Dette året vil lenge bli husket som et av de verste for eiendomsinvesteringsfond (REIT) aksjer og boliglån REITs (mREITS) falt mer enn de fleste. I løpet av de siste 52 ukene var mange av mREIT-ene ned 30 % til 60 %.
Selv om det skremmer mange investorer, forsøker andre å dra nytte av det enorme salget og låsingen av aksjer som kan tilby store verdistigninger med høy utbytteavkastning i løpet av de neste årene.
Ta en titt på tre mREIT-er med best ytelse de siste fire ukene, og se hvor sannsynlig det er at de fortsetter å prestere godt:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) er en New York-basert mREIT som investerer i boligeiendommer med ikke-kvalifiserende boliglån, ikke-eiere okkuperte lån, landfinansiering, boliglånssikrede verdipapirer og kommersielle investeringer.
Mens AG Mortgage Investment Trust er ned 41.85 % i løpet av de siste 52 ukene, har den de siste fire ukene vært kongen av mREITS, og steg 20.55 %. Dets kvartalsvise utbytte på $0.88 gir nå 14.7% årlig.
Driftsresultatene i tredje kvartal var blandede. Inntjening per aksje (EPS) på -0.03 dollar tapte estimater med 0.22 dollar. Bokført verdi per aksje falt fra $11.48 i juni til $11.02. Men totale renteinntekter på 15.49 millioner dollar var opp 24.6 % fra år til år og var 0.56 millioner dollar over analytikernes forventninger.
AG Mortgage Investment Trust fortsetter å kjøpe tilbake sine aksjer, slik de har gjort gjennom 2022. Det siste tilbakekjøpet var 400,000 6.08 aksjer til en gjennomsnittlig pris på 3.52 USD per aksje. Aksjen var så lav som $XNUMX i oktober.
Med ledelsens tro på selskapet, og dets nylige bedre resultater sammenlignet med alle andre mREIT-er, bør AG Mortgage Investment Trust fortsette å prestere godt.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) er en Bethesda, Maryland-basert mREIT som investerer i amerikanske statsgaranterte pass-through-verdipapirer og panteforpliktelser.
AGNC Investment har en 52-ukers rekkevidde på $7.30 til $16.03. Utbyttet ble kuttet to ganger mellom 2017 og 2020, men det resulterende månedlige utbyttet på $0.12 har blitt utbetalt konsekvent siden den gang. Det årlige utbyttet på $1.44 gir 14.3% på den siste sluttkursen på $10.01.
I løpet av de siste fire ukene har AGNC Investment økt med 19.88 %, noe som gjør den til den nest beste mREIT-utøveren. Tredje kvartals EPS på $0.84 per aksje slo Wall Streets forventninger med $0.15. Forward EPS på $3.03 dekker enkelt utbyttet.
AGNC Investment kuttet utbyttet to ganger mellom 2017 og 2020, men utbyttet på $0.12 har blitt utbetalt konsekvent hver måned siden. Selv om investorer ikke bør anta at AGNC Investment vil stige ytterligere 19 % per måned når som helst snart, kan den fortsette å overgå de fleste andre mREITS i nær fremtid.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) er en av de mest kjente og populære mREIT-ene. Annaly Capital Management investerer i pantesikrede verdipapirer for å låne penger på boligeiendommer støttet av Fannie Mae, Freddie Mac eller Ginnie Mae.
Annaly Capital Management har alltid betalt et stort utbytte som kompenserte for volatiliteten. Men utbyttet er også kuttet to ganger i løpet av de siste fem årene. Det nåværende kvartalsvise utbyttet på $0.88 gir høye 16.1%.
Driftsresultatene for tredje kvartal var dårlige, med både omsetning og resultat per aksje (EPS) som falt kraftig fra tredje kvartal 2021 og manglende analytikerforventninger.
I tillegg satte ikke investorene pris på Annaly Capital Managements omvendte 1-4 splitt i september, og aksjene falt ytterligere 25 % inn i oktober.
Men i løpet av de siste fire ukene har Annaly Capital Management steget med 19.59 %, med investorer på kuppjakt gitt Federal Reserves mulige nedtrapping av fremtidige renter. Selv om det ikke har vært noen innsidetransaksjoner siden juli, kjøpte hedgefondet Renaissance Technologies nylig 2.3 millioner aksjer, og føler at salget kan være overdrevet.
Men med en utbetalingsgrad på 82 %, fallende inntekter og EPS, samt det nåværende inflasjonsmiljøet, virker det mindre sannsynlig at Annaly Capital Management vil gjenta sine fire ukers resultater, så det oppfordres til å være forsiktig.
Ukentlig REIT-rapport: REITs er et av de mest misforståtte investeringsalternativene, noe som gjør det vanskelig for investorer å oppdage utrolige muligheter før det er for sent. Benzingas interne eiendomsforskningsteam har jobbet hardt for å identifisere de største mulighetene i dagens marked, som du kan få tilgang til gratis ved å registrere deg for Benzingas ukentlige REIT-rapport.
Se mer fra Benzinga
Ikke gå glipp av sanntidsvarsler på aksjene dine – bli med Benzinga Pro gratis! Prøv verktøyet som hjelper deg å investere smartere, raskere og bedre.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga gir ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheter forbeholdt.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html