De White House er nå mer desperat enn noen gang etter å sikre USAs forsyningskjede av kritiske mineraler.
Det inkluderer sjeldne jordartsmetaller og batterimaterialer, som litium, kobolt og grafitt – som alle er nøkkelen ikke bare for elektriske kjøretøy og energilagring, men for datamaskinkomponenter, husholdningsapparater og ren energiteknologi generelt.
Kina kontrollerer det meste av dette markedet ...
Og det eneste virkelig effektive sikkerhetsgrepet for forsyningskjeden er å bringe det hele hjem.
Mens sparsomme kunngjøringer fra yngre gruvearbeidere som utforsker nordamerikanske arenaer for nye kilder til disse batterimaterialene gir litt håp, er de risikable muligheter for investorer.
Det første selskapet som ønsker å bringe et av de viktigste batterimaterialene hjem er Graphex Group Ltd (GRFXY), som nettopp har annonsert planlegger å liste på New York Stock Exchange (NYSE).
Graphex har operasjoner hjemme ...
Men det er også blant de beste produsentene i Asia, med viktige grafittbehandlingsanlegg parkert rett ved siden av en av verdens største grafittgruver.
Den har produsert i nesten et tiår allerede, og nå har den som mål å firedoble produksjonen og bygge en bro mellom asiatiske og nordamerikanske virksomheter.
Det er vårt valg for en unik mulighet til å bli posisjonert i en stor ekspansjon som retter seg mot hjertet av USAs forsyningskjedeusikkerhet – dyrebare batterimaterialer som kan lage eller bryte den rene energirevolusjonen. Og det er en mulighet med mindre av den typen risiko som følger med å satse på yngre gruvearbeidere som sikrer seg mot et funn av kommersiell karakter, for så å kunne utvikle det.
Grafitt er ikke et spill for nye deltakere, og Graphex Group ledes av veteraner med dokumentert produksjon.
Etterspørselen etter mineraler som litium og grafitt forventes å øke med 4,000 %
I løpet av de neste tiårene vil Det hvite hus sier at den globale etterspørselen etter disse kritiske mineralene vil vokse med opptil 600 %.
Men mer spesifikt for mineraler som litium og grafitt som brukes i EV-batterier, vil etterspørselen øke med så mye som 4,000 %.
Problemet, sier Det hvite hus, er at "USA er i økende grad avhengig av utenlandske kilder for mange av de bearbeidede versjonene av disse mineralene. Globalt kontrollerer Kina det meste av markedet for prosessering og raffinering av kobolt, litium, sjeldne jordarter og andre kritiske mineraler.»
Nå, med krigen mellom Russland og Ukraina og tilbakeslaget fra sanksjoner som matet en supersyklus av varer som allerede var i gang, er det enda mer presserende å sikre forsyningskjeden for disse mineralene.
Salget av elbiler forventes å dobles i år, bilgigantene er motivert for å unngå forstyrrelser i batteriforsyningskjeden og økende kostnader for råvarer.
Og mens litium har en tendens til å få mye av oppmerksomheten når det kommer til forsyningsklemme, er grafitt et annet oversett kritisk element her, og analytikere anslår at grafitt innen 2030 etterspørselen vil være tre ganger høyere enn tilbudet.
Det er en bekymringsfull situasjon, spesielt for batteriprodusenter som ser på en industri på flere billioner dollar som marsjerer fremover i rasende fart …
Et energilagringsmarked som er på vei mot $ 426 milliarder ...
Og et stort utvalg av europeiske batteri-gigafabrikker, samt mer enn et dusin nye planlagt i Forente Stater.
Alt dette indikerer et globalt grafittmarked som marsjerer mot 50 milliarder dollar mot slutten av dette tiår.
Det er fordi grafitt utgjør mellom 20 % - 30 % av materialet til hver EV eller energilagringsbatteri. Det er anodematerialene som gjør et litium-ion-batteri mulig i utgangspunktet.
Grafittbroen fra Asia til Nord-Amerika
USA produserer for tiden ingen grafitt i det hele tatt, og de kan heller ikke behandle det.
