Til tross for at Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) har tapt 3 % hittil i år, kontra Russell 1000s 4 % gevinst, har navn i energisektoren tatt seg opp selv i dette tøffe makroøkonomiske miljøet.
Tankselskaper som TORM PLC (TRMD) og Teekay Tankers Ltd. (TNK), opp henholdsvis 12 % og 52 % i år, har prestert spesielt godt, takket være noen av de høyeste tankratene som noen gang er registrert. Dessuten er selskaper som PBF Energy (PBF) opp 13 % YTD, ettersom de går ut av første kvartal med en langt sunnere balanse takket være fjorårets oljeprisoppgang.
Nedenfor ser vi på topp energiaksjer i tre kategorier: best verdi, de raskest voksende og de som viser mest fart når det gjelder 12-måneders avkastning. Alle data er per 27. mars 2023.
Beste verdi energiaksjer
Dette er energiaksjene med lavest 12-måneders etterfølgende pris-til-inntjening (P/E)-forhold. Et lavt P/E-forhold viser at du betaler mindre for hver generert profittkrone. Overskudd kan tilbakeføres til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer.
| Beste verdi energiaksjer | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($B) | 12-måneders etterfølgende P / E-forhold | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF Energy (PBF Energy) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Kilde: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, tidligere kjent som Penn West Petroleum Ltd., er et kanadisk energiselskap som utforsker, produserer og utvikler olje- og naturgassressurser i det vestlige Canadas sedimentære basseng. Obsidian søkte om et aksjetilbakekjøpsprogram i januar og vil kjøpe tilbake opptil 10 % av det offentlige emisjonen fra og med 27. februar.
- Seadrill Ltd.: Seadrill er en leverandør av offshore boretjenester til supermajor, statseide og uavhengige olje- og gasselskaper. Seadrill driver 21 rigger i segmentene Harsh Environment, Floaters og Jack-up Rigs. Seadrill registrerte 3 milliarder dollar i ordrereserve i tredje kvartal 2022, opp fra 2.1 milliarder dollar året før. På grunn av sterke fundamentale forhold i olje- og gasssektoren, forventer Seadrill at sterke fundamentale forhold i olje- og gassektoren vil holde utnyttelsesgraden av offshorerigger oppe på kort sikt.
- PBF energi: PBF raffinerer petroleum og selger transportdrivstoff, smøremidler, fyringsolje og råvarer. På grunn av høyere realiserte oljepriser betalte PBF ned gjeld til en verdi av over 2.3 milliarder dollar i 2022, og reduserte deres gjeld-til-kapital-forhold til 28 % fra 63 %, og økte EBITDA til 4.7 milliarder dollar fra 440 millioner dollar i samme periode.
Raskest voksende energiaksjer
Dette er de beste energiaksjene rangert etter en vekstmodell som scorer selskaper basert på en 50/50 vekting av deres siste kvartalsvise år-over-år (YOY) prosentvise inntektsvekst og siste kvartals YOY inntekter per aksje (EPS) ) vekst.
Både salg og inntjening er kritiske faktorer for suksessen til et selskap. Rangering av selskaper etter bare én vekstberegning gjør derfor en rangering mottakelig for regnskapsavvikene i det kvartalet (som endringer i skattelover eller restruktureringskostnader) som kan gjøre den ene eller den andre urepresentativ for virksomheten generelt. Selskaper med kvartalsvis EPS eller inntektsvekst på mer enn 2,500 % ble ekskludert som avvikere.
| Raskest voksende energiaksjer | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($ B) | EPS vekst (%) | Inntektsvekst (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Kilde: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex produserer og distribuerer alternative og konvensjonelle drivstoff, inkludert motorolje og baseoljer for smøremiddelprodusenter. Den resirkulerer også industrielle avfallsstrømmer. Energiprisene forventes å være en fortsatt medvind for Vertex fremover, med ledelsen som veileder for et miljø med høye marginer for dette året.
- Tellurian Inc.: Tellurian er en diversifisert aktør innen naturgasssektoren. Selskapet ble grunnlagt i 2016 og utvikler en portefølje av produksjons-, markedsførings- og infrastrukturressurser innen naturgass, inkludert eksportanlegg for flytende naturgass og rørledning som er i stand til å transportere 28 millioner tonn årlig. For fjerde kvartal 2022 rapporterte Tellurian en firedobling i naturgassproduksjonen i fjerde kvartal 2022, og produserte 225 millioner kubikkfot per dag (MMcfd) sammenlignet med 55 MMCfd året før.
