Handlingsplan for aksjemarkedsinvestering: Beware The Bear's Bottom

En kanskje enda mer vill og ullen uke enn de vi har hatt, endte med aksjemarkedet i de tidlige stadiene av et rallyforsøk. Men det var først etter at Dow-indeksen falt til det laveste nivået siden 2020, og mange ledende aksjer fikk betydelig kartskade. Den kommende uken lover mye drama, med inntekter fra Tesla, Netflix og mer enn et halvt dusin Dow Jones-aksjer. Det er også mulighet for en oppfølgingsdag, selv om det ikke er sannsynlig at denne bjørnen ennå har vist investorene bunnen.

X

Aksjer å se på: 5 medisinske aksjer ser sunne ut

I et tøft marked holder medisinske aksjer ofte seg godt, ettersom helseutgifter har en tendens til å være isolert fra økonomiske endringer. Helseforsikring Cigna (CI), narkotikadistributør Cardinal Health (CAH), narkotikagiganten Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) og produsent av medisinske produkter Shockwave Medical (SWAV) viser fortsatt relativ styrke, mens de handler nærme kjøpspoeng. Nye topper fra Cigna forstyrret en mulig flat base, men aksjen er fortsatt godt posisjonert for et steg oppover. Cardinal er i mellomtiden i en flat base som tester 10 ukers støtte. Lilly blir trukket tilbake under inngangen, og tester støtte. Alle kan betraktes som defensive vekstnavn, med unntak av Shockwave.

Økonomisk kalender: En boligresesjonssjekk

Den kommende ukens økonomiske kalender inneholder en trio av boligrapporter, som er bundet til å være på den svake siden med 30-års boliglånsrenter som nå treffer 20-års høyder nær 7%. NAHBs boligmarkedsindeks er ute tirsdag klokken 10 ET. Igangsetting av boliger og byggetillatelser for september forfaller onsdag kl. 8. Eksisterende boligsalg for september vil bli rapportert torsdag kl. 30. Et par rapporter utenom boliger kan imidlertid bidra til å forsterke følelsen av at den økonomiske svakheten øker. Industriell produksjon, ut tirsdag kl. 10:9, kan vise en nedgang på 15 % for september, spår Deutsche Bank-økonomer, etter augusts 0.4 %-glidning. Fed's Beige Book anekdotiske undersøkelse av økonomiske forhold, utgitt i forkant av møtet 0.2.-1. november, er ute onsdag kl. 2

Aksjemarkedsperspektiv: Ødeleggelsen fortsetter

Aksjemarkedets oppgang torsdag var ikke nok til å kompensere for tap, og Nasdaq og S&P 500 fikk det fjerde ukentlige tapet de siste fem ukene, og det syvende de siste ni ukene. Dow Jones Industrial Average klarte å avslutte uken høyere, hovedsakelig takket være styrke i helsevesenet og bankkomponentene. Indekser er teknisk sett i et nytt rallyforsøk. Det kan bety et oppfølgende bunnsignal allerede denne uken. Men ødeleggelsen av ledende aksjer og mangelen på sterk ny ledelse tyder på at en bunn fortsatt er unnvikende. Ikke desto mindre bør investorer følge med på indekssignaler. Ukens høydepunkt var torsdagens bullish reversering. Men det fikk tradere til å klø seg i hodet fordi KPI viste akselererende inflasjon, ikke hva Wall Street ønsker.

EV Industry: Analytikere skifter mål foran Tesla-inntektene

En fire uker lang lysbilde igjen Tesla (TSLA) aksjer ned 33 % fra en 21. september da selskapet forbereder seg på å rapportere resultater for tredje kvartal på onsdag. Wells Fargo senket Teslas prismål til 230 fra 280 på fredag, og ventet et "lite slag" ettersom valutapåvirkning motvirker ny prisstyrke. Men notatet hevet Teslas inntektsutsikter fra '23 til og med '26, basert på fordeler fra inflasjonsreduksjonsloven. IRA var et sentralt insentiv for Evercore ISIs kursmåløkning på aksjen til 300, fra 267, torsdag. Wells Fargo estimerte Teslas produksjonsskattefradrag fra regningen på 3,100 dollar per kjøretøy, noe som peker på en potensiell besparelse på 2.8 milliarder dollar.