All bearbeidet grafitt i verden kommer fra Asia, og av det kommer 70 % av den utvunnede grafitten fra Kina. Kina er på sin side ansvarlig for å behandle nesten all grafitt som brukes av enhver batteriprodusent i verden.
Det er et stort nasjonalt sikkerhetsproblem og et som Graphex Group jobber med å fikse.
Med sin status som en av de 5 beste produsentene av sfærisk grafitt i Kina og en av de beste i verden, Graphex (GRFXY) ønsker å bli gruppen som bygger den første broen over gapet mellom all den asiatiske produksjonen og mangel på amerikansk produksjon.
Siden 2013 har Graphex Group drevet rett ved siden av en av de største grafittgruvene i verden, i Kinas Heilongjiang-provins. Akkurat nå produserer den 10,000 XNUMX tonn sfærisk grafitt – det er batterikvalitet. Men planer er i gang for å øke dette 40,000 tonn i løpet av de neste tre årene.
Det er den typen oppskalering som Nord-Amerika sårt trenger.
Og det er akkurat det Graphex Group gjør – den tar med seg sin patenterte teknologi hjem, slik at Nord-Amerika har et prosessanlegg for sfærisk grafitt av batterikvalitet.
Et grafittforedlingsanlegg er i gang planlagt for Michigan, med en endelig plasseringsbeslutning som forventes innen slutten av denne måneden, og driften forventes å gå online innen et år.
Den opprinnelige målrettede kapasiteten for Graphex Groups "made-in-America"-anlegg vil være 10,000 XNUMX tonn per år (TPA), med planer om å kunne doble den for å møte økende etterspørsel.
Lokalisering av den endelige behandlingen av grafitt for produsenter av elbilbatterier – inkludert de 13 amerikanske gigafabrikkene i arbeid – kan være avgjørende for sikkerheten i forsyningskjeden.
Lokalisering av den endelige behandlingen av grafitt kan også oppnå et annet stort salgsargument: Det kan gjøre det eksponentielt mer pålitelig for amerikanske batteriprodusenter. Problemet for nordamerikanske grafittgruvearbeidere som nå kommer på banen, er at de ikke har noen beviste prosesseringsevner som kan ta deres utvunnede flakegrafitt og gjøre det om til det batteriprodusentene trenger: ubestrøket eller belagt sfærisk grafitt.
Det betyr at selv om selskaper starter mer grafittgruvedrift i USA, vil det endelige sluttproduktet fortsatt måtte behandles i Kina og forsyningskjeden vår vil sannsynligvis forbli ekstremt skjør.
Graphex Group har som mål å bygge bro over akkurat det gapet ved å bringe grafittprosesseringsteknologi hjem.
Vi tror det er en stor avtale når prisene på batterimetaller skyter i været og sender krusninger gjennom elbilindustrien.
For Graphex og dets investorer kan den potensielle muligheten være betydelig.
Michigan prosessanlegg kan bare være begynnelsen ...
Graphex (GRFXY) har annonsert langsiktige planer om å samarbeide med billeverandørkjedeselskaper for produksjon av belagt sfærisk grafitt, med nedstrøms utvidelse til anode- og batteriproduksjon, samt partner med andre globale rågrafittgruvearbeidere.
Graphite: The Critical Game for Veterans Only
Når grafitt kommer ut av bakken, kreves det høyteknologisk prosessering for å produsere anodemateriale av batterikvalitet. Det er en komplisert prosess, spesielt når det gjelder å skalere opp operasjoner.
Det er ikke et spill for nye deltakere.
Graphex (GRFXY) er ikke en ny deltaker. Det er et av verdens beste prosesseringsselskaper med langsiktige kontrakter med statseide gruver og uttaksavtaler med store batteriprodusenter.
Dette er ikke et letespill med høy risiko – det er et ekspansjonsspill som allerede har sterke marginer (28 % i 2021) og som nå krysser hav i det som kan være en av de viktigste tingene som kan skje med USAs nasjonale interesser på kritiske områder. mineralscene.
Det handler ikke bare om gruvedrift...
Dette handler om sluttproduktet som Nord-Amerika ikke har hatt kapasitet til før.
