Sammenbruddet av den nå konkursrammede kryptovalutabørsen FTX har reist mange bekymringer over uregulerte sentraliserte plattformer.
Investorer kommer nå til å stille spørsmål ved hvor trygt det er å holde sine midler på disse børsene og har gitt uttrykk for alvorlige bekymringer om sentralisert beslutningstaking uten noen kontroller.
FTX holdt en milliard i en kundes fond og ble funnet å bruke de kundedeponerte kryptoeiendelene for å redusere sine egne forretningstap.
Videre antyder en fersk rapport at nedgangen til mange kryptobørser det siste tiåret har gjort permanent tatt 1.2 millioner Bitcoin (BTC) — nesten 6 % av all Bitcoin — ute av sirkulasjon.
Avsløringen av uetisk praksis fra FTX i sin konkursmelding har satt panikk blant investorer som allerede mister tilliten til disse sentraliserte handelsselskapene. Utveksling utstrømningen nådde historiske høyder på 106,000 XNUMX BTC per måned i kjølvannet av FTX-fiaskoen og tap av tillit til sentraliserte børser (CEXs) har presset investorer mot selvdepot og desentralisert finans (DeFi) plattformer.
Brukere har hentet penger fra kryptobørser og vendt seg til alternativer uten forvaring for å handle midler. Uniswap, en av de største desentraliserte børsene (DEX) i økosystemet registrerte en betydelig økning i handelsvolum 11. november, dagen FTX begjærte seg konkurs.
Med FTXs implosjon som en katalysator, har DEX-handel sett en merkbar økning i volum. Bare forrige uke registrerte Uniswap over en milliard dollar i 24-timers handelsvolum, mye høyere enn mange sentraliserte børser i samme tidsramme.
Aishwary Gupta, DeFi-stabssjef i Polygon, fortalte Cointelegraph at feilen til sentraliserte enheter som FTX definitivt har minnet brukerne om viktigheten av DeFi:
"DeFi-sentriske plattformer kan rett og slett ikke bli ofre for lyssky forretningspraksis fordi 'kode er lov' for dem. Det er tydelig at brukerne også er klar over det. I kjølvannet av FTX-implosjonen snudde Uniswap Coinbase for å bli den nest største plattformen for handel med Ethereum etter Binance. Ettersom desentraliserte plattformer drives av reviderbare og transparente smarte kontrakter i stedet for mennesker, er det rett og slett ingen måte for korrupsjon eller feilstyring å komme inn i ligningen.»
I følge data fra Token Terminal nådde det daglige handelsvolumet for evigvarende børser 5 milliarder dollar, som er det høyeste daglige handelsvolumet siden Terra nedsmelting i mai 2022.
Nylig: Canadas kryptoregulering: Bitcoin ETFer, streng lisensiering og en digital dollar
Cointelegraph tok kontakt med PalmSwap, en desentralisert evigvarende børs, for å forstå investoradferd i kjølvannet av FTX-krisen og hvordan den har påvirket plattformen deres spesielt. Bernd Stöckl, produktsjef og medgründer av Palmswap, sa til Cointelegraph at børsen har sett en betydelig bukk i handelsvolum.
"Bruken av DeFi vil helt sikkert øke takket være FTX-undergangen. Det sies at Crypto.com, Gate.io, Gemini og noen andre sentraliserte børser er i varmt vann," sa han og la til, "Med så mange CEX-er som faller, er tilliten til forvaringslommebøker veldig lav, og fordelene med DeFi vil helt sikkert bli adoptert av flere brukere."
Elie Azzi, medgründer og DeFi-infrastrukturleverandør VALK, tror økningen i DEX-volumer kan være begynnelsen på en langsiktig trend, gitt en generell motvilje fra handelsmenn til å stole på CEX-er med sine eiendeler. Han fortalte Cointelegraph:
"DEX-er innoverer i en mye raskere hastighet enn sine motparter, med utførelses- og oppgjørstider blir nesten øyeblikkelig på visse kjeder. Trenden er at DEX-er utvikler brukervennligheten og brukergrensesnittet til CEX-er, mens de forbedrer logikken i bakenden. Kombinert med de unike funksjonene som DEX-er bringer, inkludert selvforvaring, muligheten til å handle fra ens egen lommebok og beholde kontrollen over private nøkler.»
Han la til at CEX-plattformer kan se strengere kontroller og åpenhetsinitiativer, men denne "gjennomsiktigheten ville eksistere umiddelbart i full DeFi. Snarere vil ingen trenge å stole på CEX-er med eiendeler, og enhver aktivitet, det være seg handel, likviditetsforsyning eller annet, vil bli registrert i sanntid på kjeden.»
DeFis kamp med målrettede hacks
Mens DeFi-protokoller har sett en betydelig støt i kjølvannet av sentraliserte utvekslingsfeil, har selve det begynnende økosystemet vært et hovedmål for hackere i 2022.
I følge data fra kryptoanalysegruppen Chainalysis har nesten 97 % av all kryptovaluta stjålet i de første tre månedene av 2022 blitt hentet fra DeFi-protokoller, opp fra 72 % i 2021 og bare 30 % i 2020.
Noen av de største DeFi-utnyttelsene i 2022 inkluderer Ronin nettverksutnyttelse i mars som resulterte i et tap på 620 millioner dollar i midler. Hacket på ormehullsbroen tapte 320 millioner dollar og Nomad-broen var kompromittert for 190 millioner dollar. Bare i oktober var det 718 millioner dollar verdt av kryptoaktiva stjålet fra 11 forskjellige DeFi-protokoller.
