SVB Financial-aksjen stuper mot det største endagssalget på 23 år etter aksjetilbud, store tap på verdipapirsalg

Aksjer i SVB Finanskonsern
SIVB,
+ 0.16%
falt 30.6 % for å få fart på alle S&P 500-tallet
SPX,
+ 0.14%
førmarkedstapere torsdag, noe som setter dem på sporet for den dårligste endagsprestasjonen på 23 år, etter at banktjenesteselskapet annonserte en aksjeemisjon og et stort tap fra salg av eiendeler. Selskapet sa sent onsdag at det planlegger å selge ordinære aksjer verdt 1.25 milliarder dollar, som representerer 7.9 % av selskapets markedsverdi på 15.8 milliarder dollar ved onsdagens slutt, og obligatoriske konvertible preferanseaksjer verdt 500 millioner dollar. SVB sa at de har inngått en avtale med aksjeinvestor General Atlantic om å kjøpe 500 millioner dollar i vanlige aksjer i en egen privat transaksjon. Separat sa SVB at de fullførte salget av så å si hele verdipapirporteføljen som er tilgjengelig for salg, med 21 milliarder dollar solgte verdipapirer som resulterte i et tap på omtrent 1.8 milliarder dollar i første kvartal 2023. Den nåværende FactSet-konsensus er for første kvartal nettoinntekt på 274.8 millioner dollar. Aksjen, som er satt til å åpne til den laveste prisen siden mai 2020, hadde steget 21.6 % de siste tre månedene til og med onsdag, mens S&P 500
SPX,
+ 0.14%
har fått 1.5%.