Og det hele gjøres av det som ser ut til å være et ekstremt godt strukturert vertikalt kraftsenter langs grafittforsyningskjeden.
Igjen, dette er et selskap som har prosesseringsevne for batterikvalitet i Kina med egne anlegg, en eksportlisens for sin sfæriske grafitt av batterikvalitet, og som planlegger å bygge det hele opp i Nord-Amerika. Og selskapets teknologi er beskyttet av 23 patenter.
Dette handler ikke om oppdagelse lenger ... det handler om oppdagelse pluss prosessering. Det er et høyteknologisk spill for å skalere opp, og Graphex Group ser ut til å være en av de best plasserte for å gjøre det med veteraner som forbereder seg på å gi USA sin første virkelige forsyningskjedebro.
Elektriske kjøretøyprodusenter skal vokse i årene som kommer
General Motors (NYSE: GM) er en bona fide Detroit-superstjerne innen bilproduksjon. Og nå forgrener den seg og dropper forbrenningsmotorer, andre eldre bilprodusenter vil sannsynligvis følge etter. Selv om General Motors har eksistert i lang tid, er dette et vendepunkt for selskapet. De gjør sitt beste for å dempe utslippene, og det vil sannsynligvis lønne seg over tid. Ikke bare vil det holde eldre aksjonærer glade, men det kan også trekke inn nye investeringer fra yngre, bærekraftsfokuserte investorer.
I en stor kunngjøring i fjor, den mest solgte amerikanske bilprodusenten sa den vil tilby 30 helelektriske modeller globalt i midten av dette tiåret. Totalt 40 prosent av selskapets amerikanske modeller som tilbys vil være batterielektriske kjøretøy (BEV) innen utgangen av 2025.
Nylig slapp GM en ny bombe på markedet med kunngjøringen av sin nye forretningsenhet, BrightDrop. Selskapet er ute etter å ta en nøkkelandel av det spirende leveringsmarkedet, med planer om å selge elektriske varebiler og tjenester til kommersielle leveringsselskaper. GM satser ikke bare stort på elbiler heller. Det er også ute etter å utnytte den autonome kjøretøyboomen. Nylig kunngjorde det at dets majoritetseide datterselskap, Cruise, nettopp har fått godkjenning fra California DMV til å teste sine autonome kjøretøy uten sjåfør. Og selv om de ikke er de første som får en slik godkjenning, er det fortsatt store nyheter for GM.
Ford (NYSE: F) er en annen tungvekter fra Detroit som gjør store bølger i elbilverdenen. I tillegg til splitter nye helelektriske versjoner av bestselgerne, F-150 og ikoniske Mustang, gjør den også store grep for å finne sin egen posisjon i hydrogenkappløpet. Faktisk avduket den nylig til og med verdens første brenselcellehybrid noensinne plugg inn elektrisk kjøretøy, Ford Edge HySeries, et sikkert tegn på at Ford er forpliktet til en bærekraftig fremtid.
Ford sjokkerte markedene i fjor, og slo investorfavoritten Tesla som den beste bilprodusenten, da den doblet ned på en helelektrisk fremtid. 2021 var "virkelig et gjennombruddsår for Ford ... lett det viktigste strategiske året for selskapet siden finanskrisen," sa Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas til CNBC.
Kinesiske elbilprodusenter er tilbake på moten
Nio Limited (NYSE:NIO), en av Teslas største rivaler i Kina, ønsker å ta kampen mot kongen i bakgården. Selskapet øker salget og trimmer økonomien og begynner å gjøre fremskritt innenlands. Og selv om det så litt av et tilbakeslag da det bredere kinesiske markedet falt, kunne støtte fra regjeringen bidra til å lette investorenes bekymringer.
Nio produserer heller ikke bare elektriske kjøretøy. Det gjør også store bølger i batterimarkedet. Nio planlegger å bygge 4,000 batteribyttestasjoner over hele verden innen 2025, har Reuters rapportert, siterer selskapets president Qin Lihong.
Batteribytte dukker opp som et raskere alternativ til EV-lading, som ofte fortsatt tar timer, noe som gjør elbiler litt mindre attraktive for potensielle kjøpere. Men å bytte batteri kan gi en rask og enkel løsning for sjåfører på farten.
En annen kinesisk bilprodusent, Xpeng Motors (NYSE: XPEV), er også ute etter å finne sine egne plasser i det superkonkurransedyktige elbilmarkedet. Den har utviklet en helelektrisk, helt autonom bil som kan bestilles med noen få trykk på telefonen. Den har en rekkevidde på 250 miles og tar deg fra punkt A til B på kortere tid enn det ville tatt å ta en drosje eller kjøre selv. Dette spillet endrer selskapet er satt til å forstyrre verdens bilindustri med uovertruffen bekvemmelighet og tilgjengelighet.
Xpeng har også tegnet mye interesse fra Big Money, og klarte å skaffe nesten en milliard dollar fra tunge hitters som Alibaba, Abu Dhabis suverene formuesfond Mubadala Qatar Investment Authority, Hillhouse Capital og Sequoia Capital China.
Kinas elbilboom er så vidt i gang, og Xpeng kan stå til å vinne stort. I år vil robust vekst fortsette fordi subsidier ikke lenger er en faktor, sa Michael J. Dunne, administrerende direktør i ZoZo Go.
«Fram til 2020 ble det meste av elbilsalget i Kina indusert via subsidier, rabatter og kvoter. Den epoken er over. NIO, Xpeng og BYD bygger elbiler i verdensklasse som kinesiske kjøpere omfavner på sine egne fordeler. Subsidier er ikke lenger en faktor.»
Li Auto (NASDAQ: LI) får også gjennomslag i det eksploderende kinesiske markedet. Og selv om det kanskje ikke er en veteran i markedet som Tesla eller til og med NIO, skaper det raskt bølger på Wall Street ettersom den kinesiske regjeringen lover å støtte sine internasjonalt børsnoterte selskaper. Støttet av teknologigigantene Meituan og Bytedance, har Li tatt en annen tilnærming til elbilmarkedet. I stedet for å velge rene elektriske biler, gir den forbrukerne et valg med sin innovative crossover hybrid-SUV. Dette populære kjøretøyet kan drives med bensin eller elektrisitet, noe som bidrar til å lette en av de største bekymringene knyttet til bruk av elektriske kjøretøy: mangel på ladeinfrastruktur.
Li Auto, sammen med en rekke andre kinesiske selskaper, har fått juling i år, og falt med 28 % siden januar. Men investorer ville være lurt å ikke trekke på skuldrene fra kinesiske selskaper ennå. Bare denne uken så kinesiske selskaper en massiv oppgang etter nyhetene om at Bejing tok sårt tiltrengte skritt for å støtte innenlandske selskaper, stabilisere kinesiske markeder og styrke økonomisk vekst for landet.
Canada er også klar til å vinne stort i EV Boom
GreenPower-motor (TSX: GPV) er et spennende selskap som produserer større elektriske transporter. Akkurat nå er det først og fremst fokusert på det nordamerikanske markedet, men himmelen er grensen når presset til å bli grønn vokser. GreenPower har vært i frontlinjen for den elektriske bevegelsen og produsert rimelige batterielektriske busser og lastebiler i over ti år. Fra skolebusser til langdistanse kollektivtransport kan GreenPowers innvirkning på sektoren ikke ignoreres.
NFI Group (TSX: NFI) er en annen av Canadas mest spennende produsenter av elektrisk massetransitt. Selv om det ennå ikke har kommet seg tilbake fra høydepunktene i januar, tilbyr NFI fortsatt investorer en lovende mulighet til å dra nytte av el-bilens bom med rabatt. I tillegg til de stadig mer positive økonomiske rapportene, er det også en av få i virksomheten som faktisk gir utbytte til investorene. Dette er enormt fordi det gir investorer en mulighet til å bli eksponert for denne blomstrende industrien mens aksjen er billig og holder seg stødig til markedet endelig oppdager denne perlen.
