Energiaksjene med best ytelse de siste 12 månedene inkluderer det argentinske firmaet YPF SA, raffineriet PBF Energy Inc. og Texas transportør for flytende naturgass GasLog Partners LP, som alle har steget godt over 100 % i løpet av det siste året. volatilitet i globale oljemarkeder. Etter å ha nådd toppen over $120 per fat i første halvdel av 2022, har råoljeprisen falt under $80 per fat i de første månedene av 2023.
Til tross for virkningen av volatile priser på energivarer, energiaksjer som en gruppe, representert ved Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), har klatret 23.3 % de siste 12 månedene, mens Russell 1000-indeksen har falt 5.1 % i samme periode.
Nedenfor ser vi på topp energiaksjer i tre kategorier: best verdi, de raskest voksende og de som viser mest fart når det gjelder 12-måneders avkastning. Alle data er per 23. februar 2023.
Dette er energiaksjene med lavest 12 måneders etterfølgende pris-til-inntekt (P/E) forhold. Et lavt P/E-forhold viser at du betaler mindre for hver generert profittkrone. Overskudd kan tilbakeføres til aksjonærene i form av utbytte og dele tilbakekjøp.
| Beste verdi energiaksjer | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($ B) | 12-måneders etterfølgende P / E-forhold | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
kilde: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy er et lete- og utviklingsselskap for olje og naturgass med fokus på Perm-bassenget i Vest-Texas. Tidligere kjent som Laredo Petroleum Inc., skiftet selskapet navn til Vital Energy i januar 2023. Vital Energy rapporterte rekord kvartalsvis og årlig netto inntekt i fjerde kvartal og hele året 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum er et uavhengig olje- og gasselskap som også opererer i Vest-Texas. Selskapet forventer 2023 investeringer på 1 milliard dollar og forventer å generere justert gratis kontantstrøm på mer enn 2.75 milliarder dollar i løpet av de neste fem årene, noe som vil tilsvare mer enn 125 % av markedsverdien.
- PBF energi: PBF raffinerer petroleum og selger transportdrivstoff, smøremidler, fyringsolje og råvarer. I november 2022 fullførte PBF kjøpet av den resterende halvparten av PBF Logistics LP, et logistikkselskap for olje og petroleumsprodukter. I sin resultatrapport for fjerde kvartal 2022 rapporterte PBF at de hadde redusert sin konsoliderte gjeld med mer enn 2.3 milliarder dollar i løpet av året og annonserte et partnerskap med Eni Sustainable Mobility om et fornybar dieselprosjekt i Louisiana.
Dette er de beste energiaksjene rangert etter en vekst modell som skårer selskaper basert på en 50/50 vekting av deres siste kvartalsvise år-over-år (YOY) prosentandel inntekter vekst og siste kvartalsvise YOY inntjening per aksje (EPS) vekst.
Både salg og inntjening er kritiske faktorer for suksessen til et selskap. Derfor, rangering av selskaper etter bare én vekstberegning gjør en rangering mottakelig for regnskapsavvikene til det kvartal (som endringer i skattelovgivning eller restruktureringskostnader) som kan gjøre den ene eller den andre urepresentativ for virksomheten generelt. Selskaper med kvartalsvis EPS eller inntektsvekst på mer enn 2,500 % ble ekskludert som avvikere.
| Raskest voksende energiaksjer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($ M) | EPS vekst (%) | Inntektsvekst (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
kilde: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global tilbyr byggeprodukter, metallproduksjonstjenester og kompletteringstjenester. For fjerde kvartal 2022 rapporterte DMC et salg på 175.1 millioner dollar, opp 144 % fra år til år. DMCs oppkjøp i desember 2021 av en 60 % kontrollerende eierandel i arkitektproduktselskapet Arcadia påvirket veksten positivt i fjor.
- Vertex Energy Inc.: Vertex produserer og distribuerer alternative og konvensjonelle drivstoff, inkludert motorolje og baseoljer for smøremiddelprodusenter. Den resirkulerer også industrielle avfallsstrømmer. Nettoinntekten ble nesten tredoblet ettersom inntektene steg nesten 15 ganger i tredje kvartal 2022. En reversering av 48 millioner dollar av urealiserte derivattap og andre engangsposter påvirket resultatet i tredje kvartal.
