korrelere med fremtidig overavkastning. Poengsummen er gitt på en enkel skala fra 1 til 10 – med Perfect 10 som indikerer en aksje som fortjener en ny titt.
En rask titt på noen tall vil gi omfanget av gevinstene som bidro til å oppnå høye rangeringer for disse aksjene. I løpet av den siste måneden har S & P 500 tapte ~6.5 %, mens disse to Perfect 10-tankskipene steg. Hvis man zoomer ut, er gapet mye større med begge disse navnene som har generert avkastning på mer enn 200 % det siste året. Så la oss ta en titt på disse to vinnerne, ved å bruke en kombinasjon av de nyeste TipRanks-dataene og kommentarene fra analytikerne.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Først på listen vår er Scorpio Tanker, en stor aktør på motorveiene, med en markedsverdi på 5 milliarder dollar, en flåte på 113 moderne tankskip og nesten 14 års erfaring i bransjen. Scorpio er basert i Monaco og driver sin flåte på chartersystemet for å flytte olje, raffinerte produkter og petrokjemikalier rundt i verden. Selskapets flåte lener seg tungt mot tankskipene i MR-klassen, 50,000 39 DWT-fartøyer, men Scorpio har også 110,000 av de 2 14 tonn tunge LR38,000-tankskipene – og XNUMX av de mindre, XNUMX XNUMX tonns Handymax-skipene som seiler de mindre trafikkerte havnene.
Scorpio la ut sine økonomiske resultater for 4Q22 og hele året 2022 forrige måned, og resultatene viser hvor store de siste gevinstene har vært. I fjerde kvartal viste selskapet en topplinjeinntektstall på $493.7 millioner, langt over 4Q21s $147.9 millioner. På bunnlinjen var Skorpionens kvartalsinntekt på 264.4 millioner dollar en sterk snuoperasjon fra tapet på 46 millioner dollar rapportert i kvartalet før. I en per-aksje-basis steg den utvannede EPS fra et tap på 79 cent i 4Q21 til et $4.24 overskudd i 4Q22.
Ser vi på hele året, var Skorpionens nettoinntekt for 2022 $637.3 millioner, opp 171% fra $234.4 millioner rapportert i 2021. Den nåværende EPS på $10.34 per utvannet aksje representerer en enda sterkere 141% økning fra 2021s tall på $4.28.
Det er også verdt å merke seg, i en annen indikasjon på hvor sterke nylige inntekter og inntekter har vært, erklærte selskapet sitt vanlige kvartalsvise utbytte med resultatmeldingen, og kunngjorde en betaling på 20 cent per aksje. Den nye utbytteutbetalingen er dobbelt så stor som i forrige kvartal, og markerer den første utbytteøkningen på fire år.
På Smart score, tre faktorer peker seg ut som spesielt sterke. Aksjen har 100 % positiv sentiment fra nyhetsdekningen den siste tiden, og publikumsvisdommen er "veldig positiv", og viser økninger i beholdninger på 15.6 % de siste 30 dagene. Og av hedgefondene sporet av TipRanks, økte beholdningen i STNG med mer enn 754 XNUMX aksjer siste kvartal.
Denne aksjen fanget oppmerksomheten til investeringsbanken JPMorgan, som startet dekning i et nylig notat fra analytiker Sam Bland. Bland påpekte sterke etterspørselstrender som bør støtte Scorpios virksomhet fremover: «Det er en langsiktig trend med sjøbåren handel med oljeprodukter som vokser raskere enn råolje. Vi forventer at denne forskjellen vil fortsette, basert på den geografiske blandingen av etterspørsel og forventet kapasitetsøkning i raffineri. Vi forventer også at sanksjoner mot russisk eksport kan øke industriens tonnmil med rundt 5 %. Totalt sett forventer vi at tonnemil sjøbåren etterspørsel etter oljeprodukter kan være ca. 28 % høyere i 2025 enn i 2018, til tross for at volumet av råoljeproduksjon globalt bare øker med ca. 5-10 % i løpet av den perioden.»
Aksjene kan være opp med 231 % det siste året, men Bland tror det er mer plass å løpe. Når han ser fremover, vurderer analytikeren disse aksjene som overvektige (et kjøp), og kursmålet hans på $87 innebærer et ett års oppsidepotensial på 47%. (For å se Blands merittrekord, Klikk her.)