En annen måte å få eksponering for elbilindustrien er gjennom AutoCanada (TSX:ACQ), et selskap som driver bilforhandlere gjennom Canada. Selskapet har et bredt utvalg av nye og brukte biler og har alle typer økonomiske alternativer tilgjengelig for å passe behovene til enhver forbruker. Mens salget har falt i år på grunn av COVID-19-pandemien, vil AutoCanada sannsynligvis se et oppsving ettersom både kjøpekraften og etterspørselen etter elektriske kjøretøy øker. Etter hvert som flere nye spennende elbiler kommer på markedet, vil AutoCanada helt sikkert kunne ri på bølgen.
Ikke glem å holde et øye med gruvearbeidere er forsyningsmangel vevstol
Lithium Americas Corp. (TSX: LAC) er et av Nord-Amerikas viktigste og mest suksessrike rendyrkede litiumselskaper, noe som gjør det til en sentral frontløper i råvareprisboomen. Med to litiumprosjekter i verdensklasse i Argentina og Nevada, er Lithium Americas godt posisjonert for å ri på bølgen av økende litiumetterspørsel i årene som kommer. Det har allerede samlet inn nesten en milliard dollar i egenkapital og gjeld, noe som viser at investorer har massevis av interesse for selskapets ambisiøse planer, og det vil sannsynligvis fortsette sin lovende vekst og ekspansjon i årene som kommer. Spesielt hvis litiumprisene fortsetter å stige.
Den ignorerer heller ikke den økende etterspørselen fra investorer etter ansvarlig og bærekraftig gruvedrift. Faktisk er et av hovedmålene å skape en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet gjennom sine prosjekter.
Turquoise Hill Resources Ltd. (TSX:TRQ) er en annen stor aktør i Canadas ressurs- og mineralindustri. Det er en stor produsent av kull og sink, to ressurser med tydelig forskjellig fremtid. Mens overskrifter allerede hevder slutten på kull, er sink et mineral som vil spille en nøkkelrolle i fremtidens energi i årene som kommer. Og delvis på grunn av den pågående konflikten i Ukraina, har sink sett prisen stige på grunn av frykt for en truende forsyningsklemme.
I tillegg til sinkvirksomheten er Turquoise Hill også en betydelig produsent av uran. Uran er et nøkkelmateriale i produksjonen av kjernekraft, som mange analytikere antyder kan være en viktig komponent i den globale overgangen til renere energi. Selv om mineralet ikke har sett betydelig prisutvikling de siste årene, er det en rekke nye prosjekter som vil komme online over hele verden på mellomlang sikt, noe som kan være en velsignelse for Turquoise Hill, spesielt ettersom råvareprisene eksploderer.
Av. Michael Kern
**VIKTIG! VED Å LESE VÅRE INNHOLD, GODKJENTER DU UTENFØLGENDE. VENNLIGST LES
NØYE **
Fremtidsrettede utsagn
Denne publikasjonen inneholder fremtidsrettet informasjon som er gjenstand for en rekke risikoer og usikkerheter og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser eller resultater skiller seg fra de som er anslått i de fremtidsrettede uttalelsene. Fremtidsrettede uttalelser i denne publikasjonen inkluderer at den globale energiomstillingen vil fortsette som forventet og at elektriske kjøretøy vil fortsette å vokse i markedsandel og aksept; at etterspørselen etter elektriske kjøretøybatterier og komponentmaterialene og mineralene som brukes til å produsere elektriske kjøretøybatterier vil fortsette å vokse betydelig; at markedet for grafitt og relaterte produkter vil fortsette å ekspandere og oppnå tosifret vekst i løpet av de neste årene; at det vil være mangel i Kina, USA og globalt av grafitten som er nødvendig for å produsere batterier til elektriske kjøretøy; at Graphex Group Limited («Selskapet») kan utnytte sin eksisterende virksomhet og omdømme i Kina for å ta markedsandeler av den globale etterspørselen etter grafitt; at selskapet kan utvide sin forretningsvirksomhet til USA og europeiske markeder og få betydelige markedsandeler for levering av grafitt til elektriske kjøretøybatterier; at selskapet kan utnytte sin nærhet til grafittgruver