Royal Caribbean-aksjen faller på $900 millioner sedler

Tekststørrelse

Royal Caribbean Group

aksjer falt etter at selskapet sa at det hadde startet et privat obligasjonstilbud på 900 millioner dollar for å restrukturere noe av kortsiktig gjeld.

"Hensikten med tilbudet er å erstatte noen av de eksisterende kortsiktige forfallene til konvertible obligasjoner med nye langsiktige konvertible obligasjoner på en måte som er ikke-utvannende for aksjonærene," sa Naftali Holtz, finansdirektør i Royal Caribbean ( ticker:

RCL

) i en pressemelding.

I tillegg vil selskapet gi innledende kjøpere en opsjon på å kjøpe opp til ytterligere $135 millioner i hovedstol av konvertible sertifikater.

De nylig utstedte sedlene vil forfalle i 2025, sa selskapet. Inntektene vil gå til tilbakekjøp av en del av dets eksisterende 2.875 % konvertible seniorbeviser med forfall i november 2023 og 4.25 % konvertible seniorbeviser med forfall i juni 2023.

Cruiseselskaper måtte ta ut betydelig gjeld under pandemien for å holde seg flytende da flåtene var på bakken i flere måneder. Per juni 2022 hadde Royal Caribbean rundt 18 milliarder dollar i langsiktig gjeld, ifølge FactSet.

Aksjene i Royal Caribbean falt nesten 9 prosent mandag. Aksjen har tapt 54 prosent i år.

Skriv til Sabrina Escobar på [e-postbeskyttet]