Verdens rikeste familiespill på Munis, japanske aksjer, Coinbase

(Bloomberg) — Et investeringsselskap for Walton-familien økte sin posisjon i et amerikansk kommunalt obligasjonsfond og la til en betydelig eierandel i japanske aksjer, samtidig som de satset på small-cap-aksjer og Coinbase Global Inc. før tumultariske fall.

Mest lest fra Bloomberg

WIT LLC, et akronym for Walton Investment Team, investerer for det meste i lavkostbørshandlede fond. Den hadde rundt 5.1 milliarder dollar i amerikanske aksjer og ETFer ved slutten av forrige kvartal, viste en innlevering til US Securities and Exchange Commission fredag.

Firmaet, som har tilsyn med penger til verdens rikeste familie, la til 3.9 millioner aksjer i iShares MSCI Japan ETF verdt rundt 239.3 millioner dollar, dens største nye eierandel og dens femte største totalt sett. WIT kjøpte også rundt 150 millioner dollar i små aksjer gjennom nye posisjoner i Vanguard og iShares indeksfond. Den største beholdningen er Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, som var verdt 1.6 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet selv etter at den ble redusert.

De neste to største eierandelene er i gjeldsfond: Vanguard Short-Term Treasury ETF og iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT ble tilført begge posisjonene i første kvartal ettersom front-end-rentene økte på forventningene om akselererte renteøkninger fra Federal Reserve.

Mens det store flertallet av posisjonene er i indeksfond, kjøpte WIT også 15 millioner dollar av Coinbase, kryptovalutabørsen hvis aksjer har falt 73 % i år, og 64 % siden 31. mars.

Walton-familiens formue er estimert til å være i overkant av 200 milliarder dollar, ifølge Bloomberg Billionaires Index. Omtrent halvparten av dette er knyttet til Walmart Inc., selskapet grunnlagt av Sam Walton i 1950.

Historien fortsetter

SEC-reglene krever at investorer som forvalter mer enn 100 millioner dollar i amerikanske aksjer skal avsløre sine beholdninger, selv om familiekontorer kan appellere til å holde disse dokumentene konfidensielle.

Mest lest fra Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP