Royal Caribbean tilbyr 900 millioner dollar i konvertible obligasjoner med forfall i 2025

Royal Caribbean Group
RCL,
-8.93%
sa mandag at det har startet et privat tilbud på $900 millioner av senior konvertible obligasjoner som forfaller i 2025. Selskapet sa at det ville gi de første kjøperne en opsjon på å kjøpe opptil $135 millioner mer i konvertible obligasjoner. "Formålet med tilbudet er å erstatte noen av de eksisterende kortsiktige forfallene til konvertible obligasjoner med nye konvertible obligasjoner med lengre sikt på en måte som ikke er utvannende for aksjonærene som beskrevet nedenfor," sa Naftali Holtz, finansdirektør i Royal Caribbean Group. Selskapet vil kjøpe tilbake deler av sine 2.875 %-sedler med forfall 15. november 2023, og 4.25 % konvertible obligasjoner med forfall 15. juni 2023. Aksjene falt 2.5 % før markedet og har falt 50 % hittil i år, mens S&P 500
SPX,
+ 0.18%
har falt 13%.