Aksjeinvestorer ønsker vanligvis å forutse bransjehendelser eller bedrifters suksesser slik at de kan tjene så mye penger som mulig. Men når et nytt år starter, kan et tilbakeblikk være nyttig, spesielt hvis du er ute etter utbytteinntekter.
En risiko ved å velge aksjer etter utbytte er å falle i en "verdifelle", som kan være et modent selskap som vokser veldig sakte, om i det hele tatt. Noen av disse selskapene fokuserer på økonomiske resultater i stedet for å øke salget og gå inn i nye produkt- eller tjenestekategorier.
En bedre tilnærming kan være å bygge utbytteinntekter over tid. Det er mange eksempler på selskaper som hadde beskjedne (men anstendige) utbytteavkastninger for fem år siden, men som har økt utbytteutbetalingene så mye siden den gang at avkastningen nå er høy for trofaste investorer.
Nedenfor er et eksempel hentet fra S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Denne indeksen består av 65 selskaper i referanseindeksen S&P 500
SPX,
+ 0.14%
som har økt utbytte på vanlige aksjer i minst 25 år på rad.
Det er det eneste kriteriet for inkludering som en aristokrat - det spiller ingen rolle hvor høy en aksjes nåværende avkastning er. Tanken er at å øke utbyttet konsekvent viser en forpliktelse til aksjonærenes interesser og kan føre til gode resultater. Du kan investere i Dividend Aristocrats som en gruppe gjennom ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investorer kan nyte litt trøst fra en 25-årig historie med utbytteøkninger, fordi et utbyttekutt kan være forferdelig for en aksjes ytelse. Men selv en aristokrat kan redusere utbetalingen. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
er fortsatt inkludert i S&P 500 Dividend Aristocrats Index fordi den ennå ikke har foretatt det annonserte utbyttekuttet, planlagt etter at det fullførte spinoffen av WarnerMedia-virksomheten i en avtale med Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
som ble annonsert i mai. AT&Ts aksjer falt 8 % i 2021 med utbytte reinvestert – bare 12 % av S&P 500 falt for året.
Dessuten er et stadig økende utbytte ingen garanti for en markedsmessig ytelse. Bare rundt en tredjedel av dagens utbyttearistokrater har gjort det de siste fem årene.
Les: Dette er de beste S&P 500- og Nasdaq-100-aksjene i 2021
For et eksempel på utbyttesammensetning fra S&P 500 Dividend Aristocrats, vurder ytelsen til en femårig investering i T Rowe Price Group
TREKK,
-0.09%
:
- Aksjen stengte på $75.26 den 31. desember 2016. På det tidspunktet var den årlige utbyttesatsen $2.16 per aksje for en utbytteavkastning på 2.87%.
- Ved avslutningen 31. desember 2021 var aksjekursen til T. Rowe Price $196.64 og den årlige utbyttesatsen hadde økt til $4.32. Nåværende avkastning på aksjene var 2.20 %, men avkastningen på aksjer holdt i fem år ville være 5.74 %.
- I løpet av den femårsperioden økte T. Rowe Prices aksjekurs med 161 %, og aksjens totale avkastning, med reinvestert utbytte, var 203 % ifølge FactSet.
- Den sammensatte årlige vekstraten (CAGR) for T. Rowe Prices utbytte over denne perioden var 14.9 %.
I eksemplet ovenfor er avkastningstallene ikke ekstreme, og den nåværende avkastningen på aksjene er mindre enn den var for fem år siden. Så igjen, hvis du holdt T. Rowe Price i fem år, ville utbytteavkastningen nå være høy, med kjøpsprisen din. Og den femårige prisøkningen på 161 % sammenlignet med en økning på 113 % for S&P 500, mens T. Rowe Prices femårige totalavkastning på 203 % sammenlignes med 133 % for S&P 500.
De 'beste' utbyttekomponistene blant S&P 500 Dividend Aristokratene
Fra den nåværende listen over 65 utbyttearistokrater, her er de 12 med den høyeste femårige CAGR for den årlige utbyttesatsen og hadde utbytteavkastninger på minst 2.00 % ved slutten av 2016:
| Organisasjon | Ticker | Fem års utbytte CAGR | Utbytte på aksjer kjøpt for fem år siden | Utbytte – for fem år siden | Gjeldende utbytteavkastning | Prisendring – 5 år | Totalavkastning – 5 år |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TREKK,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatisk databehandling Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NEI,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | Tgt,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Kilde: FactSet |
Du kan klikke på tickerne for mer om hvert selskap. Klikk her for Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.
For å være sikker, har ikke alle Dividend Aristocrats vært utmerkede utøvere. Listen ovenfor inkluderer mange av de beste utbyttearistokratene på totalavkastningsbasis. Blant de 65 komponentene i indeksen har bare 21 slått S&P 500s totale avkastning de siste fem årene.
