Disse 3 månedlige utbyttene vil stige i 2022

Publikum er i ferd med å hope seg opp i månedlige utbytteaksjer, og vi kommer til å slå dem til det med tre av de beste av dem – og hente oss selv kraftige avkastninger opp til 6.5 % også.

De tre månedlige betalerne vi dekker nedenfor vil være veldig appellerer til folk som blir rystet når S&P 500 – og spesielt den teknologitunge NASDAQ – smuldrer.

Utbytte – selv månedlige – får normalt et kollektivt gjesp fra investorer i bullish tider. Men de blir kjære i år når Jay Powell slår av pengeskriveren sin for å prøve å rydde opp i et inflasjonsrot han selv har laget.

I mellomtiden dribler «vanlige» aksjer og statsobligasjoner fortsatt ut beklagelige utbetalinger langt sør for 2 %. Og hvis våre "NASDAQ-flyktninger" sitter i kontanter, vet de godt at de vil sitte rett i inflasjonens spor!

Men med månedlig utbytte kan de få inflasjonsutlignende utbetalinger som ruller inn hver 30. (eller 31.) dag. Det er et stort pluss i ethvert marked, for hvis du ikke trenger penger til å betale regningene dine, kan du reinvestere dem raskt, og samle opp beholdningen din (og inntektsstrømmen) som du gjør.

Med de tre tickerne nedenfor vil vi være med i god tid når mainstream-publikummet plutselig oppdager fordelene med en "kjedelig" månedlig utbetaling.

Månedlig utbyttespill nr. 1: En kanadisk "inflasjonsmorder" gir 6.5 %

La oss starte nord for grensen med et rørledningsfirma Pembina Pipeline (PBA). Det er en ideell inflasjonssikring, ettersom den drar nytte av at stigende olje- og gasspriser får avsendere til å øke produksjonen tilbake til nivåer før pandemien, noe Canadian Association of Energy Contractors forventer vil skje senere i år.

I tillegg betaler Pembina overdimensjonerte 6.5 % og, i motsetning til amerikanske pipeline-spillere som f.eks Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) og Kinder Morgan (KMI), Pembina betaler oss hver eneste måned.

Og den utbetalingen er pålitelig – Pembina har betalt utbytte siden 1997, og det har gjort noe høyst uvanlig for en 6.5 %-betaler: øke utbetalingen, og med ingen liten sum heller: i løpet av de siste 10 årene har selskapets utbytte økt. 61 % (i kanadiske dollar).

Selskapet kan skryte av 11,000 2019 miles med råolje, naturgass og kondensatrørledninger over hele Canada. Den sender også til USA, med naturgass, etan og kondensat som går over grensen til Illinois gjennom Cochin-rørledningen, som den kjøpte fra Kinder Morgan i XNUMX.

Høyere oljeproduksjon og priser i Vest-Canada øker Pembinas balanse, som kan skryte av rimelig langsiktig gjeld tilsvarende rundt 35 % av eiendelene. Utbyttet utgjør 73 % av fri kontantstrøm – rimelig for en pipeline med Pembinas forutsigbare inntekter. Selskapet planlegger også å kjøpe tilbake rundt 1 milliard dollar av aksjene i år.

Kickeren er at denne aksjen kan fås for bare 16 ganger fremtidig inntjening, en fin rabatt til dets pre-pandemiske nivå på 23.

Pembina betaler utbytte i kanadiske dollar, så du vil se noen svingninger i dine månedlige utbetalinger. Imidlertid vil Bank of Canada sannsynligvis vike unna å heve renten mye raskere enn Federal Reserve, for å unngå å blåse opp verdien av "loonie". Det bør holde utbetalingene dine stabile. I tillegg handler Pembina på NYSE, så det er enkelt å kjøpe.

