De hotteste ETF-sektorene for investorer å satse på i 2022

Mer enn 100 milliarder dollar strømmet inn i aksjesektor-ETFer i 2021, opp fra 70 milliarder dollar i 2020, ifølge data fra Morningstar Inc. Det er nå 494 slike fond med til sammen 806 milliarder dollar i eiendeler, opp fra 370 aksjesektor-ETFer med samlede eiendeler på 346 milliarder dollar i 2016.

"En av de store investeringskonsekvensene av pandemien er at folk ser etter mer målrettede eksponeringer, enten innenfor sektorer eller på tvers av sektorer," sier

Jay Jacobs,

senior visepresident og leder for forskning og strategi ved Global X ETFs.

Når de evaluerer sektor-ETFer, bør "investorer se på et fonds topp 10 beholdninger for å bestemme renheten innenfor en sektor eller et tema, og kostnadsforholdet for å bestemme kostnadene," sier

Jeff Spiegel,

USAs sjef for

BlackRock'S

iShares Megatrend, International and Sector ETFer. Investorer bør også se etter fond som fokuserer på selskaper med "høyere kvalitet, høyavkastende aksjer siden det er så mange risikoer som virvler rundt i markedet," sier

Sam Stovall,

sjef for investeringsstrateg i analysefirmaet CFRA.

Så hvilke sektorer vil mest sannsynlig dra nytte av sammenløpet av faktorer som ryster opp økonomien?

Her er fire sektorer som forskningsanalytikere spår vil være hotte og som har høye prognoser for vekst per aksje for 2022, ifølge konsensusestimater fra S&P Global Market Intelligence.

1. Filmer og underholdning

Denne bransjen har en av de høyeste vekstforventningene for 2022, med analytikere som forventer at inntjening per aksje vil øke med 57.5 ​​% fra i fjor, ifølge S&P Global-data per 31. desember. Bransjen nådde et lavpunkt i USA i 2020 med stenging av kinoer midt i pandemien og nedstengninger. Men billettsalgsinntektene er klar til å ta seg opp igjen, ifølge PricewaterhouseCoopers, som spår en sammensatt årlig vekstrate på 37.3 % for inntektene gjennom 2025.

"Kombinasjonen av gjenåpningen av kinoer og etterspørselen etter streaming av underholdning gir næring til en gjenoppblomstring," sier Stovall.

Sektor-ETFer

År til dato estimert netto flyt

År til dato estimert netto flyt

År til dato estimert netto flyt

År til dato estimert netto flyt

År til dato estimert netto flyt

Blant fond i denne sektoren er

Kommunikasjonstjenester Velg Sektor SPDR

(XLC), som har rundt 14 milliarder dollar i eiendeler og toppbeholdninger i selskaper som f.eks

Facebook

FB -0.20%

overordnet Meta Platforms Inc., Google-forelder

Alphabet Inc.

GOOG -0.40%

AT & T Inc.

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

og

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Fondet, som ga en avkastning på 16 % i 2021, har en kostnadsandel på 0.12 %.

Nedsiderisiko: Inntjeningsveksten kan stoppe hvis Omicron-varianten av Covid-19 fortsetter å blusse opp i USA, noe som forsinker forbrukernes vilje til å gå på kino. En nedgang i abonnenter for strømmeinnhold vil også skade leverandører. Avgangsprosenten for abonnenter av video-on-demand-tjenester i 2022 er spådd å være 30 % på verdensbasis, ifølge Deloitte.

2. Luftfart og forsvar

Denne sektorens inntjening per aksje forventes å vokse med 25.2 % i 2022, ifølge analytikeres konsensusestimater. Alle områder av dette markedet er klar for vekst, ifølge Deloittes "2022 Aerospace and Defence Industry Outlook."

"Noen av de mest spennende tingene å se i 2022 er romfart, innsats for å dekarbonisere luftfartsindustrien, utvikling av flyplassinfrastruktur og fremveksten av vertikale løftefly [de som kan avgå, sveve og lande vertikalt]," sier

John Coykendall,

global luftfarts- og forsvarsleder for Deloitte.

