Disse utbytteaksjene gir minst 5 % og har god plass til å øke utbetalingene

Her er en liste over 15 av de beste utbyttekomponistene blant S&P 500
SPX,
+ 0.77%
i løpet av de siste 10 årene.

Men hva om du ikke vil vente med å øke inntekten? Du kan ganske enkelt kjøpe aksjer i selskaper med høyest utbytteavkastning. Men du vil ikke at disse utbytteutbetalingene skal kuttes - de har en tendens til å ha alvorlige effekter på aksjekursene.

En måte å prøve å redusere denne risikoen på er å sammenligne selskapenes nåværende utbytteavkastning med deres frie kontantstrømavkastninger.

En aksjeskjerm for høy inntekt og takhøyde for stigende utbytte

Et selskaps frie kontantstrøm er dens gjenværende kontantstrøm etter at den dekker alle overhead og planlagte kapitalutgifter. Det er penger som kan brukes til å heve utbytte, kjøpe tilbake aksjer, gjøre oppkjøp, finansiere organisk ekspansjon eller til andre bedriftsformål.

Hvis vi ser på et selskaps estimerte kontantstrøm per aksje for de neste 12 månedene og deler det på gjeldende aksjekurs, har vi dens estimerte frie kontantstrømavkastning. Hvis den estimerte FCF-avkastningen er høyere enn utbytteavkastningen, ser det ut til å være "frihet" for å øke utbyttet.

Søket begynte med S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
som består av S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
MIDT,
+ 0.45%
og S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ekskluderer forretningsutviklingsselskaper og energipartnerskap.

Vi begrenset deretter S&P Composite Index til en gruppe aksjer med høyere avkastning med indikert takhøyde for å dekke høyere utbetalinger til aksjer som oppfyller disse kriteriene

• Utbytte på minst 5.00 %.

• Estimert FCF-avkastning minst 2 prosentpoeng høyere enn utbytteavkastningen, basert på konsensusestimater for de neste 12 månedene. Disse estimatene er ikke tilgjengelige for alle selskaper i S&P Composite 1500, og for å få tillit til estimatene som er publisert, begrenset vi listen til selskaper dekket av minst fem analytikere spurt av FactSet. I tillegg, for mange finansielle tjenesteselskaper, spesielt banker og forsikringsselskaper, er ikke anslag for fri kontantstrøm tilgjengelig. Men i disse sterkt regulerte bransjene anses fortjeneste per aksje å være en god indikator på hvor mye av kontantene som genereres som vil være tilgjengelig for å dekke utbytte, så vi brukte konsensus EPS-estimater. For eiendomsinvesteringsfond så vi på estimerte midler fra driften (FFO), et ikke-GAAP-mål som er allment akseptert i REIT-bransjen for å måle estimert utbyttebetalingsevne. FFO legger inn avskrivninger og amortisering tilbake til inntjeningen, mens gevinst ved salg av eiendom utlignes.

• Ingen utbyttekutt de siste fem årene, basert på data samlet av FactSet. Noen av selskapene har begynt å betale utbytte nylig. Noen av selskapene kuttet sine utbytteutbetalinger før den siste femårsperioden. Det betyr ikke at de er mer sannsynlig å kutte utbetalinger herfra, men det er en av mange grunner til at du bør gjøre din egen forskning for å få tillit til et selskaps forretningsmodell og langsiktige utsikter før du kjøper aksjer.

Av S&P Composite 1500 oppfylte 29 aksjer kriteriene. Tabellen nedenfor er sortert etter utbytteavkastning. Husk at for banker, forsikringsselskaper og REIT-er er kolonnen "FCF-avkastning" basert på EPS (for banker og forsikringsselskaper) eller FFO (for REIT-ene). Dataene er per avslutning 22. juni.

Her er listen:

Organisasjon	Industri	Ticker	Utbytteutbytte	Estimert FCF-utbytte	Beregnet takhøyde	Prisendring - 2022
Industrial Logistics Properties Trust	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Sparebanker	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integrert olje	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Olje- og gassrørledninger	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Klasse P	Olje- og gassrørledninger	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Investeringsforvaltere	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REIT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Olje- og gassproduksjon	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REIT	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REIT	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Klær/ fottøy	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos Inc.	Olje- og gassrørledninger	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Kjemikalier	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Kjemikalier	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Livs-/ Helseforsikring	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Regionale banker	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Olje- og gassrørledninger	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regionale banker	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektronikk/apparatbutikker	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Industrielle konglomerater	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Kilde: FactSet

Klikk på tickerne for å starte din egen forskning om noen av selskapene.

Og du burde lese Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.

Ikke gå glipp av: Her er en vinnende investeringsstrategi for en lang periode med råvaremangel

Og for en annen approach: Fire verdiaksjevalg fra en fondsforvalter som styrer unna energisektoren