Digitale eiendeler er "grenserisikoalternativer"

Franklin Templeton utforsker måter å bringe ytterligere investeringsstrategier for digitale aktiva til markedet etter lanseringen av sine kryptofokuserte separat administrerte kontoer (SMAs) forrige måned.

Roger Bayston, selskapets segmentleder, kalte digitale eiendeler "grenserisikoalternativer" i et nylig intervju med Blockworks. 

Franklin Templeton hadde omtrent 1.3 billioner dollar i forvaltningskapital per 30. september. nye kryptofokuserte SMA-er investerer i 10 til 15 av de største digitale eiendelene, unntatt stablecoins og meme-mynter. Den andre har en lignende tilnærming, men bitcoin og ether har begge et tak på 25% av porteføljen.

Produktene kommer som institusjonell bruk av krypto er på vei oppover, ifølge en fersk Fidelity-undersøkelse, med 74 % av slike investorer som sa at de planlegger å kjøpe digitale eiendeler i fremtiden.

Bayston sa i mai at krypto var en aktivaklasse med «mye tematisk medvind», ettersom industrier begynner å låse opp potensialet til blokkjede. 

Mer nylig Sandy Kaul, Franklin Templetons senior visepresident for digitale eiendeler og industrirådgivningstjenester, publisert forskning delvis om hvordan desentralisering er klar til å forstyrre tradisjonell finans i løpet av det neste tiåret. 

Blockworks sjekket tilbake med Bayston om hva som er neste.

Blokkverk: Etter lanseringen av kryptofokuserte SMA-er, hvilke andre typer kryptotilbud kan firmaet være ute etter å tilby?

Bayston: Vi er forpliktet til å gi bransjerelevante muligheter for å møte de utviklende investeringsbehovene til våre kunder.

Vårt robuste team av investeringstalenter gir dype tokenomiske undersøkelser for strategiene våre, som administreres på en proprietær administrasjonsplattform bygget fra grunnen av. Dette gir oss ekspertisen til å tilby best mulig rådgivning og aktiv ledelse for våre kunder. 

Vi fortsetter å utvikle leveringsmekanismer for å levere investeringsstrategier for digitale aktiva for en rekke investorer.

Blokkverk: Kan disse inkludere flere SMA-er? Hva med kryptorelaterte ETFer?

Vårt erfarne investeringsteam har laget mange porteføljestrategier ved å bruke ulike grader av skjønnsmessig beslutningstaking og forskningsintensitet. 

Gitt det modne feltet av innovasjon som blockchain-teknologier tilbyr, kan du forvente at Franklin Templeton fortsetter å bringe relevante produktideer til markedet. Disse produktene kan ha mange former basert på gjeldende eller fremtidige regulatoriske tillatelser.

Blokkverk: Hva er den faste høringen fra kunder akkurat nå når det gjelder krypto? 

Bayston: Vi tror at digitale eiendeler er grenserisikoalternativer – nye investerbare muligheter som fanger opp avkastningsstrømmene til nye forretningsmodeller og kan generere langsiktig vekst. 

Vi ser investorer med en rekke interesse-, erfarings- og eksponeringsnivåer med disse eiendelene over hele verden og et ønske om god investeringsrådgivning. 

Vi hører fra kunder om behovet for en strømlinjeformet prosess for å investere i dette området, basert på dyp aktivaundersøkelse og profesjonell porteføljeforvaltning, for å generere den høyeste kapitalveksten med øye for risikostyring.

Blokkverk: Hva er dine tanker om Slå sammen Ethereum? Hvordan kan det påvirke adopsjon?  

Bayston: Overgangen til en proof-of-stake-protokoll illustrerer den kontinuerlige innovasjonen vi ser med blokkjeder, men representerer mer spesifikt en stor programvareoppgradering for nettverket med mulighet for forbedret sikkerhet og kapital- og energieffektivitet. 

Et resultat av denne hendelsen er en stor reduksjon i Ethereums karbonavtrykk, som er ønskelig for å appellere til institusjonelle ESG-mandater [miljø, sosialt, styring]. Utviklingen av Ethereum er et eksempel på hvordan denne teknologien fortsetter å utvikle seg. Investeringsplattformen vår vil også utvikle seg etter hvert som plattformene vokser og innovasjonen på dette området fortsetter.

Blokkverk: Hvilke kryptotrender er Franklin Templeton mest fokusert på akkurat nå?

Bayston: Vi tror at masseadopsjon av digitale eiendeler sannsynligvis starter med selve tokens, og inkludering av disse eiendelene i investeringsporteføljer vil bane vei for andre brukstilfeller for blockchain-teknologi. 

Det digitale aktivaområdet kan bringe to brede temaer til investeringsforvaltning: utvide mulighetene for investeringsalternativer til å inkludere blokkjedene selv eller bringe eiendeler på kjede på en mer ombyttbar måte, og bruke blokkjedeskinnene til å skape driftseffektivitet på tvers av tradisjonelle aktivaforvaltningsprosesser .

Blokkverk: Hva forventer selskapet fra et kryptoregulatorisk perspektiv i de kommende månedene? Hvordan kan det være engasjerende å påvirke politikken i segmentet?

Bayston: Det er en betydelig global reguleringsutvikling med digitale eiendeler i en rekke geografier, og vi tror regulatorer utfører sin due diligence for å ta en målt tilnærming til regulering. 

Vi er komfortable med å navigere i det globale reguleringsmiljøet når det utvikler seg rundt om i verden. Vi er en samarbeidspartner med regulatorer, gitt vårt fokus på å gi den beste råd og service til våre kunder, og vi ser at fremtiden for kapitalforvaltning inkluderer blokkjedeteknologi og digitale eiendeler.

Intervjuet ble redigert for klarhet og korthet.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.