Soluna Holdings, Inc. kunngjør prising av 2 millioner USD underwritten offentlig emisjon av vanlige aksjer

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” eller “Selskapet”), (NASDAQ: SLNH), morselskapet til Soluna Computing, Inc. (“SCI”), en utvikler av grønt datasentre for gruvedrift av kryptovalutaer og annen intensiv databehandling, kunngjorde i dag prisingen av det tidligere annonserte offentlige tilbudet av 1,388,889 1.44 593,065 aksjer av ordinære aksjer, til en pris til publikum på $850,000 per aksje. Selskapet vil også utstede til Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, eller Spring Lane, et samlet beløp på XNUMX XNUMX aksjer til Spring Lane ved konvertering av det utestående gjeldsbrevet med et samlet hovedbeløp på $XNUMX XNUMX og påløpte og ubetalte renter på disse. av Spring Lane til samme pris per aksje som børskursen per aksje angitt ovenfor.

Univest Securities, LLC fungerer som den eneste bokføringsansvarlige for det sikrede offentlige tilbudet.

I forbindelse med det sikrede offentlige tilbudet har selskapet gitt garantisten en 45-dagers opsjon til å kjøpe inntil ytterligere 208,333 1.44 aksjer til den offentlige tilbudsprisen på $26 per aksje, minus garantirabatter og provisjoner, for å dekke over- tildelinger, hvis noen. Tilbudet forventes å stenge rundt 2022. oktober XNUMX, med forbehold om tilfredsstillelse av vanlige lukkebetingelser.

Soluna forventer å bruke nettoprovenyet fra tilbudet til anskaffelse, utvikling og vekst av datasentre, inkludert gruveprosessorer for kryptovaluta, annet databehandlingsutstyr, datalagring, elektrisk infrastruktur, programvare, fast eiendom og virksomhet, inkludert men ikke begrenset til utviklingsstedet i Texas, og for generelle bedriftsformål. Generelle selskapsformål kan omfatte arbeidskapital og kapitalutgifter.

Andelene i vanlige aksjer som skal utstedes i det garanterte offentlige tilbudet tilbys og selges i henhold til en hylleregistreringserklæring på skjema S-3 (Fil nr. 333-261427), inkludert et basisprospekt, innlevert til US Securities and Exchange Commission («SEC») og erklært gjeldende 16. desember 2021. Tilbudet vil kun gjøres ved hjelp av et skriftlig prospekt. Et foreløpig prospekttillegg og tilhørende prospekt som beskriver vilkårene for tilbudet har blitt arkivert til SEC på deres nettside på www.sec.gov. Det endelige prospekttillegget vil bli arkivert til SEC og, når det er arkivert, vil det være tilgjengelig på SEC-nettstedet på http://www.sec.gov. Kopier av det endelige prospekttillegget og det medfølgende basisprospektet knyttet til tilbudet, når det er arkivert, kan også fås fra Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, på telefon (212) 343-8888 eller e-post på [e-postbeskyttet].

Denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om å selge eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe disse verdipapirene, og det skal heller ikke være noe salg av disse verdipapirene i noen stat der et slikt tilbud, oppfordring eller salg ville være ulovlig før registrering eller kvalifisering i henhold til verdipapirlovene i en slik stat eller jurisdiksjon.

Om Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. er den ledende utvikleren av grønne datasentre som konverterer overflødig fornybar energi til globale dataressurser. Soluna bygger modulære, skalerbare datasentre for dataintensive, batchbare applikasjoner som gruvedrift for kryptovaluta, AI og maskinlæring. Soluna gir et kostnadseffektivt alternativ til batterilagring eller overføringslinjer. Soluna bruker teknologi og tilsiktet design for å løse komplekse utfordringer i den virkelige verden. Opptil 30 % av kraften til fornybare energiprosjekter kan gå til spille. Solunas datasentre gjør det mulig for eiere av rene elektrisitetsressurser å 'selge'. Hver. Megawatt.

For mer informasjon om Soluna, vennligst besøk www.solunacomputing.com eller følg oss på LinkedIn på linkedin.com/solunaholdings og Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Denne kunngjøringen inneholder fremtidsrettede uttalelser. Disse uttalelsene er gjort under "safe harbor"-bestemmelsene i US Private Securities Litigation Reform Act av 1995. Disse fremtidsrettede uttalelsene kan identifiseres ved terminologi som "vil", "forventer", "forutser", "fremtid", "har til hensikt", "planlegger", "tror", "estimerer", "sikker" og lignende utsagn. Disse fremtidsrettede uttalelsene inkluderer blant annet uttalelser knyttet til gjennomføringen av det offentlige tilbudet og den tiltenkte bruken av inntektene derfra. Faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de som er anslått eller antydet i disse fremtidsrettede uttalelsene. Faktorer som kan forårsake en slik forskjell inkluderer, uten begrensning, risikoer og usikkerhet knyttet til tilfredsstillelsen av vanlige lukkebetingelser knyttet til tilbudet, den tiltenkte bruken av inntektene fra tilbudet og virkningen av generelle økonomiske, industrielle eller politiske forhold i USA stater eller internasjonalt. Du bør ikke stole på disse fremtidsrettede uttalelsene. Ytterligere risikoer og usikkerhetsfaktorer knyttet til det foreslåtte tilbudet, Soluna og dets virksomhet kan finnes under overskriften "Risikofaktorer" inkludert i Solunas årsrapport på skjema 10-K for året som ble avsluttet 31. desember 2021, Solunas foreløpige prospekttillegg innlevert med SEC 21. oktober 2022 og det endelige prospekttillegget som skal sendes inn til SEC, og andre innleveringer som Soluna kan sende inn til SEC i fremtiden. Eventuelle fremtidsrettede utsagn i denne pressemeldingen taler kun per datoen her, og Soluna fraskriver seg uttrykkelig enhver forpliktelse til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn, enten som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

Kontakter

Philip F. Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-postbeskyttet]
+713 906 5705 XNUMX

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-postbeskyttet]
+914 714 8614 XNUMX

MZ kontakt
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Nord-Amerika

[e-postbeskyttet]
+561 489 5315 XNUMX