De fleste S&P 500 aksjeinvestorer eier en få kalkuner i år. Og Warren Buffett er intet unntak.
X
Selv den verdensberømte investoren holder på 12 store pengetapende aksjer i år, inkludert teknologispill Snowflake (SNØ), økonomisk Nu Holdings (NU) og skjønnsmessige forbrukere RH (RH), sier en Investor's Business Daily-analyse av data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Alle disse Berkshire Hathaway (BRKB) eierandeler er ned mer enn 35 % i år.
Totalt sett er Buffetts Berkshire Hathaway det ha et godt år. Aksjene i det diversifiserte investeringsselskapet er opp mer enn 4.9 % i år. Og det er grei når selve S&P 500 er ned over 16 %.
Men selv Oracle of Omaha eier S&P 500-aksjer som koster ham store penger.
Ingen er perfekt: Ikke engang Warren Buffett
Hvis du har en tøff tid på markedet i år, vet at Buffett også har det.
Totalt sett har Buffett flere tapere enn vinnere i år. Nærmere bestemt er 38 av hans 50 aksjer primært notert i USA, eller nesten 75 % av hans posisjoner, nede for året. Det er litt dårligere enn "treffraten" til S&P 500, hvor 7o% av aksjene i indeksen er nede.
Buffetts tapere i år inkluderer også hans største posisjon som utgjør omtrent 40 % av hele porteføljen hans: eple (AAPL). Aksjene i Apple ligger etter S&P 500, ned mer enn 18 % i år.
Verdien av Berkshire Hathaway er bare opp i år på grunn av noen store aksjegevinster. Og det er utrolig ettersom han holder noen ganske store blowups i år.
Buffetts smeltende snøfnugg
Hvis du leter etter Buffetts største svarte øye i år, er det Snowflake. Aksjene til cloud computing-selskapet er ned hele 58 % i år.
Heldigvis for Buffett er ikke Berkshire Hathaways posisjon i Snowflake enorm, verdsatt til bare 864 millioner dollar. Han eier bare 1.9 % av selskapet. Men det store fallet svir fortsatt, og tørker bort 1.2 milliarder dollar fra verdien av hans nåværende posisjon.
En så massiv nedgang understreker hvorfor Buffett unngikk teknologiaksjer i så mange år. Deres virksomheter - og aksjer - kan svinge vilt. Men Buffett ser ut til å ha funnet et teknologifirma med varige grunnprinsipper.
Snowflake forventes fortsatt å gi et justert resultat på 56 millioner dollar, eller 17 cent per aksje, i år. Det justerte resultatet er opp 1,600 68 % fra forrige regnskapsår. Og inntektene dette regnskapsåret på Snowflake er sett å hoppe nesten XNUMX%.
Utrolig nok er teknologi nå Buffetts nr. 1-sektor med nesten 42 % av Berkshire Hathaway-porteføljen.
Andre store tapere for Buffett
Det har vært et ujevne år for Buffetts favorittsektor: finans. Men han har fortsatt tatt noen klumper der også.
Buffetts nr. 2 verste aksje på prosentvis endringsbasis i år er Nu Holdings, et selskap for digitale finansielle tjenester som primært opererer i Sør-Amerika. Det tilbyr kreditt- og debetkort pluss mobile betalingstjenester.
Men aksjene er nede med knusende 55 % i år, og tørker bort 552 millioner dollar i verdi fra Berkshire Hathaways nåværende posisjon. Igjen, det er ikke en stor posisjon for Berkshire Hathaway, som bare eier 3 % av Nus utestående aksjer. Men aksjen er dramatisk dårligere enn Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), som bare er ned 9 % i år.
Og igjen, det grunnleggende hos Nu forbedres selv om aksjen imploderer. Nu forventes bare å tape en justert krone per andel i 2022, bedre enn de 10 øre per år den tapte i 2021. Inntektene er sett økende med 154 %.
En av Buffetts største duds som pirrer porteføljen litt mer er high-end møbelselger RH. Berkshire Hathaway eier nesten 10% av selskapet, som har sett aksjene falle nesten 49% i år. Den aksjekollapsen tørket bort mer enn 615 millioner dollar i verdi fra Berkshires nåværende posisjon.
Og i motsetning til andre aksjetapere hvor fundamentale forhold holder seg, faller RHs fortjeneste litt inn. Selskapets justerte resultat per aksje faller med 8 % dette regnskapsåret og ytterligere 15 % neste regnskapsår.
Ja, ett år er for kort periode til å evaluere Buffett. Han er en langsiktig verdiinvestor. Men det er også viktig å merke seg at han ikke er redd for det kaste inn håndkleet på elendige aksjer.
Warren Buffetts verste aksjer i år
Nåværende amerikansk-noterte beholdninger er mest nede på prosentbasis
| Organisasjon | symbol | Hittil i år % lager kap. | Urealisert tap på nåværende beholdning (millioner USD) | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Snowflake | (SNØ) | -58.4% | - $ 1,210 | Informasjonsteknologi |
| Nu Holdings | (NU) | -55.0 | - $ 553 | Finans |
| RH | (RH) | -48.7 | - $ 616 | Forbruker skjønn |
| Floor & Decor Holdings | (FND) | -45.5 | - $ 282 | Forbruker skjønn |
| Alliert finansiell | (ALLIERT) | -45.2 | - $ 646 | Finans |
| Amazon.com | (AMZN) | -43.6 | - $ 776 | Forbruker skjønn |
| Charterkommunikasjon | (CHTR) | -41.0 | - $ 1,024 | Kommunikasjonstjenester |
| Celanese | (CE) | -40.0 | - $ 653 | materialer |
| StoneCo | (STNE) | -37.2 | - $ 67 | Informasjonsteknologi |
| DaVita | (DVA) | -36.6 | - $ 1,504 | Health Care |
| Paramount Global | (TIL) | -36.2 | - $ 998 | Kommunikasjonstjenester |
| Liberty Latin-Amerika | (LILA) | -35.2 | - $ 1,504 | Kommunikasjonstjenester |
Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence
Kilde: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-these-are-warren-buffetts-biggest-stock-mistakes-this-year/?src=A00220&yptr=yahoo