Et børshandlet fond med beholdninger plukket ut av kunstig intelligens satser på store gevinster fra
AI-drevet investor Qraft, en sørkoreansk fintech med nesten 60 millioner dollar i eiendeler fordelt på fire ETFer, doblet seg ned på Tesla (ticker: TSLA), som også var dens største eierandel i desember, mens den strømmet inn i aksjene til brikkeprodusenten Nvidia (NVDA) denne måneden.
Dens
Large Cap Momentum ETF
(AMOM) teller nå Tesla
Tesla
som 8.8% av sin portefølje, opp fra 7.7% i desember, med
Nvidia
ikke langt bak med 8.1 %.
AMOM har en historie med å forutse kursbevegelser i Tesla-aksjen korrekt. Fondet solgte ut alle sine aksjer i selskapet i slutten av august 2020, før aksjen falt 14 % den september og ytterligere 10 % i oktober.
Men AMOM kjøpte dip, og reinvesterte i Tesla i november 2020. Den lastet opp på aksjer til slutten av januar 2021, da aksjen var på et rekordhøyt nivå. Fondet solgte deretter før et fall på nesten 23 % mellom begynnelsen av februar og mai.
"AMOM har en merittliste innen profitttakende handel med Tesla – hjulpet av AIs evne til å overvinne menneskelige investeringsskjevheter," sa Francis Geeseok Oh, administrerende direktør i Qraft og sjefen for virksomheten i Asia og Stillehavet. "Tesla nærmer seg rekordhøyder i aksjekursen."
Oh fremhevet at Teslas nylige gevinster har kommet ettersom store aksjonærer som administrerende direktør Elon Musk og Cathie Woods AARK-fond har redusert sine posisjoner betydelig. Han pekte også på Teslas imponerende leveranser i fjerde kvartal, som førte til at aksjen steg oppover, og kalte dem "mer imponerende i sammenheng med halvledermangelen."
Mens AMOM doblet ned på Tesla, var Nvidia dets største enkelttilskudd til fondet i januar. I desember eide det ikke aksjer i selskapet, som dominerer innen grafisk prosesseringsenhet, men Oh er optimistisk at det vil være et godt valg på både kort og lang sikt.
"Nvidia har skapt et nesten monopol på høyytelses GPUer som vil drive det neste digitale skiftet av utvidet virkelighet og metaversen," sa han.
Etter Tesla og Nvidia er den tredje, fjerde og femte største eierandelen i AMOM
Home Depot
(HD),
Shopify
(SHOP), og
Adobe
(ADBE), henholdsvis. Disse aksjene har en porteføljevekt på mellom 4 % og 5.9 %, og var også de største tilskuddene til fondet i januar etter Nvidia.
Foreløpig ser i det minste Shopify ut til å ha vært et spesielt dårlig valg. Aksjen har falt mer enn 15% siden starten av året, og utvidet seks måneders tap til nesten 23%. Men kanskje kan robothandleren fortelle noe andre ikke kan.
De fem største fjerningene fra AMOM denne måneden var
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT), og
Spotify
(FÅ ØYE PÅ). I desember var dette fondets største beholdning etter Tesla.
AMOM foretok profittbringende handler på Autodesk og Fortinet, som steg henholdsvis 12.6 % og 17.7 % i desember. Resten av aksjene gjorde det dårligere enn
S & P 500
indeks, med en gjennomsnittlig avkastning på 1.5 %.
De siste to månedene har vært uvennlige mot AMOM, som konsekvent overgikk sin referanseindeks – S&P Momentum Index – gjennom 2020 og 2021. Fra november 2021 hadde AMOM returnert 27.3 % i pris til S&P Momentum Index sine 24.5 % det siste året. Men ett års avkastning er nå bare 6.9 %, sammenlignet med en 23.9 % gevinst for referanseindeksen.
Qrafts andre AI-plukkede ETFer er stort sett fokusert på amerikanske store selskaper (
QRFT
), samt verdiaksjer i amerikanske large-caps (
NVQ
) og amerikanske store aksjeselskaper med høyt utbytte (
HDIV
).
Teoretisk har forskere vist at AI-investeringsstrategier kan slå markedet med opptil 40 % på årsbasis, når de testes mot historiske data, selv om noen eksperter advarer om at AI-drevne fond ikke vil "knekke" koden til aksjemarkedet .
Inngangen til AI-drevne fond på Wall Street lovet en ny høyteknologisk fremtid for investeringer, selv om den ikke helt har levd opp til hypen ennå.
Skriv til Jack Denton på [e-postbeskyttet]