Cathie Woods topp 5-aksjer ser et uhyggelig år i 2022

Oppsummering

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath og Exact Sciences ble påvirket av inflasjon, renter og andre faktorer.

Når vi går inn i et nytt år, tar investorer en titt på porteføljene sine for å finne ut hvilke aksjer som var vinnere og tapere i 2022.

Med en lang liste med bekymringer som skaper volatilitet i markedet, inkludert geopolitiske konflikter, inflasjon og stigende renter, er det ikke overraskende at mange guruer så at toppaksjene deres presterte dårligere enn referanseindeksene i fjor. ARK Investment sin Catherine Wood (handler, portefølje) er intet unntak. Mens porteføljen hennes av børshandlede fond har klart å finne suksess i det siste blant selskaper med «disruptiv innovasjon», presterte dens største eierandeler S&P 500-indeksens avkastning på -19.44 % i fjor da vekstaksjer tok et dykk.

Guruens aksjeportefølje på 41.63 milliarder dollar besto av 249 aksjer per 30. september. Et flertall av porteføljen ble investert i helsevesenaksjer til 37.81 %, mens teknologisektoren har en vekt på 32.53 % og kommunikasjonstjenesteområdet representerer 11.90 %.

Fra slutten av tredje kvartal viser 13F-arkiver Woods fem største beholdning var Tesla Inc. (TSLA, Financial), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Financial), Roku Inc. (Roku, Financial), UiPath Inc. (PATH, Financial) og Exact Sciences Corp. (EXAS, Financial).

Investorer bør være oppmerksomme på at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas beholdning, da rapportene bare inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Tesla

Representerer 7.55 % av aksjeporteføljen, Tesla (TSLA, Financial) er Woods største eierandel. GuruFocus anslår at hun har fått 120.39 % på investeringen så langt.

Med et tap på nesten 70 %, presterte det Austin, Texas-baserte selskapet betraktelig dårligere enn S&P 500 i fjor.

Den kjente elbilprodusenten har en markedsverdi på 372.20 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $117.87 på tirsdag med en pris-inntektsforhold av 36.42, a pris-bok forhold på 9.34 og a pris-salgsforhold av 5.32.

De GF VerdilinjeKOSTBAR
antyder at aksjen er betydelig undervurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige resultatanslag.

Videre, GF-poengsum av 73 av 100 indikerer at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse fremover. Mens Tesla fikk høye karakterer for økonomisk styrke og momentum, det er lønnsomhet og vekst rekkene var mer moderate og GF-verdi rangeringen var lav.

Av gurus investert i Tesla, Baillie Gifford (handler, portefølje) har den største eierandelen med 0.88 % av sine utestående aksjer. Ron Baron (handler, portefølje), PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Spiros Segalas (handler, portefølje) Og Philippe Laffont (handler, portefølje) har også bemerkelsesverdige posisjoner.

Zoom videokommunikasjon

Står for 5.59 % av aksjeporteføljen, Zoom Video Communications (ZM, Financial) er investorens nest største eierandel. GuruFocus sier Wood har tapt omtrent 71.25 % på investeringen siden fjerde kvartal 2020.

Med en avkastning på -65.01 % gjorde programvareselskapet, som har hovedkontor i San Jose, California, en god margin under referanseindeksen.

Selskapet, som tilbyr en online plattform for videokonferanser, har en markedsverdi på 20.54 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $70.50 tirsdag med en pris-inntektsforhold av 30.81, a pris-bok forhold på 3.57 og a pris-salgsforhold av 4.91.

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er betydelig undervurdert for tiden.

De GF-poengsum av 72 antyder at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse fremover, drevet av høye rangeringer for vekst og økonomisk styrke, middels merker for lønnsomhet og lave rangerer for GF-verdi og momentum.

Med en eierandel på 3.66 % er Wood Zooms største guru-aksjonær. Andre toppguru-aksjonærer inkluderer Baillie Gifford (handler, portefølje), Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies og Ken Fisher (handler, portefølje).