Et flertall av hackene i DeFi-økosystemet har skjedd på krysskjedebroer, som Jordan Kruger, administrerende direktør og medgründer ved DeFi staking-protokollen Vesper Finance, mener ikke bør betraktes som DeFi-utnyttelser.
«En betydelig andel av disse utnyttelsene (ca. 3 milliarder dollar i år) har vært broangrep. Broer er ikke "DeFi" så mye som infrastruktur. CEX-tap dverger dette tallet med en størrelsesorden. Når det er sagt, vil DeFi forbedre og bli sikrere raskere enn sine sentraliserte motparter på grunn av dens evne til å iterere raskere. Dette ligner på måten Linux hadde stor nytte av en åpen kildekode-tilnærming og har oppnådd et sterkt rykte for sikkerhet og fenomenal adopsjon," sa hun til Cointelegraph.
DeFi er bygget på etosen til ekte desentralisering, og beslutningsprosessen er ofte automatisert ved bruk av smarte kontrakter. Mens DeFi prøver å eliminere menneskelig inngripen, dukker det fortsatt opp sårbarheter via forskjellige medier, enten det er dårlig koding av smarte kontrakter eller brudd på sensitive data.
Lang Mei, administrerende direktør i AirDAO, sa til Cointelegraph at begynnende DeFi-teknologi er utsatt for noen feil og problemer, men man må huske at flertallet av hackene "har vært relatert til enten utlån eller brobygging på tvers av kjeder, det kan være enormt utfordrende å forhindre sårbarheter innen teknologi som både er radikalt ny og ofte har en svært akselerert utviklingsplan på grunn av konkurranse.»
Han foreslo ytterligere tiltak som kan tas av utviklere for å minimere sannsynligheten for utnyttbar kode i deres desentraliserte apper, for eksempel "White hat hacking, bug bounty-programmer og testnett-incentivisering er alle verdifulle verktøy for å hjelpe med å identifisere og rette feil. De kan også brukes til å tiltrekke og engasjere brukere, så det er egentlig en vinn-vinn fra et teamperspektiv. Desentralisering av styringsmakt er også viktig gjennom distribusjon av tokenforsyning og sikkerhetstiltak som multisignaturlommebøker.»
Till Wendler, medgründer av det fellesskapseide DApp-økosystemet Peaq, fortalte Cointelegraph at det er vanskelig å eliminere menneskerelaterte feil i smarte kontakter og design.
"Den mest grundige smarte kontraktssikkerhetsrevisjonen kommer deg bare så langt - noen utnyttelser er resultatet av måten smarte kontrakter samhandler seg imellom i det bredere økosystemet, ikke bare fra deres iboende designfeil," sa han og uttalte: "Når det er sagt, DeFi-området er definitivt nå i en bedre form enn den pleide å være, og den utarbeider sine egne beste sikkerhetspraksis mens den er på farten, og blir mer og mer pålitelig for hver time.»
Mitchell Amador, administrerende direktør ved bug bounty protocol Immunefi, fortalte Cointelegraph at DeFi kan ta hjelp fra progresjon i sikkerhetsavdelingen:
"Det er en enorm eksplosjon av sikkerhetsteknologi som stille bygges i bakgrunnen for å takle sikkerhetsproblemet fra alle vinkler."
"Over tid, gitt innovasjoner innen UX og sikkerhet, så vel som DeFis iboende funksjoner for åpenhet, kan DeFi permanent forbigå sentraliserte plattformer, men denne dynamikken avhenger også av regelverkets wildcard," la Amador til.
Sammenbruddet av sentraliserte plattformer i 2022 og den påfølgende økningen av ikke-forvaringstjenester og DeFi-tjenester i kjølvannet av dem er definitivt et tegn på skiftende tider. Imidlertid, ifølge mange i kryptoområdet, var den mest avgjørende faktoren i FTX-sagaen mangel på forståelse og due diligence fra kryptoinvestorene.
Utallige kryptoeksperter har tatt til orde for selvforvaring og bruk av den desentraliserte plattformen i ganske lang tid nå. Barney Chambers, medgründeren av Umbria Network, fortalte Cointelegraph:
"Kryptovaluta-området fortsetter å være det ville, ville vesten av finans. Her er noen tips for å sikre at pengene er trygge: Koble aldri lommeboken til et nettsted du ikke stoler på, hold nøklene dine på et pålitelig sted, for eksempel en maskinvarelommebok, stol aldri på anonyme fremmede på internett når du ber om hjelp, og alltid [gjør din egen forskning]!"
For øyeblikket er den eneste måten investorer kan sikre at midlene deres er beskyttet på, å kreve at partene de investerer i gir gjennomsiktig og tydelig informasjon om all regnskapsføring og stole på ikke-depotbaserte løsninger når det gjelder både lommebøker og handelsplasser.
Darren Mayberry, økosystemsjef ved desentralisert driftsprotokoll dappOS, sa til Cointelegraph at ikke-forvaringstjenester burde være veien videre for investorer.
Nylig: Bærekraft: Hva trenger DAOer for å lykkes i det lange løp?
«Ansvarlighet og revisjoner bør være standardprosedyrer for alle investorer, due diligence er en naturlig del av virksomheten, det samme er faktasjekk og etterforskning. Når det gjelder ikke-depot-lommebøker - de er den mest pålitelige formen for lagring som overfører ansvar utelukkende til eieren og dermed negerer muligheten for motpartsrisiko," forklarte han.
DeFi-plattformer kan ha sitt eget sett med sårbarheter og risikoer, men bransjeobservatører mener at riktig due diligence og reduksjon av menneskelige feil kan gjøre det begynnende økosystemet til DEX-plattformer til et alternativ i forhold til CEX-plattformer.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/after-ftx-defi-can-go-mainstream-if-it-overcomes-its-flaws