Investering i utbyttearistokratene som gruppe
Har Dividend Aristokratene som gruppe klart seg bedre enn S&P 500 over veldig lange perioder? Her er en sammenligning av gjennomsnittlig årlig avkastning for S&P 500 Dividend Aristocrats og hele S&P 500 for ulike perioder frem til slutten av 2021:
| Gjennomsnittlig årlig avkastning |
| Index | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år | 25 år | 30 år |
| S&P 500 Utbyttearistokrater | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S & P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Kilde: FactSet |
I løpet av de siste fem og 10 årene har hele S&P 500-indeksen gått bedre enn S&P 500 Dividend Aristocrats. Men aristokratene som gruppe har prestert bedre i de lengre periodene.
Ikke gå glipp av: Wall Street-analytikernes favorittaksjer for 2022 inkluderer Alaska Air, Caesars og Lithia Motors
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Disse 12 'Dividend Aristocrat'-aksjene har vært de beste inntektssammensatte over 5 år
Aksjeinvestorer ønsker vanligvis å forutse bransjehendelser eller bedrifters suksesser slik at de kan tjene så mye penger som mulig. Men når et nytt år starter, kan et tilbakeblikk være nyttig, spesielt hvis du er ute etter utbytteinntekter.
En risiko ved å velge aksjer etter utbytte er å falle i en "verdifelle", som kan være et modent selskap som vokser veldig sakte, om i det hele tatt. Noen av disse selskapene fokuserer på økonomiske resultater i stedet for å øke salget og gå inn i nye produkt- eller tjenestekategorier.
En bedre tilnærming kan være å bygge utbytteinntekter over tid. Det er mange eksempler på selskaper som hadde beskjedne (men anstendige) utbytteavkastninger for fem år siden, men som har økt utbytteutbetalingene så mye siden den gang at avkastningen nå er høy for trofaste investorer.
Nedenfor er et eksempel hentet fra S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Denne indeksen består av 65 selskaper i referanseindeksen S&P 500
SPX,
som har økt utbytte på vanlige aksjer i minst 25 år på rad.
Det er det eneste kriteriet for inkludering som en aristokrat - det spiller ingen rolle hvor høy en aksjes nåværende avkastning er. Tanken er at å øke utbyttet konsekvent viser en forpliktelse til aksjonærenes interesser og kan føre til gode resultater. Du kan investere i Dividend Aristocrats som en gruppe gjennom ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investorer kan nyte litt trøst fra en 25-årig historie med utbytteøkninger, fordi et utbyttekutt kan være forferdelig for en aksjes ytelse. Men selv en aristokrat kan redusere utbetalingen. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
er fortsatt inkludert i S&P 500 Dividend Aristocrats Index fordi den ennå ikke har foretatt det annonserte utbyttekuttet, planlagt etter at det fullførte spinoffen av WarnerMedia-virksomheten i en avtale med Discovery Inc.
DISCA,
som ble annonsert i mai. AT&Ts aksjer falt 8 % i 2021 med utbytte reinvestert – bare 12 % av S&P 500 falt for året.
Dessuten er et stadig økende utbytte ingen garanti for en markedsmessig ytelse. Bare rundt en tredjedel av dagens utbyttearistokrater har gjort det de siste fem årene.
Les: Dette er de beste S&P 500- og Nasdaq-100-aksjene i 2021
For et eksempel på utbyttesammensetning fra S&P 500 Dividend Aristocrats, vurder ytelsen til en femårig investering i T Rowe Price Group
-0.09%
TREKK,
:
I eksemplet ovenfor er avkastningstallene ikke ekstreme, og den nåværende avkastningen på aksjene er mindre enn den var for fem år siden. Så igjen, hvis du holdt T. Rowe Price i fem år, ville utbytteavkastningen nå være høy, med kjøpsprisen din. Og den femårige prisøkningen på 161 % sammenlignet med en økning på 113 % for S&P 500, mens T. Rowe Prices femårige totalavkastning på 203 % sammenlignes med 133 % for S&P 500.
De 'beste' utbyttekomponistene blant S&P 500 Dividend Aristokratene
Fra den nåværende listen over 65 utbyttearistokrater, her er de 12 med den høyeste femårige CAGR for den årlige utbyttesatsen og hadde utbytteavkastninger på minst 2.00 % ved slutten av 2016:
Du kan klikke på tickerne for mer om hvert selskap. Klikk her for Tomi Kilgores detaljerte guide til mengde informasjon gratis på MarketWatch-sitatsiden.
For å være sikker, har ikke alle Dividend Aristocrats vært utmerkede utøvere. Listen ovenfor inkluderer mange av de beste utbyttearistokratene på totalavkastningsbasis. Blant de 65 komponentene i indeksen har bare 21 slått S&P 500s totale avkastning de siste fem årene.
Investering i utbyttearistokratene som gruppe
Har Dividend Aristokratene som gruppe klart seg bedre enn S&P 500 over veldig lange perioder? Her er en sammenligning av gjennomsnittlig årlig avkastning for S&P 500 Dividend Aristocrats og hele S&P 500 for ulike perioder frem til slutten av 2021:
I løpet av de siste fem og 10 årene har hele S&P 500-indeksen gått bedre enn S&P 500 Dividend Aristocrats. Men aristokratene som gruppe har prestert bedre i de lengre periodene.
Ikke gå glipp av: Wall Street-analytikernes favorittaksjer for 2022 inkluderer Alaska Air, Caesars og Lithia Motors
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo