Handlingsplan for aksjemarkedsinvesteringer: Disney, A Nasdaq Power Trend And More Powell; Nasdaqs beste januar på 22 år

Januar ga en gjestfri start på 2023, og ga investorene en påminnelse om hvordan oppadgående børsmomentum føles. Fredagens jobbrapport raslet håp om en dueaktig Fed, og Jerome Powell kan videreføre den meldingen på tirsdag. Disneys rapport på onsdag etterlater Dow med bare en håndfull rapporter igjen for Q4. Og virkningen av de endelige restriksjonene i eurosonen på russiske energiprodukter kan gi sviktende olje- og gassaksjer en ny oppsikt.

X

Aksjer å se: En mangfoldig gruppe ledere

Med markedsoppgangen som viser ytterligere styrke, bør investorer se etter aksjer som blinker med kjøpssignaler. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Og autoliv (ALV) er alle i nærheten av kjøpspoeng. Boeing er nær et kjøpspunkt på 216.74 håndtak i en lang konsolidering. Qualcomm finner støtte på sin 200-dagers linje etter blandet inntjening og kan danne et håndtak i en lang base. Delta er rett rundt et kjøpspunkt på 39.72. Exxon har holdt støtte på sin 50-dagers linje, under en oppføring på 114.76. Autoliv gapte over et kjøpspoeng på 89.98. Alle har også inntekter ute av veien. De fleste av disse aksjene er i ledende grupper, selv om energinavn har vaklet den siste uken eller så.

Econ Calendar: Masserer Powells melding

Federal Reserve-leder Jerome Powell vil delta i en diskusjon på Economic Club of Washington tirsdag kl. 12:40 ET. Powells positive pressekonferanse etter Feds renteheving forrige onsdag satte S&P 500 til et høydepunkt på fem måneder. Investorånden ble løftet av Powells snakk om desinflasjon og en myk landing, og så ut til å åpne døren for lavere renter i 2023 hvis trendene fortsetter. Men etter en overraskende sterk jobbrapport i januar, vil Powell ha en sjanse til å høres mer haukisk ut.

Jobbrapport: Hot ansettelse, lavere arbeidsløshetsøkning i Feds renteøkningsodds; S&P 500 Falls

Markedsperspektiv: Beste januar på 22 år

Handelsåret fikk en positiv, om enn ujevn start i januar. Dow Jones Industrial Average økte 2.8 % for måneden. S&P 500 ga en fremgang på 6.2 %. Nasdaq-kompositten steg 10.7 % – den beste januar siden et rally på 12.2 % midt i markedets nedsmeltning i 2001. Small caps satte ikke seg utenfor partiet. Russell 2000 skjøt 9.7 % foran og S&P Small Cap 600 fikk en økning på 9.4 %. Dow dukket inn i de første dagene av februar med en beskjeden nedgang. Russell og S&P 600 steg om lag 3 % hver. I mellomtiden hoppet Nasdaq nesten 5%, ettersom dens nyfunne "krafttrend" fikk gjennomslag. EV maker Lucid (LCID) var Nasdaqs raskeste bevegelse i januar, med en topp på 71 %. 

Blue Chip-inntekter: Disney forbereder seg på en kamp

Disney-inntekter: Dow-gigant Walt Disney (DIS) rapporterer resultatet for første kvartal onsdag ettermiddag. Analytikere forventer at inntjeningen faller for andre kvartal på rad, og faller 27.5 % til 79 cent per aksje. Inntektsveksten avtar for andre kvartal på rad, og øker 7.4 % til 23.4 milliarder dollar. I mellomtiden forbereder Disney seg på en proxy-kamp mot aktivistinvestoren Nelson Peltz, grunnlegger av Trian Fund Management, som har en eierandel på 900 millioner dollar og ønsker en styreplass. 11. januar utnevnte Disney tidligere Nike (NKE) CEO Mark Parker skal fungere som ny styreleder, og erstatte Susan Arnold på neste årlige aksjonærmøte.

