Likviditet i DeFi-sektoren gjenopprettes i 2023

DeFi-sektoren, så vel som dens likviditet, er i ferd med å komme seg etter et 2022 som var intet mindre enn katastrofalt på alle måter.

TVL, eller Total Value Locked, i desentraliserte finansprotokoller øker beskjedent i 2023, noe som lover godt for de kommende månedene.

Videre er fremtidige anslag for inntekter og antall brukere i bransjen utpreget optimistiske.

La oss utforske dem sammen.

Likviditet og TVL for DeFi-protokoller er på vei oppover i 2023

Selv om DeFi-sektoren har blitt fullstendig forlatt på likviditetsfronten av de fleste investorer i 2022, synes det siden begynnelsen av året å være tegn på en liten bedring.

Nærmere bestemt, fra 1. januar til 31. desember 2022 falt «Total Value Locked» (TVL) for desentraliserte finansprotokoller fra 163.6 milliarder dollar til 38.57 milliarder dollar, en nedgang på ca 76.5 %.

Kapitalflukten skyldes det faktum at med begynnelsen av kryptobjørnemarkedet og starten på en pengepolitikk som består av renteøkninger fra den amerikanske sentralbanken, foretrakk investorer å bytte til risikoutsatte finansielle produkter, og forkaster de svært spekulative alternativene i DeFi-verdenen.

Med begynnelsen av 2023 ser ting ut til å være det har tatt en vending til det bedre, med en økning, om enn liten, i mengden kapital allokert til DeFi-protokoller av Web3-brukere.

I detalj fra 1. januar 2023 til dags dato har TVL økt fra 38.11 dollar til dagens 45.41 milliarder dollar, en økning på ca 19%.

De mest dominerende protokollene for øyeblikket er Lido, som nyter en 29.34% dominans over resten av markedet, MakerDao, Aave, Curve Finance og Uniswap.

En annen interessant detalj å merke seg er det faktum at desentraliserte børser (DEX) har økt sin markedsandel i forhold til sentraliserte motparter (CEX).

Siden begynnelsen av året har prosentandelen av handelsvolum registrert på DEX-er sammenlignet med CEX-er mer enn doblet, ifølge data fra ARK Investment.

Figuren indikerer at DeFis kryptobørser, blottet for finansiell formidling, i økende grad dukker opp over plattformer som Binance, Coinbase, Okx Bybit, etc.

Størstedelen av markedsandelen er fortsatt i hendene på de sentraliserte børsene, men vi begynner å se mindre uttalte ujevnheter enn tidligere år.

Fremtidige prognoser for inntekter og antall brukere i DeFi-verdenen

For å nå et annet analysenivå, ser vi hvordan fremtidige anslag for inntekter og antall brukere i DeFi-bransjen er desidert optimistisk, ifølge data presentert av BitcoinCasinos.com.

Mer spesifikt forventes inntektene fra desentralisert finansverden, til tross for at de var nede i løpet av kryptovinteren 2022, å ta seg opp i 2023.

Prognoser snakker om tresifret prosentvis vekst med a mål på 16.9 milliarder dollar per 31. desember 2023 og en gradvis økning år etter år.

Dette er ikke overraskende for de i bransjen, som med egne øyne har sett utviklingen av denne sektoren siden 2019, da den bare representerte en innsats mens den i dag konsolideres som en finansiell realitet.

Det er fortsatt en lang vei å gå for å nå antallet regulerte markedsplasser.

Alle forutsetninger ligger imidlertid til rette for en sterk utvikling de neste årene.

Når det gjelder brukere, er dataene også ekstremt positive: antallet personer som bruker DeFi hadde en veldig god start på 2023 med en bedring av nivåene på oksemarkedet i 2021.

I 2019, da sektoren begynte å spre seg blant nisjene til kryptoentusiaster, registrerte desentralisert finans bare 160,000 2021 brukere av teknologien til den blomstret i 8.54 med XNUMX millioner brukere.

Prognoser forteller oss det innen 2027 forventes tallet å stige til 9.33 millioner, sannsynligvis på grunn av den fremtidige veksten av kryptovalutamarkedet og lokket til desentraliseringsindustrien.

Ettersom tiden går, vurderer enkeltpersoner i økende grad viktigheten av en P2P-utvekslingsøkonomi som eliminerer enhver form for mellomledd mellom partene.

Begrepet personvern har også blitt mer kjent, gitt skandalene som har fulgt med eksplosjonen av aktivitet i sosiale medier og fremkomsten av Web2 generelt.

Nå som web3-kulturen sprer seg over hele verden på en stor måte, vi må bare vente på at tiden går sin gang og for enkle og intuitive applikasjoner som skal utvikles for den nye målgruppen å bruke.

Brukeropplevelse, hvis masseadopsjon skal oppnås, må settes først, og ofre de tekniske og kompleksitetene som er så elsket til DeFi-degens.

En titt på utviklingen av likviditet i DeFi- og blokkjedenettverk

Blockchain-verdenen har utviklet seg med imponerende fart i løpet av de siste 3 årene, ført til at DeFi-industrien har diversifisert seg blant dusinvis av desentraliserte nettverk og protokoller.

Bare tenk at fra august 2020 holdt Ethereums blokkjede nesten hele industriens markedsandel med en aksje- og protokolllikviditet på 94.41 % på 3.4 milliarder dollar

Nå er Ethereum fortsatt den ledende infrastrukturen med 26.4 milliarder dollar i blokkjedeverdi reduserte sin dominans til 58.29 %.

Parallelt har det faktisk dukket opp en rekke desentraliserte nettverk som har hatt en avgjort positiv innvirkning på den desentraliserte finansnæringen.

Blokkkjeder som Tron, BSC, Avalanche, Fantom og Polygon har introdusert muligheten tidlig i 2021 for å kunne dra nytte av DeFi i en kostnadseffektiv måte, og unngå de store avgiftene som finnes på Vitalik Buterins dyre nettverk.

Bransjens økte skalerbarhet fortsatte gjennom 2021 med fremveksten av Solana, som introduserte seg for verden som "Ethereum Killer," og Earth, som raskt vant tilliten til investorer (akk) og en stor del av kontanter i DeFi.

Sent i 2021 og tidlig i 2022 så fremveksten av lag2-trenden, som ble stadig mer forstyrrende i fortellingene om kryptosamfunn, med introduksjonen av Optimisme- og Arbitrum-nettverkene.

I mai 2022 kollapset Tron, som på den tiden skrøt av en TVL på nesten 15 % i forhold til resten av markedet, forstyrre balansen i bransjen, noe som får investorer til å tape milliarder av dollar og omfordele markedsandelen til de ulike kjedene.

Ethereum, Tron og BSC er de enhetene som har hatt størst fordel av katastrofen, selv om de har ført til en nedgang i DeFi-likviditeten i protokollene.

Terra-debaklet var en spillveksler for industriens formuer, som gjenvunnet noe av tilliten som ble tapt bare med FTX-krasjet, som demonstrerte ineffektiviteten og faren ikke bare ved algoritmiske stabile mynter, men også og spesielt av sentraliserte plattformer.

Per i dag dukker det opp infrastrukturer som inkluderer zk rollup-teknologi som zkSync, Starknet og Polygon Zk EVM og er hovedinnsatsene til investorer i DeFi for de neste 2 årene.

Vi ser med stor interesse frem til å se hvordan DeFi-landskapet vil utvikle seg videre og hvordan likviditeten vil bli fordelt mellom Ethereum-økosystemet og andre desentraliserte nettverk.