Dow Jones Futures Fall: Markedsrally fast på nøkkelnivåer; Tesla utvider lysbildet

Dow Jones-futures falt litt over natten, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Krypto finansfirma Silvergate hovedstad (SI) kunngjorde sent onsdag at den stenges. American Express (AXP) økte aksjonæravkastningen mens MongoDB falt på veiledning.

X

Børsoppgangen hadde en blandet økt onsdag, med de store indeksene som handlet rundt viktige glidende gjennomsnitt.

Chip aksjer klarte seg godt, med Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), På Semiconductor (ON), Aehr testsystemer (AEHR) Og Monolitisk kraft (MPWR). Men NVDA-aksjen, AMD, Onsei og Aehr Test Systems falt forlenget. MPWR-aksjen jobber med en kopp-med-håndtak utgangspunkt.

Tesla (TSLA) falt blant to nye sikkerhetssonder samt en analytikernedgradering. TSLA-aksjen har falt 10 % siden investordagen 1. mars, som ikke hadde mange nyheter.

SI-aksjen krasjet da kryptobanken planlegger å legge ned. Database programvareprodusent MongoDB (MDB) rapportert sent onsdag. American Express (AXP) annonserte et nytt AXP-aksjetilbakekjøp og en utbytteøkning.

NVDA-aksjen er på IBD Leaderboard. MPWR-aksjen er på IBD 50, Big Cap 20 og IBD langsiktige ledere overvåkningsliste.

Videoen som er innebygd i denne artikkelen diskuterte markedsrallyets handling og analyserte Monolithic Power-aksjen, Oracle (ORCL) og C3.ai (AI).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures falt 0.1 % i forhold til virkelig verdi. AXP-aksjen ga et slankt løft til Dow-futures. S&P 500-futures falt 0.15 % og Nasdaq 100-futures falt 0.25 %.

Den 10-årige statsrenten steg 1 basispunkt til 3.98 %.

Arbeidsdepartementet vil frigi ukentlige data om arbeidsløshetskrav klokken 8:30 ET på torsdag, med jobbrapporten for februar fredag ​​morgen.

Husk at natten over i Dow futures og andre steder oversettes ikke nødvendigvis til faktisk handel i neste ordinære aksjemarked økt.

Bli med IBD-eksperter når de analyserer aksjer i aksjemarkedet på IBD Live

Silvergate Capital skal stenge ned

Etter timer, kjempet Silvergate Capital sa at det vil avvikle driften og avvikle Silvergate Bank. Silvergate er en av de største långivere til store kryptofirmaer og forenkler overføringer mellom børser og market makers. Aksjer har vært i fritt fall det siste året ettersom kryptofinansiell struktur har sviktet. Forrige uke, Silvergate sa at det ikke ville være i stand til å arkivere sin 10-K innen fristen 16. mars.

SI-aksjen falt 44 % i sen handel, etter å ha falt 5.8 % til et friskt lavpunkt på 4.91 onsdag. Silvergate krasjet 57 % i mars på grunn av forsinkelsen på 10 K. SI-aksjen toppet seg på 239.26 i november 2021.

Signaturbank (SBNY), som har forsøkt å kutte kryptoeksponeringen etter å ha økt i tidligere år, falt 7 % over natten. SBNY-aksjen er på det laveste i to år. Coinbase (MYNT) falt 2 %. Coinbase sa 2. mars at de hadde byttet til Signature Bank for å legge til rette for dollaroverføringer, vekk fra Silvergate.

Bitcoin-prisen beveget seg ikke mye på Silvergate Capital-nyhetene.

AXP-tilbakekjøp av aksjer

AXP-aksjen steg 1.5 % over natten etter at kredittkortgiganten kunngjorde at de ville kjøpe opptil 120 millioner aksjer, og erstatte de omtrent 36 millioner som gjenstår på en tidligere tilbakekjøpsplan. American Express økte også sitt kvartalsvise utbytte med 15 % til 60 cent per aksje. American Express-aksjen falt 0.3 % til 174.83 onsdag, og fant igjen støtte rundt 21-dagerslinjen. AXP-aksjen har et kjøpspunkt på 182.25 kopp med håndtak.

