NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree"), en global finansiell innovatør, kunngjorde i dag sin intensjon om å tilby, underlagt markedsforhold og andre faktorer, 130.0 millioner dollar samlet hovedbeløp av sitt konvertible seniorsedler med forfall 2028 ("sedlene") i et privat tilbud ("tilbudet") til kvalifiserte institusjonelle kjøpere i henhold til regel 144A under Securities Act av 1933, som endret ("Securities Act"). WisdomTree forventer også å gi den første kjøperen av sertifikatene en opsjon på kjøp, for oppgjør i løpet av en periode på 13 dager fra, og inkludert, datoen sertifikatene først utstedes, opp til en ekstra $20.0 millioner samlet hovedstol for sertifikatene.
WisdomTree har til hensikt å bruke en del av nettoprovenyet fra tilbudet til å finansiere det samtidige tilbakekjøpet på opptil ca. $115.0 millioner i samlet hovedstol av sine 4.25 % konvertible senior-obligasjoner med forfall i 2023 («2023-sedlene») som beskrevet nedenfor, med resten skal brukes til arbeidskapital og andre generelle selskapsformål. Eventuelle gjenværende 2023-obligasjoner vil bli gjort opp senest ved forfall.
Før 15. mai 2028, vil sertifikatene kunne konverteres etter valg av innehaverne av sertifikatene kun etter tilfredsstillelse av visse betingelser og i visse perioder, og deretter, når som helst frem til lukketid på den andre planlagte handelsdagen umiddelbart før forfallsdatoen. Ved konvertering vil WisdomTree betale kontant opp til det samlede hovedbeløpet av sedlene som skal konverteres og betale eller levere, alt etter hva som er tilfellet, kontanter, aksjer i ordinære aksjer eller en kombinasjon av kontanter og aksjer i ordinære aksjer, kl. WisdomTrees valg, med hensyn til resten, hvis noen, av WisdomTrees konverteringsforpliktelse utover den samlede hovedstolen for sedlene som konverteres. Sedlene vil også kunne løses inn, helt eller delvis, for kontanter etter WisdomTrees valg når som helst, og fra tid til annen, på eller etter 20. august 2025 under visse omstendigheter. Innløsningskursen vil være lik hovedstolen på sedlene som skal innløses, pluss påløpte og ubetalte renter, hvis noen, til, men eksklusive, innløsningsdatoen. Renten, konverteringskursen og andre vilkår for notene skal bestemmes ved prising av tilbudet.
Samtidig med prisingen av sedlene i tilbudet, har WisdomTree til hensikt å inngå separate privatforhandlede transaksjoner med visse innehavere av 2023-sedlene for å gjenkjøpe opptil ca. (hver et "seddelgjenkjøp" og samlet "115.0-gjenkjøp av sedler"). Vilkårene for hvert tilbakekjøp av sedler forventes å bli forhandlet med enkelte innehavere av 2023-sedler på individuell basis og vil avhenge av flere faktorer, inkludert markedsprisen på WisdomTrees ordinære aksjer og handelsprisen på 2023-sedlene på tidspunktet for hver slik. note tilbakekjøp. Det kan ikke gis noen garanti for hvor mye, om noen, av 2023-sedlene som vil bli gjenkjøpt eller vilkårene for de vil bli gjenkjøpt. Vederlaget for slike tilbakekjøp vil være kontantfinansiert med en del av nettoprovenyet fra tilbudet. Eventuelle gjenværende 2023-obligasjoner vil bli gjort opp senest ved forfall.
WisdomTree forventer at visse innehavere av 2023-sedler som selger sine 2023-sedler i forhandlede transaksjoner med WisdomTree kan inngå eller avvikle ulike derivater med hensyn til WisdomTrees ordinære aksjer og/eller kjøpe aksjer av ordinære aksjer i markedet. Mengden av WisdomTrees ordinære aksjer som slike eiere kjøper kan være betydelig i forhold til det historiske gjennomsnittlige daglige handelsvolumet for ordinære aksjer. I tillegg forventer WisdomTree at visse kjøpere av sertifikatene som tilbys i tilbudet kan etablere en kort posisjon i forhold til ordinære aksjer ved shortsalg av ordinære aksjer eller ved å inngå korte derivatposisjoner med hensyn til ordinære aksjer, i hvert tilfelle, i forbindelse med tilbudet. Nettoeffekten av markedsaktivitetene ovenfor fra innehavere av 2023-sedler og kjøpere av obligasjonene som tilbys i tilbudet kan øke (eller redusere størrelsen på en eventuell reduksjon i) eller redusere (eller redusere størrelsen på en eventuell økning i) markedsprisen på WisdomTrees ordinære aksjer og/eller markedsprisen på sertifikatene som tilbys i tilbudet, og WisdomTree kan ikke forutsi omfanget av slike markedsaktiviteter eller den samlede effekten de vil ha på markedsprisen på sertifikatene og/eller markedsprisen til dens ordinære. lager.