Denne aksjen har fått 8 nylige anmeldelser fra gatens analytikere, med en 7 til 1 sammenbrudd som favoriserer Kjøp fremfor hold for en sterk kjøpskonsensusvurdering. Aksjene er priset til $59.27 og deres gjennomsnittlige kursmål på $75.88 antyder at aksjen har en gevinst på 28% foran seg i år. (Se Skorpionens aksjeprognose på TipRanks.)
Teekay Tankers (TNK)
Den andre aksjen vi skal se på, Teekay Tankers, er et Bermuda-basert firma og den største aktøren i mellomstore tankskipsnisje. Teekay har en flåte på 45 skip, eid og operert internt. Ryggraden i denne flåten er 25 tankskip på størrelse med Suezmax, som varierer i DWT fra ~150,000 tonn til 160,000 tonn. Selskapet har også 10 Aframax-fartøy i ~110,000-tonns-klassen, 9 long rage 2 (LR2)-skip på ~105,000 tonn hver, og 1 VLCC (very large crude carrier) på 319,000 tonn. Denne flåten gir Teekay et høyt nivå av operasjonell fleksibilitet når det gjelder flytting av olje og oljeprodukter, og selskapet kan skryte av at "Uansett hvor oljen produseres eller hvor den skal hen, får vi den dit trygt og pålitelig."
Nok en gang ser vi på et tankrederi som så sin topp- og bunnlinje stige kraftig i 2022. Selskapets resultater for 4Q22 bekrefter det; totale inntekter kom til 367.3 millioner dollar for kvartalet, en gevinst på 129 % fra år til år. Dette ga firmaet en nettoinntekt på 146.4 millioner dollar, langt over nettotapet i 4Q21 på 39.8 millioner dollar. Teekays justerte EPS kom til $4.33 per aksje; det var et tap på 74 cent i kvartalet i fjor.
For hele året 2022 hadde Teekay inntekter på til sammen 1.06 milliarder dollar, opp 96 % på årsbasis. Årets bunnlinje kom på 217.1 millioner dollar, eller 6.39 dollar per aksje. Dette var en verden unna tapet på 138.5 millioner dollar som ble registrert i 2021.
Når vi slår til Teekays Smart Score, finner vi igjen en aksje med 3 faktorer som skiller seg ut. Det er veldig positiv publikumsvisdom her, basert på en 30 % eierandelsøkning den siste måneden, sammen med en økning på 27,500 100 aksjer i sikringsbeholdning siste kvartal. Også finansbloggerne – som vanligvis er en ustadig gjeng som sjelden er enige – er XNUMX % bullish når det gjelder TNK-aksjer.
I sitt nylige notat for DNB Markets legger 5-stjerners analytiker Jorgen Lian ut Teekays potensielle kurs fremover, og kommer ned til en bullish konklusjon. Lian skriver, "Til tross for en mykere start på 2023, bør nyere styrke for mellomstore tankskip love godt for spoteksponeringen, og vi anslår en inntjening på c20% for 2023, med potensial for meningsfull aksjonæravkastning ettersom selskapet bygger en stor kontantposisjon. Aksjen handles imidlertid fortsatt med en attraktiv rabatt etter vårt syn, noe som bør støtte oppsiden til dagens aksjekurs.»
Lian støtter disse kommentarene med en Kjøp-rating, og målprisen hans på $52.70 indikerer potensial for 18 % aksjeøkning i løpet av de neste 12 månedene. (For å se Lians merittliste, Klikk her.)
I løpet av de siste 3 månedene har 5 analytikere vurdert denne aksjen, og rangeringene deres brytes ned til 4 kjøp og 1 hold – for en sterk kjøp-konsensusvurdering. Aksjene handles for øyeblikket for $44.64, og deres gjennomsnittlige kursmål på $53 indikerer et oppsidepotensial på 18.5 % fra det nivået. (Se Teekays aksjeprognose på TipRanks.)
For å finne gode ideer for aksjer som handles til attraktive verdivurderinger, besøk TipRanks ' Beste aksjer å kjøpe, et nylig lansert verktøy som forener alle TipRanks aksjeinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Meningene som kommer til uttrykk i denne artikkelen er utelukkende synspunkter fra de omtalte analytikerne. Innholdet er ment å bare brukes til informasjonsformål. Det er veldig viktig å gjøre din egen analyse før du investerer.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html