Industritrender: Januar viser lederskifte

Bransjer som ledet de største gevinstene i løpet av de tre månedene frem til januar, inkluderer distributører av metallprodukter, kles- og skoprodusenter, stålprodusenter og booking av fritidsreiser. De største gevinstene i januar forteller imidlertid en annen historie: bilprodusentene økte med mer enn 30 %, produsentene av pedagogisk programvare økte med 29 % stålprodusentene steg 26 %, mens internettforhandlere steg med 24 % og malmgruvearbeidere fikk en økning på over 21 %.

 S&P 500-inntjeningssporing: Innenlandsk Q4 viser styrke

Selskaper med mer utenlandseksponering hadde det vanskeligere i fjerde kvartal. De som genererer mer enn 50 % av salget utenfor USA, kombinert med prognosene for 4. kvartal til de som ennå ikke har rapportert, viser en nedgang på 7.4 % i inntjeningen. Inntjeningen for selskaper med en høyere andel innenlandsk eksponering er ned 2.5 %. Samlet inntjening for S&P 500, frem til torsdagens sluttklokke, var ned 4.5 %.

Halliburton Stock, Baker Hughes og SLB planlegger å returnere 50 % (eller mer) til aksjonærene

På inntektssiden var den samlede veksten for S&P 500-selskaper 4.2 %. Selskaper med amerikansk fokus rapporterer så langt og sikter mot en samlet økning på 5 % i inntekter. De med en større andel av inntektene som kommer fra utenfor USA viser en gevinst på 2.2 %. Å ekskludere Intel, Alphabet, Meta Platforms og Apple endrer inntjeningsbildet for selskaper med internasjonalt fokus til en gevinst på 1.9 %, mot en nedgang på 7.4 %.   

Energimarkeder: En russisk diesel-scramble

Globale energimarkeder vil bli varslet neste uke, ettersom EU utvider sine embargoer på russiske energivarer til å omfatte diesel og bensin. Embargoene er et forsøk på å skade inntektskildene som finansierer Russlands krig. Men EUs lastebiler og mer enn 40 % av bilene kjører på de 700,000 20 fatene per dag med diesel levert av Russland. Hvordan globale markeder vil reagere er uklart, selv om en stor del av Russlands eksport rett og slett kan omdirigeres til Kina og India. I USA er dieselprisene 24 % lavere enn det høyeste i juni, og opp XNUMX % fra et år siden.

 Aksjeinntekter

mandag

Activision Blizzard (ATVI) Og Take-Two interaktiv programvare (TTWO) vil rapportere sine resultater for desember-kvartal sent mandag. Videospillutgiverne følger bransjekolleger Electronic Arts (EA), som så aksjene falle etter at de bommet målene for feriekvartalet og ledet lavere for inneværende kvartal.

Hvordan gjorde nettmegleren din det IBDs 2023 beste nettmeglerundersøkelse?

Onsemi (ON), Kraftintegrasjoner (POWI) Og Skyworks Solutions (SWKS) vil rapportere inntjening for desemberkvartalet på mandag. Brikkeprodusentene vil legge ut resultatene sine og gi veiledning midt i en bølge av halvlederfirmaer som senker estimatene for mars kvartal, blant høye kanalbeholdninger i visse markeder.

Cummins (CMI) kunngjør finansregnskap for fjerde kvartal før markedet åpner. Wall Street forventer at EPS vil vokse 58 % til 4.52 dollar, mens salget forventes å øke 24 % til 7.29 milliarder dollar. Cummins har hatt en gjennomsnittlig EPS-vekst på 6 % de siste tre kvartalene, mens inntektene har økt med 11 % i gjennomsnitt.

tirsdag

BP (BP) publiserer resultat for fjerde kvartal tidlig tirsdag. Analytikere forventer en vekst på 35 % til 1.66 dollar per aksje, mens inntektene vil øke med 6 % til 55.39 milliarder dollar. Det multinasjonale olje- og gassselskapet har hatt en gjennomsnittlig EPS-vekst på 173 % og en salgsøkning på 50 % de siste kvartalene.

Illumina (ILMN) er på dekk for å rapportere inntjening for fjerde kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer at Illuminas salg vil falle mer enn 10 % til 1.07 milliarder dollar. Justert resultat anslås å komme inn på 34 cent per aksje, ned 55 %.

Paycom-programvare (PAYC) rapporterer Q4-inntekter etter at markedet stenger 7. februar. Analytikere anslår EPS på $1.48, opp 33 % fra året før. Inntektene forventes å øke med 28 % til 367.1 millioner dollar.

Bilutleiefirma Hertz (HTZ) rapporterer sine Q4-resultater tidlig tirsdag. Justert inntjening forventes å falle for tredje kvartal på rad, og falle 47 % til 48 cent per aksje. Inntektene stiger med 5 % til 2.05 milliarder dollar, noe som vil markere seks kvartaler med avtagende salgsvekst.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) er på dekk for å rapportere inntjening for fjerde kvartal før aksjemarkedet åpner tirsdag. Analytikere krever en justert fortjeneste på $3.53 per aksje og $2.3 milliarder i salg, opp henholdsvis 5% og 11% år over år.

Chipotle Mexican Grill (CMG) kunngjør resultatet for fjerde kvartal tirsdag ettermiddag. Analytikere forventer at hurtigmatkjedens inntjening vil akselerere for tredje kvartal på rad, med en topp på 59.7% til $8.91 per aksje. Inntektsveksten forventes å avta for fjerde periode på rad, ettersom salget øker med 13.8 % til 2.23 milliarder dollar. CMG-aksjen handles i kjøpssonen til en dobbelbunnsbase.

Nabors Industries (NBR) rapporterer resultat for fjerde kvartal sent tirsdag. Wall Street spår et tap på 1.10 dollar per aksje for leverandøren av olje- og gassboreutstyr og -tjenester, et bedre resultat enn tapet på 14.60 dollar per aksje for et år siden. Analytikere forventer at inntektene vil øke med 37 % til 744 millioner dollar. Nabors Industries har ikke rapportert overskudd siden 2014, men analytikere forventer at det vil endre seg i 2023.

onsdag

CVS Helse (CVS) rapporterer Q4-resultat før onsdagens åpning. Analytikere forventer at EPS vil falle 3 % til 1.92 dollar ettersom inntektene faller 0.5 % til 76.2 milliarder dollar. Utviklingen av Covid-krisen har vært elendig for CVS-aksjen, som er nær 15 måneders lavpunkt.

Molina Healthcare (MOH) rapporterer Q4-resultater etter onsdagens avslutning. EPS er sett økende 40% til $4.02 på en inntektsvekst på 6% til $7.87 milliarder. Molina økte på Medicaid-kontraktseiere i fjor høst, men henger nå nær 6 måneders laveste nivå.

Analytikere forventer Under Armour (UAA) for å rapportere sin tredje inntektsnedgang på rad for resultatene for tredje kvartal onsdag morgen. Justert inntjening faller nesten 3 % til 71 cent per aksje, mens inntektene øker med 9 % til 0.2 milliarder dollar.

Teva Pharmaceutical (TEVA) vil rapportere resultat for fjerde kvartal før børsens åpning onsdag. Wall Street-prosjekter justert inntjening på 71 cent per andel på 3.89 milliarder dollar i salg, ned henholdsvis 7.8 % og 5.2 %.

MGM Resorts International (MGM) rapporterer Q4 resultater sent onsdag. Eier av Macau, Kina-baserte MGM China, fikk selskapet i fjor 12.5 % av sine samlede inntekter fra spillsenteret. Analytikere sikter til et tap på 1.45 dollar per aksje, ifølge FactSet, ned fra en gevinst på 12 cent for ett år siden. Salget øker med 9.6 %, noe som vil markere et sjette kvartal med avtagende inntektsvekst.

Torsdag

AbbVie (ABBV) forventes tidlig torsdag å rapportere 15.33 milliarder dollar i salg i fjerde kvartal, opp 3 %. Analytikere spår også en justert fortjeneste på 3.53 dollar per aksje, en vekst på 6.6 %.

PayPal Holdings (PYPL) rapporterer Q4 inntjening sent 9. februar. Analytikere anslår EPS på $1.20, opp 7% fra året før. Inntektene forventes å stige med nesten 7 % til 7.39 milliarder dollar. PayPal planlegger å kutte 2,000 jobber, omtrent 7 % av arbeidsstyrken.

Nettsikkerhetsfirma CyberArk-programvare (CYBR) rapporterer Q4-inntjening tidlig 9. februar. Analytikere anslår EPS på 13 cent, ned 53 % fra året før. Inntektene forventes å stige med 15 % til 174.2 millioner dollar.

drikkevaregiganten PepsiCo (PEP) publiserer Q4-resultater torsdag morgen. Justert inntjening øker med 7.8 % til 1.65 dollar per aksje, og inntektene avtar etter tre kvartaler med akselererende oppgang. Inntektene forventes å vokse med 6.3 % til 2.68 milliarder dollar, og Pepsi hadde en gjennomsnittlig salgsvekst på 7.67 % de siste tre kvartalene.

ArcelorMittal (MT), en del av den rødglødende stålaksjegruppen, rapporterer Q4-resultater torsdag morgen. Inntektene faller med 91 % til 36 cent per aksje, med en nedgang på 31 % til 14.35 milliarder dollar. Men analytikere tror at inntjeningen kan være nær et bunnfall ettersom de globale utsiktene forbedres.

Gjestfrihet og hotellkjede Hilton Worldwide (HLT) kunngjør resultater for fjerde kvartal torsdag morgen. Justert inntjening akselereres med 70.8 % til 1.23 dollar per aksje etter to kvartaler med avtagende vekst. Inntektsveksten forventes å avta for fjerde kvartal på rad, og øke 27.8 % til 2.346 milliarder dollar. HLT-aksjen handles i kjøpssonen for en cupbase.

Willis Towers Watson (W.T.W.), et forsikringsselskap basert i Storbritannia, trekkes pent tilbake til en test av 10-ukers støtte i forkant av Q4-rapporten tidlig torsdag. Analytikere spår inntekter ned for fjerde kvartal på rad, men med nedgang som avtar til en brøkdel.

O'Reilly Automotive (ORLY) leverer resultater for fjerde kvartal sent på torsdag. Analytikere ser en inntektsgevinst på 1.4 % og en inntektsfremgang på 6.5 %. Begge er litt under gjennomsnittlig vekst de siste kvartalene. Utsikter vil være avgjørende ettersom bilmarkedet gjennomgår intense utfordringer i tilbud og inflasjonspress.  

Fredag

Enbridge (ENB) rapporterer resultat for fjerde kvartal tidlig fredag. Analytikere forventer at inntjeningen forblir flat år over år, og kommer inn på 54 cent per aksje. Inntektene er spådd å øke med 4 % til 10 milliarder dollar. Selskapets forventede EPS-vekst er på linje med de tre siste kvartalene, mens salgsøkningen er under en gjennomsnittlig økning på 12 % de siste kvartalene.

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Få en fordel på aksjemarkedet med IBD Digital

Markedsrally signaliserer at det ikke er nok et bjørneløp; Her er hva du skal gjøre nå

Litiumaksjer 2023: Et kartell på horisonten?

Tesla-aksjen i 2023: Hva vil elbilgiganten gjøre i sine to megamarkeder?