S&P 500: Her er de 8 høyutbytteaksjene som alle prøver å kjøpe

Kampen er i gang for å legge utbytte til aksjeporteføljer. Men investorer er fortsatt kresne i S&P 500 – og vet nøyaktig hva de leter etter.

X

Åtte aksjer med høyt utbytte i S&P 500, inkludert energiselskaper Devon Energy (DVN) og Williams (WMB) pluss forbruksvarer Philip Morris (PM) og Altria (MO), skyter i været i år mens markedet selv synker, sier en Investor's Business Daily-analyse av data fra S&P Global Market Intelligence og MarketSmith. Og alle disse aksjene gir 4.5 % utbytteavkastning, eller mye høyere.

Ja, store utbytter er inne. Men ikke gjør den feilen å skynde deg å eie en hvilken som helst aksje med høy avkastning i S&P 500. Investorer er svært diskriminerende på hva slags utbyttebetalere de liker. Og det er spesielt tilfelle nå som obligasjonsrentene stiger og gir utbyttet et løp for pengene.

Investorer som leter etter avkastning fra aksjer kan nå være litt mer velgere.

"Renten på den 10-årige statsobligasjonen har skjøvet opp til 2%-merket for første gang siden midten av 2019. Samtidig er utbytteavkastningen til S&P 500 rundt 1.38 %, sier Bespoke Investment Management. "Spredningen mellom avkastningen på 10-års og S&P 500s utbytte har ikke vært så stor siden tidlig i 2019."

Ikke alle S&P 500-utbytte er skapt like

Investorer jakter på noen S&P 500-utbytte. Men ikke alt. Å forstå forskjellen er avgjørende.

Bare se på statistikken. Aksjene i de nesten 400 aksjene i S&P 500 som betaler utbytte er faktisk ned 4.1 % i år. Og SPDR S&P Dividend ETF (SDY), som eier utbyttebetalende aksjer, er også ned 4 % i forhold til året.

Og det er ikke bare utbyttevekst S&P 500-investorer ser etter heller. Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) eier bare aksjer som øker utbyttet. Men den ETFen er ned 7.5 % i 2022 så langt.

Riktignok slår det fallet på 7.6 % i år med S&P 500. Men bare marginalt. Så, hva er i stil med utbytteinvestorer nå? Høy avkastning som er bærekraftig midt i inflasjonen. I en verden hvor du kan få 2 % uten risiko fra statsobligasjoner, er det naturlig at det kreves et overveldende utbytte for å tiltrekke investorers interesse. Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) er ned minst av de store utbytte-ETFene i år: 1.4 %.

Men den er fortsatt nede. Så hva er S&P 500-investorer ivrige etter å kjøpe da?

Energiutbytte er rødglødende

Hvordan finner du et 4.5 % pluss utbytte, pluss aksjegevinster i år? Odds er at det vil være i S&P 500 energisektoren, som Warren Buffett og andre investorer har funnet ut.

Halvparten av de åtte høyavkastende S&P 500-aksjene som er opp i år kommer alle fra energisektoren. Det er klart at stigende oljepriser bidrar til å drive fortjenesten. Og disse fortjenestene støtter svært generøse utbytteavkastninger.

Ta Devon Energy som et eksempel. Det Oklahoma City, Oklahoma-baserte olje- og gasselskapet betaler et bemerkelsesverdig utbytte på 6.2 %. Det er nesten 400 % høyere enn avkastningen på S&P 500. Men det viser seg at avkastningen bare er toppen av fortjenesten for investorer. Bare i år er aksjen opp nesten 19 % til 52.26. Det bringer den ettårige aksjegevinsten til 162%.

Williams er et annet eksempel på hva S&P 500-investorer går etter med høyt utbytte. Det gir ikke bare 5.8 %, aksjene er opp nesten 16 % i år til 30.08. Det begrenser en ettårig gevinst på 31.7 % i aksjene i det Tulsa, Oklahoma-baserte energiselskapet. Og få dette: Williams justerte fortjeneste per aksje er sett hoppe ytterligere nesten 4 % i 2022 etter en forventet økning på 14.5 % i 2021.

Utbytte handler ikke bare om olje

Når høye utbytter er involvert, virker investorer villige til å se forbi ESG. Philip Morris International fortsetter å dominere takket være sin kraftige utbytteavkastning på 4.6 %.

Store investorer vil kanskje si at de bryr seg om samfunnsverdier, men de tar utbyttet betalt av tobakksgiganten Philip Morris til banken. Aksjen gir en imponerende avkastning, men den er også opp 15 % bare i år. Det er heller ikke et helt nytt fenomen. Aksjene til Philip Morris er opp nesten 27 % på et års tid.

Etterspørselen har vært stor etter tobakksprodukter under pandemien. Selskapets inntekter øker ytterligere 2.4 % i 2022 etter et hopp på nesten 10 % i 2021. Og resultatet i år forventes å øke ytterligere 3 % i år til 6.29 USD per aksje. Tilsvarende er andelene til alkohol- og tobakkselgeren Altria opp nesten 6 % i år. Og husk at det gir ytterligere 7.1 % utbytteavkastning på toppen av det.

Utbytte er inne. Men investorer har en type de liker. Velg smart.

Toppytende S&P 500-aksjer med høyt utbytte

År-til-dato resultater for stigende aksjer som gir 4.5 % eller høyere

Kilder: IBD, S&P Global Market Intelligence

Følg Matt Krantz på Twitter @mattkrantz

KAN HENDE DU OGSÅ LIKER:

Bank of America kårer de 11 beste valgene for 2022

MarketSmith: Forskning, diagrammer, data og coaching alt på ett sted

12 aksjer omsatte $ 10,000 413,597 til $ 12 XNUMX på XNUMX måneder

Sjekk ut ny IBD Live-paneldiskusjon

Markedet sklir igjen; Fire aksjer i slått-up-sektoren verdt å se