Månedlig utbyttespill nr. 2: Et "inflasjonssikkert" e-handelsvalg

STAG Industrial (STAG) er et annet smart inflasjonsspill - verdien av eiendommene deres stiger og den samler inn høyere husleie: I 3. kvartal leide den 3.7 millioner kvadratmeter til 8 % høyere leie (på kontantbasis) enn tidligere leietakere betalte, og 14.7 % på en straight -linjegrunnlag, som sprer leie over hele leieperioden, med hensyn til engangskostnader og insentiver.

Så er det skiftet mot å kjøpe "ting" og bort fra tjenester, som sannsynligvis vil holde seg til oss, selv når pandemien avtar. STAG har den vinkelen dekket, med leietakere som Amazon.com (AMZN)—dens største leietaker—FedEx (FDX) og GXO Logistikk (GXO).

Vi elsker også jobben ledelsen har gjort med å redusere risikoen for STAGs operasjoner, og sørge for at ingen leietakere står for mer enn 3.8 % av den årlige grunnleien (som du kan se ovenfor). Dessuten har 84 % av leietakerne inntekter over 100 millioner dollar, og 64 % har inntekter over 1 milliard dollar, så det har å gjøre med svært sikre selskaper.

Tilbake til utbyttet – den månedlige utbetalingen gir 3.4 % nå, som åpenbart er mindre enn Pembinas overdimensjonerte avkastning på 6.5 %. Men det er fortsatt nesten tredoblet utbetalingen på den typiske S&P 500-aksjen, godt over 1.8 % statsobligasjoner og er trygg på 72 % av STAGs siste 12 måneder med midler fra drift (FFO, REIT-kontantstrømmålet). Og i likhet med Pembina, øker STAG regelmessig utbyttet, med en økning på 22 % de siste åtte årene.

Aksjen handles til 21.3 ganger etterfølgende 12-måneders FFO, noe som er rettferdig for en aksje som fikk 41 % det siste året mens den betalte – og økte – sin månedlige utbetaling. Med en enorm økning på 15 % i FFO i 3. kvartal, en fantastisk beleggsprosent på 97 % og medvind fra e-handel og en tilbakevendende økonomi, er det bare å komme i gang.

Månedlig utbyttespill nr. 3: 6.4 % utbytte med en skjult fordel

Endelig BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) tilbyr oss internasjonal eksponering, spesielt mot Europa, hvor markedene har prestert dårligere enn sine amerikanske fettere Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE gir oss en fin balanse, med 50 % av beholdningen i USA og 50 % utenlands, med Europa og Storbritannia som står for omtrent 36 % av den totale porteføljen. Fondet har mandat til å holde minst 40 % av sin portefølje i utenlandske aksjer, så det faktum at det for tiden har 50 % er et bevis på ledelsens bullishness.

Ikke desto mindre handler BOE, som gir 6.5 % i dag, med 9.1 % rabatt på netto aktivaverdi (NAV, eller hva porteføljebeholdningen er verdt). Det betyr at vi i utgangspunktet får disse aksjene, inkludert Microsoft (MSFT), Frankrike-basert farmasøytiske gigant Sanofi SA (SNY) og britisk brennevinsmaker Diageo (DEO), for 91 cent på dollaren!

Vi drar også nytte av BOEs opsjonssalgsstrategi, som styrker utbyttet og reduserer volatiliteten. I henhold til denne planen selger ledelsen dekkede kjøpsopsjoner på fondets portefølje, som gir kjøpere muligheten til å kjøpe aksjene til en fast pris på en bestemt dato.

Hvis aksjen ikke når den prisen, beholder fondet kontantene. Hvis den gjør det, blir aksjen "kalt bort", men fondet fortsatt beholder pengene! Dette er en kunnskapsrik strategi som gjør det spesielt godt i volatile markeder som dagens.

Brett Owens er sjefinvesteringstrateg for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, få gratiskopien hans siste spesialrapport: Din tidligpensjonsportefølje: Store utbytter – hver måned – for alltid.

Avsløring: ingen