Dette enkle utbyttesystemet ga en fortjeneste på 90 % på 16 måneder

Som utbytteinvestorer, trygge utbetalinger er vår nr. 1 (og 2! og 3!) prioritet. Og med rentene som stiger og en resesjon nærmer seg, kommer vi til å være større enn noen gang om dette i 2023.

Det er derfor vi snakket om forrige uke fem populære utbytteaksjer hvis utbetalinger kan kuttes i år. Hvis du har noen av disse etternølerne, må du selge i går.

Men hvordan kan vi finne ut hvilke utbytter som er trygge?

Vel, det er en sikker indikator som ingen snakker om: innsidekjøp. Og når du kombinerer innsidekjøp med et annet "signal" vi ser etter i en aksje, høy kort rente, kan du sette deg opp for trygge, voksende utbytter og alvorlige prisgevinster også!

La oss starte vår "motstridende 2-trinns kjøpsplan" med disse bedriftsinsiderne, fordi kjøpene deres er nesten alltid et bullish tegn for oss.

Bare 2 grunner til at ledere kjøper

Det er mange grunner til at en bedriftsleder kan selger selskapets aksjer: å legge i et basseng, sende et barn til skolen, betale for en skilsmisse – du skjønner ideen. Men det er bare to grunner til at de vil kjøpe:

1. Fordi de mener det nåværende utbyttet er trygt, og
2. De tror aksjekursen kommer til å gå opp.

Det første punktet diskuteres aldri når det gjelder innsidekjøp, men det burde være det. Fordi du kan satse på at hvis en leder samler inn et fett utbytte fra aksjene sine og de kjøper mer, er de sikre på at selskapet kan holde den inntektsstrømmen i gang.

Noe som bringer meg til "kjedelig" kjemisk produsent Chemours
CC
Co. (CC), som vi kjøpte i vår Contrarian inntektsrapport rådgivende i juni 2020, da det ga en overdimensjonert 7.4 %.

Da, som nå, var makrobildet usikkert. Jeg trenger nok ikke å minne deg på at i juni 20. var aksjene tilbake etter krasj i mars, men nedstengninger la fortsatt økonomien (og så kimen til dagens høye inflasjon).

Alle var nervøse for aksjer (og utbytte, hvorav mange nettopp hadde blitt kuttet). Stemningen var ikke mye annerledes enn den er nå.

Det er her kort interesse kommer inn, ettersom shortselgere også satset stort mot Chemours da selskapet sto overfor pågående rettssaker. I juni 2020 ble 10 % av Chemours' aksjer solgt short, og disse tidlige selgerne måtte til og med betale selskapets fete utbytte av egen lomme! (Det er en risiko for shortsalg som du sjelden hører om - og hvorfor praksisen kan være spesielt kostbar med utbytteaksjer.)

Det satte scenen for gevinster, ettersom alle gode nyheter kan resultere i en "kort klem" - der shortselgere må kjøpe aksjen for å dekke posisjonene sine, og drive prisen enda høyere!

Vi likte oddsen for at det skulle skje med Chemours, spesielt i lys av det faktum at Mark Newman, daværende COO i selskapet (og nå dets president og administrerende direktør), hentet 2,500 Chemours-aksjer i mai 2020, noe som bringer hans totale eierandel til 133,344 1.9 (verdt nesten XNUMX millioner dollar på den tiden).

Med hver aksje som betalte $1 i året, var Marks årlige utbytteuttak enorme $133,344. Det er en veldig fin pensjonsinntekt for de fleste av oss – bare på utbytte!

Marks trekk fanget vårt øye fordi hvis han la mer hud i spillet, trodde han åpenbart at selskapets utbytte var trygt. Og fra sin plass i C-suiten (og det faktum at han hadde vært med Chemours siden den ble skilt ut fra Dupont i 2015) hadde han god kontroll på rettssaken.

Han trodde tydeligvis at shortsen var helt våt.

Med alt dette i tankene var det en enkel beslutning for oss å kjøpe sammen med Mark.

Jada, da det ble klart at shortsen var feil, begynte de å miste shortsen. Hver aksje de "kjøpte tilbake" bidro til å dytte CC høyere. I tillegg samlet vi vårt fete kvartalsutbytte sammen med Mark – og nøt 90 % totalavkastning – mer enn det dobbelte av S&P 500-avkastningen på den tiden.

Det er den typen fortjeneste som en kombinasjon av høy kort rente og innsidekjøp (for ikke å nevne en avkastning på 7.4 %) kan levere. Og med et lignende makrooppsett i 2023 som vi så i midten av 2020, vil vi se etter ofte oversett signaler som høyt innsidekjøp og kort interesse mens vi planlegger våre kjøp og salg. Contrarian inntektsrapport i år.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen