Dow Jones Futures: Er Jobs Report the Final Hurdle For Market Rally; Tesla Semi-leveranser starter

Dow Jones-futures vippet ned tidlig fredag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, mens investorer venter på jobbrapporten fra november før markedet åpner.

X

Et Tesla Semi lastebilleveringsarrangement fant sted torsdag kveld med Tesla (TSLA) erkerival BYD slipper blomstrende EV-salg i november over natten.

Aksjeoppgangen viste solid handling torsdag, med indeksene blandet, men konsoliderte onsdagens enorme oppgang på Fed-sjef Jerome Powells kommentarer. Torsdagens PCE-inflasjonsrapport, Feds favorittprismåler, viste mindre enn ventet månedlige økninger med den generelle inflasjonen og kjerneinflasjonen avkjølt noe igjen.

Ulta Beauty (ULTA) overskriftene inntjeningsrapporter torsdag kveld. ULTA-aksjen ble lite endret over natten etter å ha rapportert sterk inntjening og hevet guiding. Andelene til skjønnhetsproduktforhandleren er allerede på rekordhøye nivåer, utvidet fra kjøpspoeng. Veeva Systems (VEEV) slo finanspolitiske Q3-visninger, men Q4-guidingen var litt under midtpunktet av konsensus. VEEV-aksjen falt beskjedent i utvidet handel. Aksjene stengte over 200-dagersgrensen, rett rundt en tidlig inngang.

I mellomtiden, Dow-giganten Caterpillar (CAT) fortsetter å se sterk ut, med CAT-lager like under a kjøpspunkt. Leder for cybersikkerhet Palo Alto Networks (PANW) Og Marriott International (MAR) blinker også kjøpssignaler.

Boeing-aksjen er på SwingTrader. Caterpillar var torsdagens IBD lager av dagen.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % i forhold til virkelig verdi. S&P 500-futures falt 0.1 prosent. Nasdaq 100-futures falt 0.25 prosent.

Den 10-årige statsrenten falt 1 basispunkt til 3.52 %.

Dow-futures, Treasury-avkastninger og mer vil svinge på jobbrapporten i november, som forfaller klokken 8:30 ET.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Jobbrapport

Økonomer forventer at jobbrapporten i november vil vise en økning på 200,000 261,000 ikke-gårdslønninger, ned fra 328,000 3.7 i oktober. Vær oppmerksom på husholdningsundersøkelsen, som viste at arbeidsplasser gikk ned med 62.3 i oktober. Arbeidsløsheten, basert på husholdningsundersøkelsen, forventes å holde seg stabil på XNUMX %, med en yrkesdeltakelse på opp til XNUMX %.

Andre arbeidsdata denne uken har generelt pekt på gradvis nedgang. De første arbeidsledighetskravene falt uventet, men fortsatte krav steg nok en gang. ADP rapporterte en kraftig nedgang i ansettelser i privat sektor forrige måned, mens JOLTS-undersøkelsen i oktober så en beskjeden nedgang i ledige stillinger.

Tesla Semi Delivery Event

Tesla-sjef Elon Musk overleverte noen Tesla Semi EV-er til PepsiCo (PEP) torsdag kveld. Tesla Semi ble først avduket for seks år siden.

Musk sier at Tesla Semi har en rekkevidde på 500 mil på en enkelt lading. Men det var ikke mye klarhet om Teslas kostnader, eller hva Tesla Semi-produksjonen vil gå fremover. Det vil være viktig ettersom Tesla Semi tar på seg store elbiler som allerede er på markedet fra Volvo, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) og mer.

I mellomtiden tilbyr Tesla nå $3,750 3 rabatter for Model 1 og Model Y i USA denne måneden. Tanken er å oppmuntre folk til å ta levering nå. 7,500. januar trer nye amerikanske skattefradrag på $3 i kraft, underlagt visse pris- og inntektsgrenser, noe som ansporer mange potensielle kjøpere til å vente. Skattefradragene bør gjelde for de fleste Model XNUMX sedaner og Model Y crossovers, selv om regjeringen ikke har gitt klarhet ennå.

Tesla har også halvert et forsikringstilskudd på 8,000 1,133 yuan ($ 15,000 XNUMX) for desemberkjøp, som planlagt, men tilbyr nå gratis lading og andre fordeler som angivelig er på over XNUMX XNUMX yuan.

Tesla-aksjen steg en brøkdel fredag ​​morgen etter å ha stengt uendret torsdag på 194.70. Onsdag steg TSLA-aksjen med 7.7 %, og tok tilbake sin 21-dagers linje, midt i det store markedsoppgangen og da Kinas elbilaksjer steg.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det beste kjøpet?

BYD Salg

Den kinesiske elbilgiganten BYD solgte 230,427 153 nye energibiler i novemberleveranser, opp 5.8 % sammenlignet med et år tidligere og 229,942 % sammenlignet med oktober. Det inkluderer 485 personbiler og 113,915 kommersielle enheter, inkludert lastebiler. Av disse personlige kjøretøyene var rundt 147 2021 helt elektriske eller batterielektriske kjøretøy (BEV), opp 164 % sammenlignet med november 116,027. Plug-in-hybrider økte med XNUMX % til XNUMX XNUMX.

BYDs totale salg topper lett Tesla-leveransene, og tetter raskt gapet i BEV-salg.

BYD forventes å være Kinas nr. 1 bilmerke for måneden, forbikjøring Volkswagen (VWAGY). VW Group vil trolig forbli nr. 1 inkludert Audi.

Torsdag falt BYD-aksjen 2.2 % til 25.07, men fortsatt over 50-dagerslinjen. BYDDF steg 9.9 % på onsdag, sammen med andre kinesiske elbilaksjer.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Aksjemarkedsrally

Børsrallyet hadde en 30-minutters fall torsdag morgen, men forbedret seg gradvis til blandet, en solid ytelse etter onsdagens store oppgang.

Dow Jones Industrial Average falt 0.6 prosent i torsdagens aksjehandelmed Salesforce.com (CRM) et stort negativt. S&P 500-indeksen falt 0.1 prosent. Nasdaq-kompositten steg 0.1 prosent. Small-cap Russell 2000 trakk seg tilbake 0.2 %.

Den amerikanske råoljeprisen steg 0.8 % til 81.22 dollar fatet.

Den 10-årige statsrenten falt 17 basispunkter til 3.53 %, det laveste siden slutten av september. I kjølvannet av Fed-sjef Powells kommentarer og PCE-inflasjonsrapporten, er markedene nær ved å låse fast en 50-basispunkters Fed-renteøkning den 14. desember, noe som avslutter en rekke av fire møter med bevegelser på 75 basispunkter. Videre er det nå en sjanse på 50-50 for bare en kvartpoengs renteøkning i Fed i februar.

Dollaren, som beveget seg med rentene, falt til det laveste nivået på nesten tre måneder.

Aksjer nær kjøpspoeng

CAT-aksjen falt 0.3 % til 235.69. Aksjene stopper rundt et fortsatt gyldig kjøpspoeng på 238 fra a kopp base går tilbake til april, ifølge MarketSmith analyse. Investorer kan se 239.95 som et annet kjøpspunkt, enten som et høyt håndtak til syv-måneders koppbase eller som et tradisjonelt håndtak til en større konsolidering som starter i juni 2021.

Nettsikkerhetsfirmaet Palo Alto Networks' aksje klatret 5 % til 178.40, hoppet over 200-dagerslinjen, og tok igjen det nøkkelnivået for første gang siden midten av september. Det kommer etter at den kom tilbake fra sin 50-dagers linje intradag onsdag, og trakk på skuldrene av et stort inntjeningsalg i peer CrowdStrike (CRWD). Investorer kan se PANW-aksjen som en stor, dobbel bunn base med et kjøpspoeng på 193.01. Men aksjer er allerede handlingsdyktige fra å fjerne 200-dagers linjen og en nedadgående trendlinje fra toppen i april.

MAR-aksjen falt 0.1 % til 165.19, og holdt seg over kjøpspunktet på 164.99 fra en bunnbase som startet 16. august. Onsdag steg Marriott-aksjen tilbake fra sin 200-dagers linje, og steg 2.5 % i tungt volum.

ETF

Blant de beste ETFer, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klatret 1.1 %, selv med store CRM-aksjer som ble solgt. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dyppet 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) falt 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (BUNNE) gikk opp 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) falt 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) falt 0.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 0.6 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) avanserte 0.3 %

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) steg 1.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 0.6 %. Tesla-aksjen er en stor vekt på tvers av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood's Ark har også en liten posisjon i BYD-aksjen.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen viste konstruktiv handling torsdag, og holdt i hovedsak på onsdagens store oppgang.

S&P 500-indeksen tok seg opp igjen i løpet av dagen fra en tilbaketrekking til sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, etter å ha tatt det nøkkelnivået på nytt på onsdag. Russell 2000 holdt også sin 200-dagers linje. Nasdaq har fortsatt arbeid å gjøre for å komme tilbake til sine 200 dager.

Dow Jones ga opp bare en del av onsdagens gevinster, hovedsakelig på grunn av Salesforce. Flere Dow Jones-aksjer, inkludert Caterpillar-, Boeing- og UNH-aksjer, viser styrke. Det reflekterer bredere styrke innen industri, finans, helsetjenester og mer.

PCE-inflasjonsrapporten for oktober var litt bedre enn forventet. Etter onsdagens kraftige markedsoppgang på Fed-sjef Jerome Powell – som ærlig talt ikke hørtes spesielt dueaktig ut – var det konstruktivt å bare holde på disse gevinstene torsdag.

Fredagens jobbrapport er enda et hinder. Hvis sysselsettingsdataene peker på noe slakk i arbeidsmarkedet, kan det gi ytterligere medvind for aksjene. Men et hett arbeidsmarked kan utløse et stort salg.

Treasury yields og dollaren har falt hardt de siste to dagene og de siste ukene, noe som gir stor medvind for aksjer. En tilbakegang i avkastningen og greenbacken ville ikke være en overraskelse.

Husk at markedsrallyet har hatt en rekke store endagsgevinster, etterfulgt av sidelengs eller glidende handling. Det har gjort det vanskelig for investorer å gjøre fremskritt selv om indeksene har utviklet seg høyere de siste ukene.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Det var grunner til å kjøpe eller stå klapp på onsdagens store trekk. Torsdag kunne investorene ha lagt til litt eksponering, men jobbrapporten er et stort spørsmålstegn.

En markedsrally på fredag ​​på jobbrapporten i november kan utløse en rekke kjøpsmuligheter. Men ikke juks med lovende aksjer i forkant av store nyheter. Arbeid i stedet med overvåkningslistene dine slik at du er klar til å handle. Men vær også klar til å redusere eksponeringen hvis markedet eller dine beholdninger drar kraftig sørover.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag