Handlingsplan for aksjemarkedsinvestering: Inntektseparator Sidetittel Separator Sidetittel

Det er verdt å huske at i den første uken i fjor falt Nasdaq 4.5 % og S&P 500 tapte 1.9 %. Til sammenligning har 2023 en strålende start. Nasdaq, S&P 500 og Dow industrials er alle opp mer enn 1 %, og holder et rallyforsøk i spill. Det er en flekkete optimisme når inntjeningssesongen for fjerde kvartal forbereder seg på å komme i gang. Kinas aksjemarkeder stiger raskt, selv om Covid-usikkerhet hindrer de økonomiske utsiktene. Boligbyggeraksjer bryter ut, til tross for en renteøkningsdrevet boligresesjon. Og det er ingen ende i sikte for de massive forstyrrelsene forårsaket av Russlands krig mot Ukraina. Investorer har ikke råd til å bli for fast i kompleksiteten. Bare hold fingeren på markedspulsen, en overvåkningsliste klar, og vær klar for en oppfølgingsdag.

X

Aksjemarkedsnavn å se: Flere bryter ut

Med store bokstaver som holder tommelen på de store aksjemarkedsindeksene, er det et aksjevelgermarked. Men i det minste har antallet aksjer å velge mellom økt - og på tvers av ulike sektorer. Kosmetikkprodusent ELF skjønnhet (ELF) hoppet ut av en flat base, mens energigiganten Exxon Mobil (XOM) fjernet en tidlig oppføring nær 50-dagers glidende gjennomsnitt. Malmgruvearbeider Rio Tinto (RIO) og utstyrsleverandør United Rentals (URI) brøt ut etter lange konsolideringer, med flere relaterte aksjer som også viste sterk handling. Rabattforhandler TJX (TJX) brøt ut fra en stram flat base dannet like over en lang konsolidering, en blant en rekke forhandlere hvis diagrammer nylig har forbedret seg.

Økonomisk kalender: Holde seg foran Fed

Konsumprisindeksen, som ble publisert torsdag kl. 8 ET, kan forsegle avtalen om en nedgiring av Fed til en renteøkning på et kvart poeng 30. februar. Wall Street forventer en relativt tam mengde inflasjonsdata, med den generelle KPI-kanten opp 1 % på måneden og kjerne-KPI, eksklusiv mat og energi, steg 0.1 %. NFIB Small Business Optimism Index, ut tirsdag kl. 0.3, vil gi nye undersøkelsesdata om bedrifters intensjoner om ansettelse og lønnsøkning. Og det vil få en nærmere titt etter at fredagens jobbrapport viste avkjølende lønnsvekst og mykere etterspørsel etter arbeidskraft bevist av en kortere arbeidsuke. IBD/TIPP Economic Optimism Index, ut tirsdag klokken 6, vil gi en tidlig månedslesning om hvordan forbrukertilliten holder seg når inflasjonen avtar, men flere selskaper kunngjør permitteringer.

Jobbrapport: Kulere lønnsvekst, svak ISM er gode nyheter for Fed; Dow Jones stiger

Aksjemarkedsperspektiv: Rallyforsøk styrkes

En frem og tilbake uke forlot markedsstatusen «i korreksjon», men fredagens sterke sesjon snudde S&P 500 og Nasdaq sammensatte mot deres første ukentlige fremgang på fem uker. Det slo også Dow tilbake over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt. Det var positive for aksjemarkedets fem dager gamle rallyforsøk. Boeing (BA) var forsørgeren for Dow, opp nesten 10 % til det høyeste nivået siden februar etter et utbrudd i midten av november. Dow (DOW) kjemiske og Walt Disney (DIS) postet også store trekk, og trakk selv med kritiske nivåer av støtte. Mer enn to tredjedeler av industrinæringene økte mer enn 1 %. UnitedHealth Group (UNH) Og Microsoft (MSFT) begge ga opp mer enn 7 %. 

Inntjeningssesong: Chip Giant, Big Banks setter ting i gang

Rapporteringssesongen for fjerde kvartal starter offisielt med Taiwan halvleder (TSM) lanserer sesongen for store brikkeprodusenter på torsdag. Analytikere sikter mot et inntjeningshopp på 53 % og en inntektsøkning på 29 %. Storbanker følger med som vanlig bom på fredag, som JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) Og Wells Fargo (WFC) lede dagens line up. JPMorgan og United (UNH) lanserer også sesongen for Dow industrials aksjer. Analytikere forventer ujevn inntjeningsnedgang for de store bankene, med et 56% fall anslått for Wells Fargo, mens estimater er for et 7% fall for JPMorgan.

S&P 500: Odds for en tilbakegang i aksjemarkedet

S&P 500s fall på 19.4 % i 2022 var det fjerde verste året i historien. Tre av de fire verste årene har skjedd de siste to tiårene, ifølge Sam Stovall, historiker og investeringsstrateg hos CFRA. Stovall påpeker imidlertid at etter de 21 nede årene for indeksen siden 1945, har S&P 500 økt 81 % av tiden året etter. Disse fremskritt har i gjennomsnitt vært 14.2 %. Rebounds etter indeksens 12 tosifrede ned-år har vært litt mykere, med en gjennomsnittlig økning på 7.8 % og steg 73 % av tiden. Totalt sett gikk S&P 500 frem i 71 % av alle årene, med en gjennomsnittlig gevinst på 8.9 %.

Boligbyggere: Et forvirrende rally

Som tunge boligbyggere DR Horton (DHI) Og Lennar (LEN) bryte ut av 13 måneders baser, KB Hjem (KBH) klargjør sin fjerde kvartalsrapport for onsdag. Inntjening og inntektsvekst for KB Home har avtatt i to år nå, men holder seg på sunne nivåer. Konsensussyn ser en inntjeningsoppgang på 50 %, mens inntektsveksten avtar til 19 %. Været kan ha en innvirkning, men råvarer og lønnskostnader vil sannsynligvis fortsatt være presserende spørsmål, mens ledelsens perspektiv på effekten av stigende boliglånsrenter på boligkjøpernes sentiment vil være nøkkelen. KB Home jobber med sin fjerde månedlige økning på rad, opp 36 % siden slutten av september. 

Internasjonale aksjemarkeder: Kinas Black Box Rally

Kina-aksjer fikk en sterk start i 2023, med Shanghai Composite opp 2.2 % den første uken med handel. Hong Kongs Hang Seng-indeks steg 6.1 prosent. Pinduoduo (PDD), Nasdaq 100s største økning i 2022, steg nesten 18 % den første uken. Alibaba Holdings (BABA) boltet seg 21 % høyere, og beveget seg avgjørende over 200-dagers glidende gjennomsnitt for første gang på 23 måneder. Teknisk aksjesporing Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB.) økte mer enn 14 % den første uken i januar, noe som setter den mer enn 100 % over et lavpunkt i slutten av oktober. Aksjeinvestorer vurderer Kinas stadige lettelser av Covid-restriksjoner som et klart positivt, selv om eliminering av Covid-testing gjør gjenåpningen til noe av en svart boks når det gjelder smittepåvirkning. Og spekteret av en mulig økonomisk resesjon veier tungt for mange utsikter når landet går mot det kinesiske månenyttåret. 

Aksjeinntekter 

Mandag:

Kommersielle Metaller (CMC) skal rapportere resultater for første kvartal til og med november mandag morgen. Aksjeanalytikere forventer at EPS vil vokse med 17.3 % til $1.90 for kvartalet, men inntjeningen forventes å falle med 28 % for hele året sammenlignet med 2022. Likevel har CMC-aksjen, som bør dra nytte av den økende infrastrukturregningen, fått støtte igjen. på sitt 10-ukers glidende gjennomsnitt, med rekordhøye på fredag.

Jefferies Financial (Jeg F) handler i en kopp med håndtak i forkant av resultatet for fjerde kvartal sent mandag. Det New York-baserte investeringsselskapets inntekter falt gjennomsnittlig 4 % de siste tre kvartalene, mens inntektene falt med gjennomsnittlig 51 % i løpet av de siste fire periodene. Analytikere forventer at det vil fortsette med en nedgang på 21 % i EPS til 37 cent ettersom inntektene faller 76 % til 34 milliarder dollar for fjerde kvartal. 

Tirsdag:

Albertsons (ACI) rapporterer finansiell resultatdata for tredje kvartal i aksjemarkedet på tirsdag. Konsensusmålet markerer den første inntektsnedgangen på seks kvartaler, ned 15 %. Inntektsveksten forventes å holde seg i rute, med en økning på 5 %. Albertsons selv er målet for en fusjonsavtale på 24.6 milliarder dollar med en større konkurrent Kroger (KR). Avtalen er et forsøk på å bulke opp mot industriinnrykk av Walmart (WMT), nå den største amerikanske dagligvarekjeden. Kroger er nest størst. Albertsons er fjerde størst, like bak Costco engros (PRIS).

Fredag:

Delta Air Lines (DAL) rapporterer resultat for fjerde kvartal fredag, med flyselskaper under nøye gransking som følger Southwest Airlines'(LUV) værdrevet operasjonell nedsmelting i desember. Delta forventer en sterk reiseetterspørsel for å drive veksten i 2023 ettersom den stadig kommer seg etter Covid-19-pandemien. Det Atlanta-baserte flyselskapet leverte positiv inntjening i fire av de siste fem kvartalene, og inntektsøkning de siste tre periodene. For de kommende resultatene ser Wall Street Delta-inntektene øke med 495 % til 1.31 dollar per aksje ettersom inntektene øker 29.5 % til 12.26 milliarder dollar.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Handlingsplan for personlig økonomi 2023

Hva er børsprognosen for 2023?

Naviger i okse- og bjørnemarkeder med denne enkle rutinen

Identifiser baser og kjøp poeng med dette mønstergjenkjenningsverktøyet