MDB-aksjen stupte 11% i utvidet handling etter MongoDB-inntektene toppet visningene, men veiledningen skuffet. MongoDB-aksjen steg 2.3 % til 228.70 i onsdagens økt, like under 200-dagers linjen etter å ha returnert fra 50-dagers linjen sist fredag. Databaseprogramvarefirmaet jobber med en kort konsolidering med et potensielt kjøpspunkt på 248.25.

Aksjemarkedsrally

Aksjeoppgangen handlet opp og ned, og avsluttet blandet.

Dow Jones Industrial Average falt 0.2 prosent på onsdag aksjehandel. S&P 500-indeksen gikk opp 0.1 %, med ON-aksjer og AMD som de to beste. Nasdaq-kompositten steg 0.4 prosent. Small-cap Russell 2000 oppnådde en brøkdel gevinst.

Den amerikanske råoljeprisen falt 1.2 % til 76.66 dollar per fat. Kobberfutures steg 1.4 prosent.

Treasury Yields, Fed Rate Outlook

Den 10-årige statsrenten var flat på 3.97 % etter å ha falt til 3.9 % intradag. Den 2-årige statsrenten steg 5 basispunkter til 5.06 %. Den 6-måneders statskasserenten steg 2 basispunkter til 5.31 %.

Oddsen for en renteøkning på 50 basispunkter 22. mars steg til 76 % fra 70 % på tirsdag og bare 31 % på mandag. Fed-sjef Jerome Powell vitnet tirsdag at han forventer at rentene vil gå høyere enn tidligere forventet, og kanskje i et «raskere» tempo, treffer aksjene den dagen.

Feds beige bokrapport, utgitt klokken 2 ET onsdag, viste liten eller ingen vekst i seks av de 12 Federal Reserve-distriktene de siste ukene. Inflasjonen forble utbredt, selv om den avtok.

ETF

Blant vekst-ETFer er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.8 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (SLUTT) steg 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gikk opp 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gikk opp 2.6 %. Nvidia-aksjen er nr. 1 i SMH, med AMD også en toppkomponent. ON lager og Monolithic Power er også i SMH.

ARK Innovation ETF reflekterer mer spekulative historieaksjer (ARKK) og ARK Genomics ETF (ARKG) falt 0.1 %. Tesla-aksjen er en stor beholdning på tvers av Ark Invests ETF-er. Cathie Wood's Ark eier også mye COIN-lager.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (Xme) stengte opp 0.25 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.45 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tapte 1 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) falt 0.4 %. The Health Care Select Sector SPDR Fund (Xlv) falt 0.5 %.

Fem beste kinesiske aksjer å se nå

Tesla-aksjen

Tesla-aksjen falt 3% til 182, og nådde det laveste nivået på over en måned.

National Highway Traffic Safety Administration åpnet to nye Tesla-sikkerhetsonder. Den ene dekker ratt som går av på noen 2023 Model Y crossovers på grunn av en manglende bolt som holder hjulet til rattstammen. Etterforskningen omfatter anslagsvis 120,000 XNUMX Model Y-kjøretøyer.

NHTSA annonserte også en spesiell sonde etter en dødelig Tesla-krasj inn i en parkert brannbil den 18. februar, og sa at de trodde at Model S opererte med et automatisert kjøresystem. Reguleringsbyrået har et stort antall pågående Tesla-krasjsonder knyttet til Autopilot eller Full Self-Driving, inkludert flere relatert til hendelser som involverer stillestående utrykningskjøretøy.

Berenberg nedgraderte Tesla-aksjen til å holde fra et kjøp, og sa at aksjekursen har gått tilbake til en virkelig verdi. Analytikeren sa at Tesla-priskutt vil ramme bruttomarginer på kort sikt, men ser fortsatt høye marginer på lang sikt.

Tesla-aksjen har falt 10.2 % siden investordagen 1. mars. Mens EV-giganten bekreftet planene for et anlegg i Mexico, ga den ikke mye på en fremtidig neste generasjons bil, antagelig en rimelig elbil.

