S&P 500: En investor er den største eieren av to tredjedeler av amerikanske selskaper

Vil du vite hvem som eier Corporate America? Det er ikke Bill Gates eller Elon Musk. Det er Vanguard.

X

Takket være den økende populariteten til indeksfondene, er Vanguard nå nr. 1 eier av 330 aksjer i S&P 500, eller to tredjedeler av verdens viktigste samlingen av aksjer, sier en Investor's Business Daily-analyse av data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Ingen annen investor kommer i nærheten. BlackRock (BLK) er en ekstern nest-topp eier, rangert som nr. 1 investor i bare 38 S&P 500-selskaper.

Dette faktum understreker hvor kraftig ETF-en og aksjefondets kraftsenter har blitt i markedene. Dens tilstrømning av midler fra investorer vil påvirke markedene langt utover de fleste andre krefter.

"BlackRock pluss Vanguard tar konsekvent inn rundt 64 % av alle kontantene som er i tråd med deres (aktiva under forvaltning) markedsandel, sa Eric Balchunas, ETF senioranalytiker i Bloomberg. "(Og det er) ingen bremse på duopolet til tross for angrepet av konkurranse fra noen ganske massive selskaper."

Vanguard And The Dwarfs

Det er vanskelig å undervurdere hvor stor kraft Vanguard er i markedene. ETF-markedet viser sin dominans klarest.

Så langt i år har investorer strømmet inn 124.3 milliarder dollar i Vanguard ETF-er, eller mer enn en tredjedel av totalen, sier Balchunas. BlackRock er nummer to med innstrømninger på bare 89.6 milliarder dollar, eller 27 %. Og det er bare i ETFer. Husk at Vanguard også er den største leverandøren av aksjefond.

Alle fortalte Vanguard kontrollerer totale eiendeler på 4.6 billioner dollar, eller 26.4 % av fondsfamiliens univers, sier Morningstar. Det er langt på vei nr. 1. Fidelity er en fjern nr. 2 når det gjelder totale fondsmidler på 2.3 billioner dollar, eller 12.9 % av totalen.

Vanguards dominans setter den i en ekstrem maktposisjon hos mange S&P 500-selskaper.

Hvor Vanguard plasserer sine største innsatser

Takket være Vanguards enorme aktivabase, er det stemmen som betyr mest blant investorer. Og det har stor innflytelse i eiendomssektoren. Alle de 10 selskapene Vanguard har de største posisjonene i er i eiendomssektoren.

Fondsselskapet eier 15 % eller større eierandeler av mer enn 20 selskaper i S&P 500. Dets aller øverste plassering basert på prosentandelen av selskapet som eies er eiendomsselskapet CBRE Group (CBRE). Vanguard eier nesten 17% av selskapet. BlackRock er nr. 2-innehaver med 10.2% av selskapet. Aksjen i år har imidlertid ikke fungert så bra for Vanguard. Aksjene i selskapet er ned 20 prosent i år.

CBRE er imidlertid en klassisk type aksjeinstitusjoner som. Det er i den relativt stabile kommersielle eiendomsbransjen. Selskapets overskudd forventes å stige hvert år fra 2022 til og med 2026. I år ser man at overskuddet øker med mer enn 8 % til 6.29 dollar per aksje. Analytikere vurderer aksjen til en bedre avkastning. De tror aksjen vil være verdt 100.63 per aksje om 12 måneder, eller nesten 16 % mer enn den er nå.

Vanguard er også det største hjulet på Ekstra lagringsplass (EXR). Fondsselskapet eier 16.7 % av eiendomsforetaket. Det er også et institusjonelt selskap som CBRE. Salt Lake City eiendomsselskap driver nesten 2,000 selvlagringssentre i 40 amerikanske stater. Det er også en stabil virksomhet. Fortjenesten er sett økende hvert år fra 2022 til 2025. Og aksjen holder seg bedre enn mange. Det er kun ned 6.8 ​​% i forhold til året og gir 2.9 %.

Har Vanguard alltid rett? Ikke engang i nærheten. Men når markedet har en deltaker av denne størrelsen, må du ta hensyn til det.

S&P 500-selskapene Vanguard eier mest av

 Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence

Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Bank of America kårer de 11 beste valgene for 2022

12 aksjer omsatte $ 10,000 413,597 til $ 12 XNUMX på XNUMX måneder

Lær hvordan du kan time markedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Bli med på IBD Live og lær toppliste- og handelsteknikker fra profesjonelle

Finn dagens beste vekstbeholdninger å se med IBD 50