Warren Buffett og David Rolfe er enige om disse 6 aksjene

Oppsummering

• Begge guruene har stillinger i Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  og US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (handler, portefølje), den legendariske investoren som leder Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), er kjent for sin preferanse for å investere i fantastiske selskaper til rettferdige priser som har sterke konkurransefortrinn og forutsigbare virksomheter. Denne langsiktige strategien har bidratt til hans sterke resultater med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 20 % siden 1965.

Tilsvarende Wedgewood Partners' David Rolfe (handler, portefølje) nærmer seg potensielle investeringer med tankegangen til en bedriftseier. Han streber etter å generere betydelig langsiktig formue ved å analysere en håndfull undervurderte selskaper som har et dominerende produkt eller en tjeneste, konsekvent inntjening, inntekts- og utbyttevekst, er svært lønnsomme og har sterke lederteam.

Siden de to guruene har sammenlignbare tilnærminger til å investere, er det ingen overraskelse at de har flere eierandeler til felles fra og med de tre månedene som ble avsluttet 30. september.

Ifølge Aggregert portefølje, en Premium GuruFocus-funksjon basert på 13F-innleveringer, har veteranverdiinvestorene begge posisjoner i The Kraft Heinz Co. (KHC, Financial), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financial), Apple inc. (AAPL, Financial), Johnson & Johnson (JNJ, Financial), Visa Inc. (V, Financial) og US Bancorp (USB, Financial) fra og med tredje kvartal.

Investorer bør være klar over at 13F-innleveringer ikke gir et fullstendig bilde av et firmas eierandeler, da rapportene kun inkluderer dets posisjoner i amerikanske aksjer og amerikanske depotbevis, men de kan fortsatt gi verdifull informasjon. Videre reflekterer rapportene bare handler og beholdninger på den siste porteføljens innleveringsdato, som kanskje eller ikke kan holdes av rapporteringsfirmaet i dag eller til og med da denne artikkelen ble publisert.

Kraft Heinz

I løpet av kvartalet økte Rolfe sin Kraft Heinz (KHC, Financial) posisjon med 6.82 %, mens Buffett lot sin beholdning uendret. De to guruene har en samlet aksjeporteføljevekt på 3.74 % i aksjen.

Det Chicago-baserte pakkevareselskapet, som eier merkene Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz og Jell-O, har en markedsverdi på 48.83 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $39.84 på torsdag med en pris-inntektsforhold av 40.68, a pris-bok forhold på 1.02 og a pris-salgsforhold av 1.90.

De GF VerdilinjeKOSTBAR
antyder at aksjen er rettferdig verdsatt basert på historiske forholdstall, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige inntjeningsanslag.

De GF-poengsum av 68 av 100 indikerer imidlertid at selskapet har dårlig fremtidig ytelsespotensial. Mens Kraft Heinz fikk høye seertall for lønnsomhet og momentum, det er vekst, økonomisk styrke og GF-verdi rangeringene var lave.

Buffett har tapt anslagsvis 47.11 % på investeringen basert på GuruFocus-data, mens Rolfe har fått 3.54 %.

Av guruer investerte i Kraft Heinz har Buffett den største eierandelen med 26.57 % av sine utestående aksjer. Første Eagle Investment (handler, portefølje), Bill Gates (handler, portefølje)' stiftelsen tillit og Ray Dalio (handler, portefølje)s Bridgewater Associates har også betydelige eierandeler.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett gikk inn i en eierandel på 60.06 milliarder i Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financial) i løpet av kvartalet, mens Rolfe dempet investeringen med 15.17 %. Den samlede vekten av aksjeporteføljen er 5.21 %.

Den taiwanske halvlederbrikkeprodusenten har en markedsverdi på 421.52 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $81.35 torsdag med en pris-inntektsforhold av 14, a pris-bok forhold på 4.55 og a pris-salgsforhold av 5.99.

Ifølge GF-verdi Line, aksjen er betydelig undervurdert for tiden.

Videre, GF-poengsum av 91 antyder at selskapet har et høyt potensial for meravkastning. Mens den rakk inn høye poengsummer for fire av kriteriene, momentum kom til kort.

GuruFocus fant at Buffett har tapt anslagsvis 1.57 % på investeringen sin så langt, mens Rolfe har tapt rundt 30.43 % siden andre kvartal 2021.

Med en eierandel på 1.16 % er Buffett nå selskapets største guru-aksjonær. Annen topp guru investorer inkludere Ken Fisher (handler, portefølje), Steve Mandel (handler, portefølje), Første ørn, Baillie Gifford (handler, portefølje), Frank Sands (handler, portefølje), Ruane Cunniff (handler, portefølje), Ron Baron (handler, portefølje), Sarah Ketterer (handler, portefølje), Jeremy Grantham (handler, portefølje) Og Chase Coleman (handler, portefølje).

eple

Rolfe reduserte sin stilling i Apple (AAPL, Financial) med 1.83 % til 360,547 894.80 aksjer i løpet av kvartalet, mens Buffett lot sin eierandel stå uendret med 51.13 millioner aksjer. De har en samlet aksjeporteføljevekt på XNUMX % i aksjen.

Teknologigiganten kjent for iPhone og Mac-datamaskinen, som har hovedkontor i Cupertino, California, har en markedsverdi på 2.33 billioner dollar; aksjene handlet rundt $147.73 torsdag med en pris-inntektsforhold av 24.72, a pris-bok forhold på 46.16 og a pris-salgsforhold av 6.08.