- Permian Basin Royalty Trust: Basert i Dallas, Texas, har Trust overordnede royaltyinteresser i olje- og gasseiendommer i hele staten Texas. Totalt sett har Trust royaltyandeler i over 51,000 27 nettoproduserende dekar. På grunn av oppgangen i oljeprisen rapporterte Trust royaltyinntekter på 2022 millioner dollar i tredje kvartal 3.4, sammenlignet med XNUMX millioner dollar i kvartalet før.
Energiaksjer med størst fart
Dette er energiaksjene som har hatt høyest totalavkastning de siste 12 månedene.
| Energiaksjer med størst fart | |||
|---|---|---|---|
| Pris ($) | Markedsverdi ($ B) | 12 måneders etterfølgende totalavkastning (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000-indeksen | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Kilde: YCharts
- TORM plc: TORM ble grunnlagt i 1889 og er et tankrederi som driver med transport av oljeprodukter over hele verden, samtidig som det utvikler og produserer grønt marineutstyr. TORMs inntekter vokste med 133 % i 2022, mens brutto fortjenestemargin vokste med nesten 24 prosentpoeng.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers tilbyr marine transporttjenester til oljeindustrien rundt Bermuda og internasjonalt ved å bruke sin flåte på 48 dobbeltskrogede oljetankere, to Aframax-tankere og en LR2-tanker. I løpet av fjerde kvartal 2022 rapporterte Teekay sin høyeste konsoliderte justerte nettoinntjening per aksje på 14 år, på grunn av noen av de høyeste mellomstore spottankratene som noen gang er registrert. Teekays ledelse betalte ned hele gjeldssaldoen med uventet og avsluttet året med 300 millioner dollar i kontanter.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio engasjerer seg i sjøtransport av raffinerte petroleumsprodukter over hele verden gjennom sin flåte på 113 tankskip. Ved å utnytte noen av de høyeste tankratene noensinne, reduserte Scorpio gjelden med 1.2 milliarder dollar og kjøpte tilbake 5.8 millioner av sine vanlige aksjer i fjor.
Hva Høyesteretts EPA-avgjørelse betyr for energiaksjer
I juni 2022 avgjorde USAs høyesterett å begrense Environmental Protection Agencys (EPA) mulighet til å begrense karbonutslipp fra kraftverk. I stedet må EPA nå få kongressens godkjenning før de vedtar omfattende klimaforskrifter. Beslutningen var rettet mot Obama-administrasjonens Clean Power Plan (CPP), som hadde bedt energiaktører om å dempe utslippene med 32 % fra 2005-nivåene innen 2030. Under CPP hadde EPA myndighet til å omskape det amerikanske kraftsystemet, og skifte fra fossilt energisystem drivstoff til renere energialternativer.
Kjennelsen fjerner potensielle EPA-regulatoriske utfordringer for kull-, olje- og gassaksjer som presterte sterkt i 2022 midt i økende energietterspørsel i kjølvannet av pandemien og den russiske invasjonen av Ukraina. Avgjørelsen kan imidlertid by på utfordringer for fornybare energilagre, hvorav mange har slitt med å få gjennomslag til tross for at ren energi er en integrert del av president Joe Bidens politiske agenda.
Det er fortsatt uklart hvor mye langsiktig oppside dommen vil gi produsenter av fossilt brensel, gitt det klare grepet over hele verden til fornybar ren energi. Dessuten har mange verktøy allerede implementert EPA-miljøforskrifter, spesielt der det har vært økonomisk fornuftig.
Fordeler med å investere i energiaksjer
To hovedgrunner til å investere i energisektoren er størrelsen på markedet og sektorens nylige avkastning.
Størrelsen på markedet: Gitt at verden er avhengig av energi for å drive alt fra biler til fabrikker og omtrent alt annet i mellom, er det ikke overraskende at verdien av det globale energimarkedet de siste årene har blitt beregnet til rundt 6 billioner dollar. Energimarkedet tilbyr også mange underindustrier å investere i, inkludert utnyttelse, lagring, fornybar energi, produksjon, transport og distribusjon.
Vekst potensiale: FN anslår at verden trenger å investere 2.4 billioner dollar i året frem til 2035 i energisystemer for å nå målene i Paris-klimaavtalen. Den globale overgangen fra fossilt brensel til fornybar energi gir investorer en mulighet til å investere i nye energiselskaper som forfølger andeler i et enormt marked.
Kilde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo