Prisnivået er på vei opp. I juli steg de amerikanske konsumprisene med 8.5 % fra for et år siden – ned fra 9.1 % i juni, men fortsatt nær et høyest i flere tiår.
Økende inflasjon har alvorlige konsekvenser for kontantsparingene dine.
Heldigvis har investeringslegenden Warren Buffett mange råd om hva du bør eie når forbrukerprisene stiger.
I et brev fra 1981 til aksjonærene fremhevet Buffett to forretningstrekk som investorer bør se etter når de prøver å bekjempe inflasjon: 1) evnen til å øke prisene enkelt, og 2) evnen til å ta på seg mer forretning uten å måtte bruke for mye penger.
Her er fire Berkshire-bedrifter som stort sett kan skryte av disse egenskapene.
Ikke gå glipp av
American Express (AXP)
I fjor demonstrerte American Express sin prissettingskraft da de hevet den årlige avgiften på Platinum Card fra $550 til $695.
Selskapet står også til direkte fordel i et inflasjonsmiljø.
American Express tjener mesteparten av pengene sine gjennom rabattavgifter - selgere belastes en prosentandel av hver Amex-korttransaksjon. Ettersom prisen på varer og tjenester øker, får selskapet ta et kutt av større regninger.
Næringslivet blomstrer. I Q2 økte selskapets inntekter med 31 % år over år til 13.4 milliarder dollar.
American Express er den femte største eierandelen på Berkshire Hathaway. Berkshire eier 151.6 millioner aksjer i AXP og er verdt nesten 25 milliarder dollar.
Berkshire eier også aksjer i American Express-konkurrentene Visa og Mastercard, selv om posisjonene er mye mindre.
American Express-aksjer tilbyr for tiden en utbytteavkastning på 1.3 %.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola er et klassisk eksempel på en resesjonsbestandig virksomhet. Enten økonomien blomstrer eller sliter, er en boks cola rimelig for de fleste.
Selskapets forankrede markedsposisjon, massive skala og portefølje av ikoniske merker – inkludert navn som Sprite, Fresca, Dasani og Smartwater – gir det rikelig med priskraft.
Legg til solid geografisk diversifisering – produktene selges i mer enn 200 land og territorier rundt om i verden – og det er klart at Coca-Cola kan trives i tykt og tynt. Tross alt ble selskapet børsnotert for mer enn 100 år siden.
Buffett har hatt Coca-Cola i porteføljen sin siden slutten av 80-tallet. I dag eier Berkshire 400 millioner aksjer i selskapet, verdt omtrent 25.4 milliarder dollar.
Du kan låse inn en utbytteavkastning på 2.8 % på Coca-Colas aksjer til løpende priser.
Apple (AAPL)
Ingen som bruker 1,600 13 dollar for en fullstendig pyntet iPhone XNUMX Pro Max vil kalle det en stjåling. Men forbrukere elsker uansett å splurge på Apple-produkter.
Tidligere i fjor avslørte ledelsen at selskapets aktive installerte base av maskinvare har passert 1.65 milliarder enheter, inkludert over 1 milliard iPhones.
Mens konkurrenter tilbyr billigere enheter, ønsker mange forbrukere ikke å leve utenfor Apples økosystem. Det betyr at når inflasjonen øker, kan Apple overføre høyere kostnader til sin globale forbrukerbase uten å bekymre seg for mye om et fall i salgsvolum.
I dag er Apple Buffetts største børsnoterte eierandel, og representerer mer enn 40 % av Berkshires portefølje etter markedsverdi. Selvfølgelig er den store økningen i Apples aksjekurs en av grunnene til den konsentrasjonen. I løpet av de siste fem årene har andelene til teknologigorillaen steget mer enn 300 %.
Apple tilbyr for tiden en utbytteavkastning på 0.5 %.
Chevron (CVX)
Et av Buffetts store grep i 2022 er å laste opp på Chevron. I følge en SEC-fil eide Berkshire 25.9 milliarder dollar av energigiganten per 31. mars – et betydelig hopp fra eierandelen på 4.5 milliarder dollar ved slutten av 2021.
I dag representerer Chevron den fjerde største offentlige eierandelen i Berkshire.
Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Selv om oljevirksomheten er kapitalintensiv, har den en tendens til det gjøre det veldig bra i perioder med høy inflasjon.
Olje – den mest omsatte råvaren globalt – har steget 23 % hittil i år. Og forsyningssjokket forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina kan holde denne trenden i gang.
Sterke oljepriser kommer oljeprodusentene til gode. Chevrons siste kvartalsresultat ble mer enn tredoblet år over år. Aksjen er opp mer enn 30 % i 2022.
Selskapet returnerer også penger til investorer. Ved å betale kvartalsvis utbytte på $1.42 per aksje, har Chevron en årlig avkastning på 3.6%.
Hva du skal lese videre
Meld deg på for vårt MoneyWise investeringsnyhetsbrev å motta en jevn strøm av handlingsdyktige ideer fra Wall Streets beste firmaer.
Hvis pensjonsordningene dine har blitt kastet av på grunn av inflasjon, er her en stressfri måte å gjøre det på komme tilbake på sporet
"Det er alltid et oksemarked et sted": Jim Cramers berømte ord antyder at du kan tjene penger uansett hva. Her er 2 kraftige medvinder å dra nytte av i dag
Denne artikkelen gir bare informasjon og skal ikke tolkes som råd. Den tilbys uten noen form for garanti.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html