Sedlene vil kun bli tilbudt til kvalifiserte institusjonelle kjøpere i henhold til regel 144A under Securities Act. Sertifikatene og ordinære aksjer som utstedes ved konvertering av sertifikatene, hvis noen, har ikke blitt og vil ikke bli registrert i henhold til Securities Act, eller noen statlige verdipapirlover, og med mindre det er registrert, kan de ikke tilbys eller selges i USA unntatt i henhold til et gjeldende unntak fra slike registreringskrav.
Denne kunngjøringen er verken et tilbud om å selge eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe noen av disse verdipapirene og skal ikke utgjøre et tilbud, oppfordring eller salg i noen jurisdiksjon der et slikt tilbud, oppfordring eller salg er ulovlig.
Om WisdomTree
WisdomTree er en global finansiell innovatør, som tilbyr en godt diversifisert pakke med børshandlede produkter (ETP), modeller og løsninger. Vi gir investorer mulighet til å forme fremtiden deres og støtter finanseksperter for å bedre tjene sine kunder og utvide virksomheten deres. WisdomTree utnytter den nyeste finansielle infrastrukturen for å lage produkter som gir tilgang, åpenhet og en forbedret brukeropplevelse. Bygger på vår arv av innovasjon, utvikler vi også neste generasjons digitale produkter og strukturer, inkludert digitale fond og tokeniserte eiendeler, samt vår blokkjede-native digitale lommebok, WisdomTree Prime™.
WisdomTree har for tiden rundt 88.1 milliarder dollar i forvaltningskapital globalt.
WisdomTree® er markedsføringsnavnet for WisdomTree, Inc. og dets datterselskaper over hele verden.
Forsiktighetserklæring om fremtidsrettede uttalelser
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser som er basert på WisdomTrees ledelses tro og forutsetninger og på informasjon som for tiden er tilgjengelig for ledelsen. Selv om WisdomTree mener at forventningene som reflekteres i disse fremtidsrettede uttalelsene er rimelige, er disse uttalelsene relatert til fremtidige hendelser eller WisdomTrees fremtidige økonomiske resultater, og involverer kjente og ukjente risikoer, usikkerhet og andre faktorer som kan forårsake faktiske resultater, aktivitetsnivåer, ytelse. eller prestasjoner som er vesentlig forskjellig fra eventuelle fremtidige resultater, aktivitetsnivåer, ytelse eller prestasjoner uttrykt eller antydet av disse fremtidsrettede uttalelsene. I noen tilfeller kan du identifisere fremtidsrettede utsagn ved hjelp av terminologi som "kan", "vil", "bør", "forventer", "har til hensikt", "planlegger", "forutser", "tror", "estimerer, " "forutsier", "potensial", "fortsett" eller det negative av disse begrepene eller annen sammenlignbar terminologi. Disse utsagnene er bare spådommer. Du bør ikke stole utilbørlig på fremtidsrettede utsagn fordi de involverer kjente og ukjente risikoer, usikkerhet og andre faktorer, som i noen tilfeller er utenfor WisdomTrees kontroll og som kan påvirke resultatene vesentlig. Faktorer som kan føre til at faktiske resultater avviker vesentlig fra dagens forventninger inkluderer blant annet risikoene beskrevet nedenfor. Hvis en eller flere av disse eller andre risikoer eller usikkerhetsmomenter oppstår, eller hvis WisdomTrees underliggende forutsetninger viser seg å være feil, kan faktiske hendelser eller resultater avvike betydelig fra de som er antydet eller anslått av fremtidsrettede uttalelser. Ingen fremtidsrettet uttalelse er en garanti for fremtidig ytelse. Du bør lese denne pressemeldingen fullstendig og med den forståelse at WisdomTrees faktiske fremtidige resultater kan være vesentlig forskjellig fra eventuelle fremtidige resultater uttrykt eller antydet av disse fremtidsrettede uttalelsene.
Spesielt kan fremtidsrettede uttalelser i denne pressemeldingen inkludere uttalelser om de foreslåtte vilkårene for notene, størrelsen på notetilbudet, inkludert muligheten til å kjøpe ytterligere noter som skal gis til den opprinnelige kjøperen, forventet bruk av inntektene fra salget av sertifikatene og de potensielle effektene av tilbakekjøpene av 2023-sedlene på WisdomTrees ordinære aksjer og markedsprisen på sertifikatene, og andre uttalelser i denne pressemeldingen som ikke er historiske fakta. Fremtidsrettede utsagn er gjenstand for mange risikoer og usikkerhetsmomenter, inkludert, uten begrensning, risikoer knyttet til eller forbundet med hvorvidt WisdomTree vil fullføre tilbudet av notene på de forventede vilkårene, eller i det hele tatt, som kan variere eller endre seg basert på markedsforhold eller andre årsaker, og de andre risikoene som er angitt under overskriften "Risikofaktorer" i WisdomTrees årsrapport på skjema 10-K for året som ble avsluttet 31. desember 2021, som endret, og kvartalsrapport på skjema 10-Q for kvartalet som ble avsluttet juni 30, 2022.
Kategori: Bedriftsoppdatering
Kontakter
Media Relations
WisdomTree, Inc.
Jessica Zaloom
+ 1.917.267.3735
[e-postbeskyttet] / [e-postbeskyttet]
Investor Relations
WisdomTree, Inc.
Jeremy Campbell
+ 1.646.522.2602
Kilde: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/