år

Med 4.69 % plass i aksjeporteføljen, Roku (Roku, Financial) er guruens tredje største innsats. GuruFocus-data viser at Wood har tapt anslagsvis 56.39 % på investeringen i løpet av levetiden.

Med en avkastning på -82.23 % i fjor, presterte det San Jose, California-baserte medieselskapet mye dårligere enn indeksen.

Selskapet, som er kjent for sine strømmetjenester, har en markedsverdi på 6.48 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $46.55 tirsdag med en pris-bok forhold på 2.33 og a pris-salgsforhold av 2.06.

Basert på GF VerdilinjeSelv om aksjen er undervurdert, ser den ut til å være en mulig verdifelle. Som sådan bør potensielle investorer gjøre grundige undersøkelser før de tar en beslutning.

Videre, GF-poengsum på 68 indikerer at selskapet har dårlig fremtidig ytelsespotensial. Mens det raket inn en høy vekst vurdering, sin økonomisk styrke, momentum og lønnsomhet rekkene var mer moderate og dens GF-verdi var lav.

Tre er Rokus største guru-aksjonær med en eierandel på 8.92 %. Baillie Gifford (handler, portefølje), Simons' firma, Paul Tudor Jones (handler, portefølje), Joel Greenblatt (handler, portefølje) Og Ray Dalio (handler, portefølje)s Bridgewater Associates eier også aksjen.

UiPath

Opptar 4.05 % av aksjeporteføljen, UiPath (PATH, Financial) er Woods fjerde største plassering. GuruFocus-data viser at hun har tapt omtrent 73.46 % på investeringen siden etableringen i andre kvartal 2021.

Med en årlig avkastning på -71.50 %, presterte programvareselskapet med hovedkontor i New York dårligere enn referanseindeksen.

Selskapet, som lager programvare for robotisert prosessautomatisering, har en markedsverdi på 7.02 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $12.72 på tirsdag med en pris-bok forhold på 3.77 og a pris-salgsforhold av 6.65.

Siden børsnoteringen i april 2021 har aksjen falt mer enn 80 %.

I tillegg, GF-poengsum av 22 indikerer at selskapet har dårlig ytelsespotensial. Den har imidlertid kun karakterer for økonomisk styrke og lønnsomhet, så dets fulle potensial gjenspeiles kanskje ikke.

Av guruer investerte i UiPath har Wood den største eierandelen med 8.38 % av sine utestående aksjer. Det holdes også av Laffont, Simons' firma, Frank Sands (handler, portefølje) og Jones.

Eksakte vitenskaper

Kommer inn som nummer fem, Exact Sciences (EXAS, Financial) representerer 3.98 % av guruens aksjeportefølje. I følge GuruFocus har Wood tapt anslagsvis 41.22 % på investeringen.

Det Madison, Wisconsin-baserte helsevesenet falt nesten 40 % for året, og presterte dårligere enn S&P 500.

Selskapet, som spesialiserer seg på medisinsk diagnostikk for påvisning av kreft i tidlig stadium, har en markedsverdi på 10.39 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $58.66 tirsdag med en pris-bok forhold på 3.33 og a pris-salgsforhold av 5.11.

De GF Verdilinje antyder at aksjen, selv om den er undervurdert, er en mulig verdifelle. Derfor bør potensielle investorer gjennomføre grundige undersøkelser før de tar en beslutning.

De GF-poengsum på 73 betyr at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig fremtidig ytelse. Mens det registrerte høye seertall for vekst og momentum, det er økonomisk styrke og GF-verdi rekkene var mer moderate og lønnsomhet karakteren var lav.

Som med de fleste av hennes andre toppposter, er Wood Exact Sciences største guru-aksjonær med en eierandel på 9.92 %. Baillie Gifford (handler, portefølje), Den Vanguard Health Care Fund (handler, portefølje) Og Steven Cohen (handler, portefølje) har også store beholdning.

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.