for å utvide sin virksomhet og ta markedsandeler for global etterspørsel etter grafitt; at selskapet kan nå sine forretningsplaner og mål som forventet. Disse fremtidsrettede uttalelsene er gjenstand for en rekke risikoer og usikkerhetsmomenter og andre faktorer som kan føre til at faktiske hendelser eller resultater avviker vesentlig fra de som er anslått i den fremtidsrettede informasjonen. Risikoer som kan endre eller hindre disse utsagnene fra å realiseres inkluderer at den globale energiomstillingen kanskje ikke fortsetter som forventet, og at andre typer alternative energikjøretøyer kan utvikles og få markedsandeler i forhold til dagens typer elektriske kjøretøy; at etterspørselen etter elektriske kjøretøybatterier slik de produseres i dag og komponentmaterialene og mineralene som brukes til å produsere batterier til elektriske kjøretøy, kan være mindre enn forventet av ulike årsaker, inkludert utviklingen av alternative materialer og teknologier; at markedet for grafitt og relaterte produkter kanskje ikke utvides og oppnår vekst som forventet; at det av ulike årsaker, inkludert produksjon av grafitt eller alternative teknologier av andre konkurrenter til selskapet, ikke kan være mangel på eller økning i etterspørselen etter grafitt i Kina, USA og/eller globalt som forventet eller i det hele tatt; at selskapet kanskje ikke er i stand til å utnytte sin eksisterende virksomhet og omdømme i Kina for å ta betydelige markedsandeler av den globale etterspørselen etter grafitt; at selskapet kan mislykkes i utvidelsen av sin forretningsdrift til USA og europeiske markeder og klarer ikke å vinne betydelige markedsandeler for levering av grafitt til batterier til elektriske kjøretøy i Kina og/eller globalt; at selskapet kanskje ikke er i stand til å utnytte sin nærhet til grafittgruver for å utvide sin virksomhet og ta markedsandeler for innenlandsk og global etterspørsel etter grafitt; at virksomheten til selskapet kan være mislykket av ulike årsaker.
ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne kommunikasjonen er kun for underholdningsformål. Aldri invester utelukkende basert på vår kommunikasjon. Vi har ikke blitt kompensert av Graphex, men kan i fremtiden bli kompensert for å drive investorbevissthetsannonsering og markedsføring for OTCQX: GRFXY. Informasjonen i vår kommunikasjon og på vår nettside er ikke uavhengig verifisert og er ikke garantert å være korrekt. Prismål som vi har listet opp i denne artikkelen er våre meninger basert på begrenset analyse, men vi er ikke profesjonelle finansanalytikere, så prismål er ikke til å stole på.
DEL EIERSKAP. Eieren av Oilprice.com eier aksjer i Graphex Group Limited og har derfor et ekstra insentiv til å se at selskapets aksjer går godt. Eieren av Oilprice.com vil ikke varsle markedet når den bestemmer seg for å kjøpe flere eller selge aksjer i denne utstederen i markedet. Eieren av Oilprice.com vil kjøpe og selge aksjer i denne utstederen for egen fortjeneste. Dette er grunnen til at vi understreker at du utfører omfattende due diligence samt søker råd fra din finansielle rådgiver eller en registrert megler-forhandler før du investerer i verdipapirer.
IKKE EN INVESTERINGSRÅDGIVER. Selskapet er ikke registrert eller lisensiert av noe styrende organ i noen jurisdiksjon for å gi investeringsråd eller gi investeringsanbefaling.
ALLTID GJØR DIN EGEN FORSKNING og rådfør deg med en lisensiert investeringsprofessor før du investerer. Denne kommunikasjonen skal ikke brukes som grunnlag for å foreta investeringer.
RISIKO FOR INVESTERING. Investering er iboende risikabelt. Ikke handel med penger du ikke har råd til å tape. Dette er verken en anmodning eller et tilbud om å kjøpe / selge verdipapirer. Det blir ikke uttalt at noe aksjekjøp vil eller sannsynligvis vil oppnå fortjeneste.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/why-tesla-volkswagen-nio-scrambling-233000536.html