Strømmeledere: Netflix-abonnentvekst i fokus

Netflix (NFLX) vil rapportere resultatene for tredje kvartal sent tirsdag. Lederen for streamingvideo spådde at den ville legge til 1 million abonnenter i septemberkvartalet, etter to kvartaler med tap av medlemmer. Analytikere spurt av FactSet forventer at Netflix vil tjene 2.16 dollar per aksje, en nedgang på 32 % fra år til år, på et salg på 7.85 milliarder dollar, en økning på 5 %. Selskapets veiledning vil legge til grunn Netflixs billigere, reklamesubsidierte tjenestenivå som skal lanseres 3. november. Denne tjenesten, kalt Netflix Basic With Ads, vil koste $6.99 i måneden, sammenlignet med $9.99 i måneden for den annonsefrie versjonen. Den vil være tilgjengelig i 12 land, inkludert USA, ved lansering.

Investeringsmeglere: Schwab, Interactive Basing Ahead Of Earnings

Charles Schwab (schw) Og Interaktive meglere (IBKR) er på dekk for å rapportere inntjening henholdsvis mandag og tirsdag. SCHW-aksjen baserer seg og dens relative styrkevurdering er på en 52-ukers høye frem til rapporten. Analytikere forventer at Charles Schwabs inntjening vil stige med 25 % til 1.05 dollar per aksje på 18 % omsetningsvekst til 5.41 milliarder dollar. For Interactive Brokers spår Wall Street et hopp på 23 % i inntekter til 96 cent per aksje og en inntektsøkning på 22.8 %. IBKR-aksjen handles i en cupbase omtrent 15 % under kjøpspunktet på 82.93. Dens relative styrkelinje er på det høyeste punktet siden tidlig i 2021 foran resultatene.

Dow Industrials: Blue Chips øker rapporteringen

Walgreens, JPMorgan og UnitedHealth Group satte en høy standard, og startet Dow industrials' rapporteringssesong for tredje kvartal med sterke resultater og aksjeoppgang. Utsiktene for den kommende uken er mindre lovende, med Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Reisende (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) Og Dow (DOW) alt på grunn av rapport. Økonomien – Goldman Sachs og AmEx – har de sterkeste estimatene, alle andre er blandede. Men overraskelsene som ble slått inn av blue chips denne siste uken, legger til et notat av optimisme. I mellomtiden restituerte Dow seg til en annen ukentlig fremgang, etter å ha sunket til det laveste nivået siden oktober 2020.

Flyselskaper: United, American Følg Deltas Bullish-rapport  

Følgende Delta Air Lines (DAL) sterk rapport på torsdag, andre flyselskap United Airlines (UAL) vil kunngjøre resultat for 3. kvartal etter at børsen stenger tirsdag 18. oktober. Analytikere anslår at inntjeningen vil vokse til 2.26 dollar per aksje, opp fra et tap på 1.02 dollar per aksje for ett år siden. Salget forventes å øke med 65 % til 12.7 milliarder dollar. American Airlines (AAL) vil deretter offentliggjøre resultat for tredje kvartal torsdag morgen. Wall Street ser at inntjening per aksje øker til 3 cent, opp fra et tap på 53 cent for ett år siden. Analytikere forventer også at inntektene vil vokse med 99 % til 49 milliarder dollar, ifølge FactSet. Alaska Air Group (ALK) rapporterer også kvartalsregnskap torsdag før markedet åpner. EPS forventes å hoppe 3% til $62 mens salget kan øke 2.38% til $47 milliarder.

Inntjeningskort for aksjemarkedet

Tirsdag:

Lockheed Martin (LMT)-aksjen konsoliderer seg foran resultatrapporten tirsdag morgen, og aksjens relative styrke er på et nytt høydepunkt. Analytikere forventer at forsvarsentreprenørens inntjening vil katapultere til $6.66 per aksje fra $2.21 i fjor. Og inntektene kan øke med 4 % til 16.65 milliarder dollar.

Intuitiv kirurgisk (ISRG) er på dekk for å rapportere resultatet for tredje kvartal sent tirsdag. Analytikere forventer at robotkirurgiselskapet vil tjene 1.12 dollar per aksje, minus noen varer, på 1.51 milliarder dollar i salg. Inntjeningen vil falle nesten 6 % ettersom salget øker nær 8 %.

Onsdag:

ASML Holdings (ASML) Og Lam Research (LRCX) vil legge ut resultatene for tredje kvartal på onsdag. Begge leverandørene av halvlederutstyr møter motvind fra amerikanske eksportrestriksjoner med Kina og brikkeprodusenter som kutter kapitalutgifter midt i en nedgang i brikkeetterspørselen.

Abbott Laboratories (ABT) vil rapportere resultatet for tredje kvartal før aksjemarkedet åpner onsdag. Analytikere oppfordrer helsegiganten til å tjene justerte 95 cent per andel på 9.64 milliarder dollar i salg. Disse tiltakene vil falle med henholdsvis 32 % og 12 %.

Alcoa (AA) er satt til å rapportere Q3 resultat etter onsdagens stenging. Analytikere ser at EPS faller med 95 % til 11 cent ettersom inntektene faller 4.8 % til 2.96 milliarder dollar. Alcoa-aksjen er omtrent 60 % lavere enn den høyeste verdien i mars.

Ståldynamikk (STLD) kunngjør resultat for tredje kvartal etter at markedet stenger onsdag. Stålprodusentens inntjening forventes å øke 3% til $5.12 per aksje. Inntektene er spådd å øke med 8 % til 5.5 milliarder dollar.

Winnebago Industries (WGO) rapporterer resultat for fjerde kvartal før børsåpning onsdag. EPS forventes å vokse 7% til $2.76. Salget er spådd å vokse 10 % til 1.1 milliarder dollar for produsenten av bobiler og bobiler.

Torsdag:

AT & T (T) rapporterer resultat for tredje kvartal tidlig 20. oktober. Analytikere spår at AT&T-inntektene vil falle 7 % til 61 cent per aksje. AT&T-inntektene forventes å falle 25 % til 29.8 milliarder dollar på grunn av spinoff av WarnerMedia. Analytikere forventer at resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer, eller EBITDA, vil komme inn på 10.47 milliarder dollar. AT&T forventes å legge til 604,000 928,000 etterbetalte telefonabonnenter, ned fra XNUMX XNUMX et år tidligere.

Det beleirede sosiale medieselskapet Snap (SNAP) rapporterer resultater for tredje kvartal sent torsdag. Snap-aksjen er ned 76 % i år, pga en nedgang i digital annonsering. Analytikere forventer et tap på 24 cent, på en omsetning på 1.1 milliarder dollar, opp 12 %. I slutten av august kunngjorde Snap planer om å kutte ned 20 % av arbeidsstyrken.

Kapitalforvalter Svart stein (BX) rapporterer inntjening torsdag morgen. Inntjeningen faller 23 % til 98 cent per aksje på 22 % nedgang i inntektene.

Philip Morris (PM) rapporterer resultater for tredje kvartal tidlig torsdag. Den New York-baserte tobakksprodusentens inntjening forventes å krympe 14 % til 1.35 dollar per aksje, mens salget faller med 10.7 % til 7.25 milliarder dollar.

Freeport-McMoRan (FCX) skal rapportere Q3-resultater før torsdagens åpning. Kobbermajoren har sett en nedgang på 66 % i EPS til 30 cent ettersom inntektene faller 18 % til 4.99 milliarder dollar på grunn av lavere priser på metallet. FCX-aksjen er 46 % av sin 52-ukers høyeste.

Fredag:

Verizon Communications (VZ) rapporterer resultat for tredje kvartal tidlig 21. oktober. Telekomtjenesteleverandøren senket EPS-veiledningen for 2022 i juli. For septemberkvartalet spår analytikere Verizon-inntekter på $1.29 per aksje, ned 8% fra året før. Inntektene forventes å øke med 2.7 % til 33.8 milliarder dollar. Verizon forventes å legge til 32,000 429,000 trådløse etterbetalte telefonabonnenter, ned fra XNUMX XNUMX et år tidligere.

Schlumberger (SLB) rapporterer resultat for tredje kvartal før aksjemarkedet åpner. Oljefeltservicegiganten forventes å rapportere en inntjening på 55 cent per aksje, en økning på 53 % fra år til år. Analytikere forventer at salget vil hoppe 22 % til 7.1 milliarder dollar i 3. kvartal.

HCA Healthcare (HCA) Q3-inntektene forfaller før fredagens åpning. EPS for sykehusoperatøren sees å falle 15 % til 3.88 dollar ettersom inntektene faller 2 % til 15 milliarder dollar. HCA-aksjen fortsatte med inntjening og utsikter for første kvartal, men dens relative styrke er på det høyeste siden april.

Rett og slett god mat (SMPL) rapporterer tidlig fredag, og bør levere en 3% EPS-nedgang til 28 cent på en 0.5% salgsgevinst til $261.2 millioner.

KAN DU OGSÅ interessere deg for:

Hva er CAN SLIM? Hvis du vil finne vinnende aksjer, må du vite det bedre

IBD Live: Lær og analyser vekstaksjer med proffene

Ser du etter de neste store aksjemarkedsvinnerne? Start med disse 3 trinnene

Vil du ha mer IBD Insights? Abonner på vår investeringspodcast

Nytt markedsrallyforsøk er allerede i sving; Fem vekstaksjer å se på