- Kimbell Royalty Partners LP: Basert i Fort Worth, Texas, eier Kimbell Royalty Partners royaltyinteresser i 28 stater, med tilstedeværelse i alle store landbassenger i USA For hele 2022 hadde Kimbell rekord i nettoinntekt og sine høyeste resultater noensinne for inntekter fra olje, naturgass og naturgass.
Dette er energiaksjene som har hatt høyest totalavkastning de siste 12 månedene.
| Energiaksjer med størst fart | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($B) | 12 måneders etterfølgende totalavkastning (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
kilde: YCharts
- YPF: YPF er et argentinsk olje- og gasselskap som leter og produserer petroleumsprodukter. Den engasjerer seg også nedstrøms operasjoner. Regjeringen i Argentina er den største interessenten i selskapet, og YPF er det beste inntektsgenererende selskapet i landet.
- PBF energi: Se firmabeskrivelse ovenfor.
- GasLog-partnere: Basert i Pireus, Hellas, driver GasLog Partners en flåte på 14 fartøyer som transporterer flytende naturgass. GasLog sa at flytende naturgass "reddet Europa ettersom energiforsyningen avtok i 2022" som et resultat av krigen i Ukraina, og den spår lignende forhold for 2023.
Hva Høyesteretts EPA-avgjørelse betyr for energiaksjer
I juni 2022 avgjorde USAs høyesterett å begrense Environmental Protection Agency (EPA) evne til å begrense karbonutslipp utgang fra kraftverk. I stedet må EPA nå få kongressens godkjenning før de vedtar omfattende klimaforskrifter. Beslutningen var rettet mot Obama-administrasjonens Clean Power Plan (CPP), som hadde bedt energiaktører om å dempe utslippene med 32 % fra 2005-nivåene innen 2030. Under CPP hadde EPA myndighet til å omskape det amerikanske kraftsystemet, og skifte fra fossilt energisystem drivstoff til renere energi alternativer.
Kjennelsen fjerner potensielle EPA-regulatoriske utfordringer for kull-, olje- og gassaksjer som presterte sterkt i 2022 midt i økende energietterspørsel i kjølvannet av pandemien og den russiske invasjonen av Ukraina. Vedtaket kan imidlertid by på utfordringer for fornybare energilager, hvorav mange har kjempet for å få gjennomslag til tross for at ren energi er en integrert del av president Joe Bidens politiske agenda.
Det er fortsatt uklart hvor mye langsiktig oppside dommen vil gi produsenter av fossilt brensel, gitt det klare grepet over hele verden til fornybar ren energi. Dessuten har mange verktøy allerede implementert EPA-miljøforskrifter, spesielt der det har vært økonomisk fornuftig.
Fordeler med å investere i energiaksjer
To hovedgrunner til å investere i energisektoren er størrelsen på markedet og sektorens nylige avkastning.
Størrelsen på markedet: Gitt at verden er avhengig av energi for å drive alt fra biler til fabrikker og omtrent alt annet i mellom, er det ikke overraskende at verdien av det globale energimarkedet de siste årene har blitt beregnet til rundt 7 billioner dollar. Videre har Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at den globale energietterspørselen vil vokse med mer enn 30 % innen 2035. Energimarkedet tilbyr også mange industrier å investere i, inkludert utnyttelse, lagring, fornybar energi, produksjon, transport og distribusjon.
Nylig avkastning: The trenden er din venn, som de sier på Wall Street. Ingen sektor viser dette ordtaket mer enn energiaksjer det siste året. Gruppen leder alle andre områder av markedet etter ytelse, etter å ha hatt en avkastning på mer enn 23 % i løpet av de siste 12 månedene fra februar 2023.
Kommentarene, meningene og analysene som er uttrykt her er kun for informasjonsformål og bør ikke betraktes som individuelle investeringsråd eller anbefalinger om å investere i verdipapirer eller vedta noen investeringsstrategi. Selv om vi mener at informasjonen som er gitt her er pålitelig, garanterer vi ikke at den er nøyaktig eller fullstendig. Synspunktene og strategiene beskrevet i innholdet vårt passer kanskje ikke for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold er gjenstand for raske endringer, blir alle kommentarer, meninger og analyser i innholdet vårt gjengitt fra datoen for innlegget og kan endres uten varsel. Materialet er ikke ment som en fullstendig analyse av alle vesentlige fakta angående noe land, region, marked, industri, investering eller strategi.
Kilde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo