Lastebiler ved inngangen til Port of Oakland i Oakland, California, USA, torsdag 14. juli 2022. Truckers som betjener noen av USAs travleste havner iscenesetter protester når arbeidsregler på statlig nivå som endrer arbeidsstatusen deres begynner å gå inn i effekt, og skaper nok et strupepunkt i stressede amerikanske forsyningskjeder.
David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images
Amerikanske administrerende direktører for lastebiltransport forventer å opprettholde prisstyrken selv om volumene myker opp i andre halvdel av 2022 ettersom forhandlere, produsenter og forbrukere tilpasser seg forstyrrelser fra Covid-nedstenginger, Russland-Ukraina-krigen og inflasjon.
En fersk undersøkelse av kunder av SAIA, en lastebilsjåfør for Starbucks, Home Depot og Lowe's, fant at flertallet av selskapene fortsatt jobber med å finne ut deres neste steg og hva den "nye normalen" er for virksomheten deres, ifølge administrerende direktør Fritz Holzgrefe.
"De snakket mye om å fortsette å gjenoppbygge lagerposisjoner, rette ut forsyningskjedene gjennom årets balanse, selv inn i første del av neste år," sa Holzgrefe til CNBC. "Kanskje ting har avtatt litt, men kundene fortsetter fortsatt å omsortere forsyningskjedeposisjonen til mer effektivt for å nå sine mål i sine respektive virksomheter."
Forsyningskjeden er i bedring og passerer det verste, ifølge Derek Leathers, administrerende direktør i Werner Enterprise, som flytter frakt for Amazon, Walmart og Target. Men, advarte han, motvind for lastebilførere vil holde ratene godt over prepandemiske nivåer resten av 2022.
«Du vil se prisene holde seg for resten av året. Våre kostnadsøkninger er reelle. Kundene våre forstår det, sa Leathers. "Vi snakker om store vellykkede merkevarer som [Amazon og Walmart] og mange andre som vet at avhengigheten av deres operatør er et konkurransefortrinn. De ønsker transport av god kvalitet, til rett tid, hver gang trygt. For å gjøre det jobber de med store, velkapitaliserte transportører.»
Lastebilaksjer har vært noen av de beste resultatene i juli, mens S&P 500 har økt med mer enn 7 % denne måneden. KOM DEG UT og ArcBest er opp over 20 %, mens Werner Enterprises, Knight Swift og JB Hunt har økt med over 10 %.
Tidligere i år var det bekymring for en "fraktresesjon" på grunn av fallende rater i det såkalte spotmarkedet for lastebiltransport. I følge de siste dataene fra Evercore ISI, er disse prisene ned mer enn 11% år over år. Spotmarkedet tilbyr godstransport på forespørsel, og prisene varierer basert på tilbud og etterspørsel.
Spot trucking så en boom på høyden av pandemien da selskaper tilpasset seg snerrede forsyningskjeder og var villige til å betale historiske priser for å transportere varer under e-handelsboomen. Imidlertid gjøres det meste av lastebiltransporten fortsatt gjennom kontrakter med transportører og deres kunder som store forhandlere.
De ledende selskapene i de tre hovedsegmentene innen lastebiltransport tjener mesteparten av inntektene fra kontrakter — Knight Swift (full lastebillast), FedEx (mindre enn lastebillast) og JB Hunt (containerfrakt) - har rapportert tosifrede rateøkninger i sine siste inntekter.
"Vi tror kontraktsprisene vil holde seg. Vi tror kontraktsprisene kommer til å være på et sted som vil tillate lastebilselskaper å være bemerkelsesverdig lønnsomme.» Deustche Banks transportanalytiker Amit Mehrotra fortalte CNBC.
Han forventer også at etterspørselen vil være litt lavere, men stabil for resten av 2022. «Jeg tror lagerproblemene som store forhandlere som Walmart og Target rapporterer er mer en refleksjon av endrede kjøpsmønstre, snarere enn en betydelig tilbaketrekking av forbruksutgifter. sa Mehrotra.
Administrerende direktør for et av de største lastebilmeglerhusene i USA følger også med på forbruket.
"Det er klart at lastebilmarkedet er annerledes i dag enn det var for 12 måneder siden," CH Robinson Administrerende direktør Bob Biesterfield fortalte CNBCs "Squawk on the Street" tirsdag.
Han la til at detaljhandel, bolig og produksjon er nøkkeldrivere for lastebilvolumer. Produksjonen har holdt det beste av disse tre, la han til. Detaljhandelen så volumøkning i første kvartal og en nedgang i andre, sa Biesterfield.
Resultatet av arbeidsforhandlingene på vestkysten er nok et stort spørsmålstegn for lastebilbransjen.
Kontrakten mellom fagforeningsarbeidere og havnene som håndterer omtrent 45 % av USAs import utløp 1. juli, men arbeidet har fortsatt under pågående forhandlinger. De to sidene kunngjorde en foreløpig avtale om helsefordeler mens de fortsetter å jobbe med en avtale om kompensasjon, automatisering og andre punkter. Det var stopp, bremser eller forstyrrelser under de tre siste forhandlingene - i 2002, 2008 og 2014 - før en avtale ble oppnådd, ifølge US Chamber of Commerce.
Holzgrefe, SAIA-sjefen, sa at trusselen om avbrudd allerede fører til endringer i forsyningskjeden.
"Det vi har sett er våre kunder andre havner eller har omdirigert andre deler av landet." sa Holzgrefe. «I den grad havnen i LA blir et problem igjen, føler vi at vi kan justere etter behov for kundene våre. Det blir bare dyrere å drive effektivt.»
"LA-Long Beach-forhandlingene kan være et forstyrrende øyeblikk." sa Leathers, administrerende direktør i Werner Enterprise. "Det er oppdemmet etterspørsel i Kina som fortsatt må flytte hvis de kommer ut av Covid-låsen, og det kan skape litt overbelastning og noen forstyrrelser. Det er fortsatt en ennå å se effekt på forbrukeren med pågående effekt av inflasjon."
Kilde: https://www.cnbc.com/2022/07/28/trucking-ceos-expect-high-prices-demand-in-second-half-of-2022.html