Denne 3-fondsporteføljen gir 8 % utbytte (og sjelefred)

Når det kommer til høyavkastende lukkede fond (CEF), Jeg er en stor fan av de "tre D-ene": rabatter, diversifisering og – selvfølgelig – utbytte!

I disse dager er en "3-D" portefølje lett å sette sammen, med CEF-utbytte på flere års høyder og oversolgte rabatter overalt på tvers av aktivaklassen.

Nedenfor ser vi på en 3-D CEF-portefølje du kan kjøpe i dag til rimelige priser. Den gir 8 % nå og gir deg diversifiseringen du trenger for å redusere volatiliteten – og samle inn utbetalingene dine i fred.

Jeg vet at forkynnende diversifisering i en tid da obligasjoner, aksjer og alt else is down kan høres litt utdatert ut, men over tid, denne tidtestede strategien alltid lønner seg. Som vi vil se nedenfor, er eiendelene som eies av ett av disse tre fondene i utgangspunktet flate i år – en ytelse mange mennesker som satset alt på lønnsomme teknologiaksjer ville elske å ha akkurat nå!

"3-D" CEF nr. 1: En oversolgt global titan som kaster av seg en utbetaling på 8.1 %

Medlemmer av min CEF Insider forskningstjenesten vil anerkjenne BlackRock
BLK
Enhanced Dividend Trust (BGY). Det har vært en favoritt av meg i årevis, hovedsakelig på grunn av ledergruppen: BlackRock er ikke bare en stor Wall Street-institusjon, det er den største pengeforvalteren i verden.

Det er vanskelig å finne ut hvor mye kontanter selskapet administrerer: 10 dollar billioner i eiendeler tilsvarer halvparten av USAs årlige BNP og en tidel av hele planetens BNP! BlackRock er så stor at den har tilgang til talent og forskningsressurser som enkeltinvestorer bare kan drømme om.

Det er viktig for et fond som BGY, som eier selskaper i Europa, Asia, Latin-Amerika og USA. Med utenlandske aksjer som AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) og Taiwan Semiconductor Manufacturing blant sine toppbeholdninger, gir BGY deg eksponering mot en rekke eiendeler som ikke alltid er lett for amerikanere å kjøpe. Det gjør deretter fortjeneste fra disse beholdningene til utbytte som har holdt seg stabile i fire år – rett gjennom pandemien (og nå økende rate) panikken.

Kickeren? BGY handler med 10 % rabatt på netto aktivaverdi (NAV, eller verdien av porteføljen), mye lavere enn det langsiktige gjennomsnittet. Skaff deg BGY nå, samle inntektene og vent på at rabatten krymper for flere gevinster etter hvert som investorer innser hvor oversolgt dette velforvaltede og diversifiserte fondet er.

"3-D" CEF nr. 2: Et "1-Stop" eiendomsfond som gir 7 %

Jeg har skrevet glødende om eiendomsfokusert Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) mange ganger tidligere, som i desember 2020, da jeg sa at 8% utbytteavkastning var en åpenbar grunn til å hente den. RQI har ødelagt markedet siden den gang og er fortsatt solid oppe, selv etter det siste krakket.

Nå er en annen tid for å kjøpe den nå 7 %-avkastende RQI (avkastningen har gått ned fordi prisen har gått opp), takket være markedets brede salg av eiendom, som tok ned kvalitetseiendeler som fortsatt har et enormt leieinntektspotensial .

RQIs største beholdning er noen av de mest lukrative eiendommene der ute—American Tower
AMT
Corp (AMT), som tjener på vår styrkende mobiltelefonavhengighet, og selvlagring REIT Offentlig lagring (PSA), som tjener på høykonjunktur (når forbrukere kjøper mer ting og trenger et sted å lagre det) og lavkonjunkturer (når folk reduserer størrelsen – og trenger å lagre tingene sine).

I mellomtiden har RQI klokelig tatt opp andeler av lager og logistikk-fokusert Prologis
PLD
(PLD), som vil fortsette å dra nytte av den langsiktige veksten av e-handel. Det er ingen grunn til at disse firmaene skal bli oversolgt, men det er de, noe som gjør RQI mer enn verdig oppmerksomheten din nå.

Disse beholdningene, og fondets 183 andre investeringer, gir deg en enorm diversifisering, ikke bare blant en haug med firmaer, men også de mange tusen forskjellige eiendomsbeholdningene disse selskapene eier, noe som gjør RQI omtrent så robust som den kan være.

"3-D" CEF nr. 3: Slå energipanikken med GUTs

Høye energipriser har gjort noen investorer skremmende om verktøy, hvorav mange bruker dyrere råvarer – hovedsakelig naturgass – for å generere kraft. Men husk at verktøy nesten har gått i stykker i 2022, basert på ytelsen til sektorreferansen Verktøy Velg Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), i en tid da markedet fortsetter å flørte med bjørnens territorium.

Det er egentlig ikke noe mer overbevisende bevis på hvor viktig diversifisering er enn dette diagrammet. Men vi kan gjøre mye bedre enn XLU med en CEF kalt Gabelli Utilities Trust (GUT).

Ikke bare har GUT konsekvent valgt vinnende verktøy i over 20 år nå, men utbyttet på 8.2 % er ekstremt overbevisende.

I tillegg har GUT spredt investeringene sine rundt, med over 200 eierandeler fra en rekke forsyningsfirmaer, inkludert NextEra Energy
SEN
(NEE) til Duke Energy
DUK
Corp (DUK), samt en viss eksponering for olje- og gassproduksjonen, gjennom selskaper som driver verktøy og produserer disse råvarene, som Nasjonalt drivstoffgass
NFG
Co. (NFG).

Vår "3-D" portefølje gir deg en volatilitetsbuffer mens du samler inn 8 % utbytte

Sett disse tre CEF-ene sammen, og du har en portefølje som spenner over hele verden, som dekker USAs fremste eiendommer og inkluderer verktøyene som får Amerika til å nynne. Disse firmaene går ingen steder – selv om de har blitt oversolgt av et panisk marked.

Michael Foster er hovedforskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, klikk her for den siste rapporten “Uslettbar inntekt: 5 forhandlingsfond med trygt 8.4% utbytte."

Avsløring: ingen