Likevel er TSLA-aksjen ned 16.4 % fra det høyeste på 16 217.65. februar, men fortsatt opp nesten 79 % fra det laveste bjørnemarkedet 6. januar på 101.81.

Tre faktorer drev Teslas store tidlige 2023-rally. For det første trodde investorer at prisreduksjonene i januar ville gi næring til leveringsboom. For det andre, håper på store Tesla Investor Day-nyheter. For det tredje, det bredere, vekststyrte markedsrallyet.

Men Tesla tyr allerede til betydelige ekstra rabatter for å oppnå inkrementelle leveringsgevinster i første kvartal, mens Investor Day ikke klarte å begeistre. Et avstandsbundet, glidende marked siden begynnelsen av februar har heller ikke hjulpet.

Så, i den sammenheng, har kanskje TSLA-aksjen vært motstandsdyktig til å holde hoveddelen av gevinstene tidlig i 2023.

Kanskje Tesla-aksjen vil bygge en bunnbase, med et kjøpspunkt som er over 200-dagersgrensen. Det kan inkludere en test av 50-dagers/10-ukers linjene.

Market Rally Analyse

Aksjeoppgangen forblir tett knyttet til sine glidende gjennomsnitt.

S&P 500 klarte å stenge litt høyere, men like under sin 50-dagers linje etter å ha underskredet det nøkkelnivået tirsdag. Russell 2000 brøt under sin 50-dagers linje intradag for å nå de laveste nivåene siden slutten av januar, før den samlet seg for et oblattynt fremskritt

Dow Jones falt, ikke langt fra laveste nivåer i 2023 og 200 dager.

Nasdaq steg beskjedent, men motstanden på 21-dagers linje.

På fredag ​​så markedsrallyet ut som om det kom ut av et kortsiktig handelsområde, for så å falle tilbake denne uken. Mer generelt er de store indeksene i den nedre halvdelen av et handelsområde som går tilbake til begynnelsen av februar.

Ledende aksjer gikk bedre onsdag.

Nvidia, On Semiconductor og brikker var generelt sterke, og ga støtte til Nasdaq sammen med en slank eple (AAPL) gevinst. Men kjøpssignaler i denne sektoren er knappe.

Arista Networks (ANET) steg til kanten av kjøpssonen mens noen programvare spiller som f.eks New Relic (NYHET) Og Fortinet (FTNT) vant terreng innenfor konsolideringene etter gap-up.

Flyselskapets aksjer opprettholdt høyden, selv om cruiseselskapene tok på seg vann. Boligbyggeraksjer har holdt seg bemerkelsesverdig godt gitt de stigende statsrentene.

Mange andre navn bleknet med markedet, selv om ledere ikke led mye skade.

Time the Market With IBDs ETF Market Strategy

Hva du skal gjøre nå

Markedsoppgangen sliter igjen rundt nøkkelnivåer.

Mens ledende aksjer gir bedre resultater, har mange nylige kjøp havnet i problemer eller har ikke gjort fremskritt. Det er sannsynligvis best å ta en vent og se tilnærming til børsoppgangen viser fornyet styrke eller bryter lavere.

Selv om S&P 500 og andre indekser ikke er langt fra å undergrave de siste lavpunktene, er et par gode dager alt rallyet trenger for å se sunt ut igjen. Så bruk denne tiden til å forberede overvåkningslistene dine.

Lese The Big Picture hver dag for å holde seg synkronisert med markedsretningen og ledende aksjer og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aksjemarkedsoppdateringer og mer.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Hvorfor dette IBD-verktøyet forenkler Search For toppaksjer

Vil du få fortjeneste og unngå store tap? Prøv SwingTrader

Beste vekstbeholdninger å kjøpe og se på

IBD Digital: Lås opp IBDs førsteklasses aksjelister, verktøy og analyse i dag

200-dagers gjennomsnittet: Den siste støttelinjen?

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, men hvilket er det beste kjøpet?