Warren Buffetts toppbeholdning ser blandede forestillinger i 2022

Oppsummering

• ChevronCVX
  hadde den største gevinsten for året blant de fem aksjene.
• Etter en sterk ytelse i fjor, AppleAAPL
  underpresterte.

Med slutten av nok et interessant og minneverdig år i sikte, ser investorer på porteføljene sine for å finne ut hvordan de presterte i 2022.

Ettersom voldsom inflasjon, stigende renter og geopolitiske konflikter skapte usikkerhet rundt om i verden, er det ikke overraskende at mange kan ha sett toppaksjene deres underprestere referanseindeksene. Investeringslegende Warren Buffett (handler, portefølje) er intet unntak. Mens Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) har klart å finne verdier i dette volatile miljøet med de nylige kjøpene av Occidental PetroleumOxy
Corp. (Oxy, Financial) og Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financial), i tillegg til økte posisjoner i flere andre selskaper, har et par av deres største eierandeler fortsatt underprestert S&P 500-indeksen hittil i år. Referanseindeksen har falt rundt 20 % per 19. desember.

I følge 13F-innleveringer besto guruens aksjeportefølje på 296.10 milliarder dollar av 49 aksjer per 30. september. Et flertall av porteføljen ble investert i teknologiaksjer til 45.16 %, mens finanssektoren har en vekt på 24.01 % og energiområdet representerer 12.05 %.

Fra slutten av tredje kvartal viser registreringene Buffetts fem største beholdning, som sto for over halvparten av aksjeporteføljen, var Apple Inc. (AAPL, Financial), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Financial), Chevron Corp. (CVXCVX
, Financial), Coca-ColaKO
Co. (KO, Financial) og American ExpressAXP
Co. (AXP, Financial).

Investorer bør være oppmerksomme på at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas beholdning, da rapportene bare inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

eple

Representerer 41.76 % av aksjeporteføljen, Apple (AAPL, Financial) er Buffetts største eierandel. GuruFocus anslår at han har fått 246.02 % på investeringen siden etableringen i første kvartal 2016.

Med en nedgang på 27.68 % har det Cupertino, California-baserte selskapet underprestert S&P 500 med en liten margin i år.

Den velkjente elektronikkprodusenten, hvis produkter inkluderer iPhone, Mac og iPad, har en markedsverdi på 2.10 billioner dollar; aksjene handlet rundt $131.63 på mandag med en pris-inntektsforhold av 21.56, a pris-bok forhold på 41.42 og a pris-salgsforhold av 5.47.

De GF VerdilinjeKOSTBAR
antyder at aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige resultatanslag.

Videre, GF-poengsum av 98 av 100 indikerer at selskapet har høyt potensial for bedre ytelse, drevet av høye rangeringer for vekst, lønnsomhet, GF-verdi og momentum og en moderat økonomisk styrke rang.

Av guruer investerte i Apple har Buffett den største eierandelen med 5.62 % av sine utestående aksjer. Ken Fisher (handler, portefølje), Spiros Segalas (handler, portefølje), Jeremy Grantham (handler, portefølje), PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (handler, portefølje) Og Elfun Trusts (handler, portefølje) har også betydelige posisjoner i aksjen.

Bank of America

Bank of America står for 10.30 % av aksjeporteføljen (BAC, Financial) er Oracle of Omahas nest største bedrift. GuruFocus sier at han har fått omtrent 24.46 % på investeringen siden tredje kvartal 2017.

Med en avkastning på -30.71 % har banken, som har hovedkontor i Charlotte, North Carolina, gått litt dårligere enn referanseindeksen i år.

Banken har en markedsverdi på 256.76 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $32.01 på mandag med en pris-inntektsforhold av 10.13, a pris-bok forhold på 1.07 og a pris-salgsforhold av 2.84.

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket.

GF-score på 74 antyder at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse fremover på bakgrunn av høye rangeringer for momentum og GF-verdi, middels merker for lønnsomhet og vekst og en lav økonomisk styrke rang.

Med 12.59 % av Bank of Americas utestående aksjer er Buffett den desidert største guru-aksjonær. Andre toppguru-investorer inkluderer Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill hovedstad (handler, portefølje), Li Lu (handler, portefølje) Og Bill Nygren (handler, portefølje).

Chevron

Opptar 8.02 % av aksjeporteføljen, Chevron (CVX, Financial) er guruens tredje største innsats. GuruFocus-data viser at Buffett har oppnådd anslagsvis 27.31 % på investeringen i løpet av levetiden.

Det San Ramon, California-baserte energiselskapet, med en avkastning på rundt 42.91 % for året, ga en god margin bedre enn referanseindeksen.

Olje- og gassprodusenten har en markedsverdi på 328.85 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $170.43 på mandag med en pris-inntektsforhold av 9.67, a pris-bok forhold på 2.07 og a pris-salgsforhold av 1.44.

Basert på GF Verdilinje, synes aksjen å være beskjedent undervurdert.

De GF-poengsum av 79 antyder at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse fremover. Mens sine karakterer for økonomisk styrke og GF-verdi var høye, de tre andre rangeringene var mer moderate.

Buffett er igjen selskapets største guru-aksjonær med en eierandel på 8.55 %. Fisher og Simons' firma har også store eierandeler.

Coca-Cola

Med en vekt på 7.57 %, Coca-Cola (KO, Financial) er den fjerde største posisjonen i Buffetts aksjeportefølje. GuruFocus-data viser at han har oppnådd omtrent 196.08 % på den langvarige investeringen.

Med en avkastning på 6.39 % hittil i år, har brusprodusenten med hovedkontor i Atlanta klart seg bedre enn S&P 500.

Det velkjente drikkevareselskapet, hvis produkter inkluderer Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife og Dasani, har en markedsverdi på 272.60 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $63.04 på mandag med en pris-inntektsforhold av 27.53, a pris-bok forhold på 11.96 og a pris-salgsforhold av 6.47.

De GF Verdilinje antyder at aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

De GF-poengsum av 81 indikerer at selskapet har et godt potensial for meravkastning på grunn av høye ratinger for lønnsomhet og momentum og middels karakter for de tre andre kriteriene.

Av guruer investerte i Coca-Cola har Buffett den største eierandelen med 9.25 % av sine utestående aksjer. Aksjen holdes også av Ray Dalio (handler, portefølje)'s Bridgewater Associates, Simons' firma, Grantham og Yacktman Asset Management (handler, portefølje), blant andre.

American Express

Kommer inn som nummer fem, American Express (AXP, Financial) representerer 6.91 % av Buffetts aksjeportefølje. I følge GuruFocus har han fått anslagsvis 861.55 % på investeringen.

Med en avkastning på rundt -13.84 %, har det New York-baserte finansselskapet overgått S&P 500 i 2022.

Kredittkortselskapet har en markedsverdi på 107.95 milliarder dollar; aksjene ble handlet rundt $144.47 på mandag med en pris-inntektsforhold av 14.52, a pris-bok forhold på 4.51 og a pris-salgsforhold av 2.16.

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket.

De GF-poengsum på 85 betyr at selskapet har et godt overprestasjonspotensial med høye ratings for momentum og vekst og middels merker for økonomisk styrke, GF-verdi og lønnsomhet.

Som med alle hans andre toppbeholdninger, er Buffett American Express' største guru-aksjonær med en eierandel på 20.29 %. Fisher, Dodge & Cox, Første Eagle Investment (handler, portefølje), Simons' firma og blant andre Grantham har også store eksponeringer mot aksjen.

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.