I forrige måned undertegnet president Biden loven om nasjonal forsvarsautorisasjon, og godkjente en økning på 5 % i militærutgifter til 768 milliarder dollar. Og mens den siste Omicron-varianten vil utfordre reisene på kort sikt, tror Deloitte at både innenlands- og utenlandsreiser vil fortsette å ta seg opp igjen i løpet av 2022. Det vil øke etterspørselen etter kommersielle fly.

Fond fokusert på denne sektoren inkluderer

iShares US Aerospace & Defence

(ITA), som har rundt 2.5 milliarder dollar i netto eiendeler og toppandeler i

Raytheon Technologies Corp

RTX utvidelse 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

og

Generell Dynamikk Corp

GD 0.17%

Den ga en avkastning på 9.4 % i 2021 og har en kostnadsandel på 0.42 %.

Nedsiderisiko: Bekymringen nr. 1 er at Omicron-stigningen kan utløse nedstengninger og bremse gjenoppretting av flytrafikken. Fortsatt flaskehalser i forsyningskjeden og mangel på halvledere og elektroniske enheter kan også skade produsenter og ettermarkedet. Mangelen på arbeidskraft er en annen risikofaktor.

3. Netthandel

Analytikere spår en inntektsvekst på 25.9 % for detaljhandelen med internett og direktemarkedsføring. Forskningsfirmaet eMarketer ser det amerikanske e-handelssalget øke til nesten 1.2 billioner dollar innen 2023, og utgjør 19 % av alt detaljsalg i USA, fra 909 milliarder dollar, eller 15.5 % av alt salg, i 2021.

"Vi tror netthandel vil fortsette å være en drivkraft og utvide seg," sier

Todd Rosenbluth,

leder for ETF og aksjefond-forskning ved CFRA.

I fjor førte trusselen om høyere renter til at investorer låste inn fortjeneste på områder som forbrukernes skjønn og teknologi, sier CFRAs Mr. Stovall. Men EPS-vekst for 2022, kombinert med fortsatt relativt lave renter, bør gjenopplive interessen i sektorer med sterke vekstutsikter, sier han.

ProShares online detaljhandel

(ONLN) har rundt 620 millioner dollar i netto eiendeler. Toppbeholdningen er inne

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay og DoorDash. Fondet, som var ned 25 % i 2021, har en kostnadsprosent på 0.58 %.

Nedsiderisiko: Amazon er gorillaen på 800 pund i netthandel. Antitrust-lover har blitt introdusert i Kongressen rettet mot Amazon og Big Tech for deres markedsdominans. Hvis noen passerer i år, kan denne industrititanen snuble, og det kan skade online detaljhandelaksjer, sier aksjeanalytikere.

4. Olje-og-gass leting og produksjon

Olje- og gassleting er spådd å øke i år, og sektoren forventes å ha en inntektsvekst på 39 %. Økende innenlandsk og global etterspørsel over pre-pandeminivåer bør komme industrien til gode, sier analytikere. Orkanen Ida skadet amerikansk olje- og gassproduksjon til havs, og selskaper skynder seg nå med å sette anlegg på nett igjen ettersom naturgass- og oljeprisene stiger. I november utnyttet president Biden nasjonens strategiske oljereserver for å lindre forsyningsbekymringer.

"Vi tror markedet har overvurdert den langsiktige nedgangen i etterspørselen etter olje og petroleumsprodukter, og denne sektoren tilbyr investeringsmuligheter i år, spesielt innen oljefelttjenester, leting og produksjon," sier

Dave Sekera,

Morningstars ledende amerikanske markedsstrateg.

Stewart Glickman,

CFRAs energiaksjeanalytiker, spår at selskaper som f.eks

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

og

Pioneer Natural Resources

PXD 0.37%

"vil bruke 15% til 17% mer på leting og utvikling i 2022."

Blant ETFer,

iShares amerikansk olje- og gassleting og -produksjon

(IEO) har mer enn $320 millioner i netto eiendeler og følger Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Toppbeholdningen inkluderer

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

og Pioneer. ETF steg med 76 prosent i fjor. Den har en kostnadsandel på 0.42 %.

Nedsiderisiko: Et annet Covid-relatert tilbakefall kan bremse økonomien og redusere energietterspørselen. OPEC kan også miste forsyningsdisiplinen og begynne å produsere for mange fat om dagen over produksjonsmålene, noe som svekker oljeprisen.

Ioannou er forfatter i New York. Hun kan nås kl [e-postbeskyttet].