Basert på GF Verdilinje, aksjen ser ut til å være beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Drevet av høye karakterer for fire av kriteriene og middels karakterer for økonomisk styrke, Apples GF-poengsum av 97 tyder på at den har et høyt potensial for bedre ytelse.

GuruFocus sier at Buffett har fått anslagsvis 280.02 % på investeringen sin siden første kvartal 2016, mens Rolfe har fått 82.23 % så langt.

Nok en gang har Buffett den største eierandelen med 5.62 % av Apples utestående aksjer. Fisher, Spiros Segalas (handler, portefølje), Grantham, PRIMECAP-administrasjon (handler, portefølje), Jim simons (handler, portefølje)' Renaissance Technologies, Tom Gayner (handler, portefølje) Og Elfun Trusts (handler, portefølje) har også bemerkelsesverdige stillinger i aksjen.

Johnson & Johnson

Mens Buffett forlot Johnson & Johnson (JNJ, Financial) med uendret 327,100 0.78 aksjer, barberte Rolfe 6,400 % av sin investering på 0.22 XNUMX aksjer. Den samlede vekten av aksjeporteføljen er XNUMX %.

Det New Brunswick, New Jersey-baserte farmasøytiske selskapet, som også produserer medisinsk utstyr og forbruksvarer, har en markedsverdi på 466.40 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $178.27 torsdag med en pris-inntektsforhold av 24.58, a pris-bok forhold på 6.26 og a pris-salgsforhold av 4.95.

De GF Verdilinje antyder at aksjen er rimelig verdsatt for øyeblikket.

De GF-poengsum på 90 indikerer at selskapet har et høyt potensial for bedre ytelse på bakgrunn av sterke ratings for lønnsomhet, vekst, økonomisk styrke og momentum samt middels merker for GF-verdi.

GuruFocus-data viser at Buffett har oppnådd anslagsvis 14.97 % på den langvarige investeringen. Rolfe har generert en avkastning på 53.92 % siden første kvartal 2016.

Av guruer investerte i Johnson & Johnson har Fisher den største eierandelen med 0.23 % av sine utestående aksjer. Dalios firma, Grantham, Yacktman Asset Management (handler, portefølje), Den T Rowe Price Equity Income Fund (handler, portefølje), Tweedy Browne (handler, portefølje) Og Mairs og Power (handler, portefølje) har også store beholdninger.

Visum

I tredje kvartal trimmet Rolfe Visa (V, Financial) plassering med 2.7 %, mens Buffett lot sin eierandel være i fred. Guruene har en samlet aksjeporteføljevekt på 6.89 % i aksjen.

Selskapet med hovedkontor i San Francisco, som forenkler elektroniske betalinger og tilbyr kredittkorttjenester, har en markedsverdi på 458.95 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $216.70 torsdag med en pris-inntektsforhold av 31, a pris-bok forhold på 12.87 og a pris-salgsforhold av 15.78.

Ifølge GF Verdilinje, aksjen er beskjedent undervurdert for øyeblikket.

Med sterke vurderinger for alle fem kriteriene, er det GF-poengsum på 99 betyr at selskapet har et høyt potensial for bedre resultater.

GuruFocus anslår at Buffett har fått 372.42 % på investeringen sin siden tredje kvartal 2011. Rolfe har også gjort det bra med en avkastning på omtrent 115.86 % så langt.

Med en eierandel på 0.51%, Frank Sands (handler, portefølje) er selskapets største guru-aksjonær. Andre toppguru-investorer av Visa inkluderer Fisher, Andreas Halvorsen (handler, portefølje), Chuck Akre (handler, portefølje), PRIMECAP, Segalas, Mandel, Simons' firma, Diamond Hill hovedstad (handler, portefølje), Grantham og Dalios firma.

US Bancorp

Selv om Buffett reduserte sin eierandel i US Bancorp (USB, Financial) med 31.81 % i løpet av kvartalet, økte Rolfe sin posisjon med 7.29 %. Til sammen har guruene en samlet aksjeporteføljevekt på 1.34 %.

Det Minneapolis-baserte bankholdingselskapet har en markedsverdi på 67.25 milliarder dollar; aksjene handlet rundt $45.20 torsdag med en pris-inntektsforhold av 10.75, a pris-bok forhold på 1.65 og a pris-salgsforhold av 2.86.

Basert på GF Value Line ser aksjen ut til å være beskjedent undervurdert for øyeblikket.

De GF-poengsum av 77 indikerer at selskapet sannsynligvis vil ha gjennomsnittlig ytelse fremover. Mens US Bancorp fikk høye rangeringer for vekst og GF-verdi, den fikk middels karakter for lønnsomhet og momentum samt en lav økonomisk styrke rang.

I følge GuruFocus har Buffett fått anslagsvis 44.04 % på den langvarige investeringen. Rolfe har fått ca. 22.67 % siden første kvartal 2016.

Buffett er selskapets største guru-aksjonær med en eierandel på 3.57 %. US Bancorp eies også av --Chris Davis (handler, portefølje), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs og Power (handler, portefølje), Den Yacktman Fund (handler, portefølje)s, PRIMECAP og mange andre guruer.

Porteføljesammensetning

Buffetts aksjeportefølje på 296.10 milliarder dollar, som består av 49 aksjer, er i stor grad investert i teknologi-, finans- og energisektorene.

Rolfes aksjeportefølje på 532 millioner dollar, som består av 40 aksjer, er tungt investert i teknologi- og finanssektoren.

Børsmeldinger

Jeg/vi har ingen posisjoner i noen nevnte aksjer, og har ingen planer om å kjøpe nye posisjoner i de nevnte aksjene innen de neste 72 timene.