Kjør ut krasjet med disse 11.8 % utbytte

Se, jeg vet at dette inflasjonspanikkede markedet er frustrerende. Men til tross for uendelig dommedag fra forståsegpåerne, er det gode nyheter: hvis du investerer for inntekt og har en lang tidshorisont, er det noen store utbytter (jeg snakker 10 %+ avkastning) som venter på oss i lukkede fond (CEF).

Om et sekund skal vi dykke ned i tre slike fond jeg har satt sammen i en lavdrama "miniportefølje" som gir en avkastning nord for 10 %.

Vi kan takke salget for denne muligheten: når aksjekurser (og CEF) går ned, går avkastningen opp. Og våre CEF-rabatter til netto aktivaverdi (NAV, eller verdien per aksje av en CEFs portefølje) faller til røverkjøpsnivåer.

Det er ingen mangel på oversolgte midler i dette markedet. I dag vil jeg vise deg tre CEF-er som gir oss en samling av høyrentende aksjer, eiendom og obligasjoner til attraktive priser.

Disse tre fondene gir i gjennomsnitt 11.8 % og har lang historie med å levere overskudd til aksjonærene. Husk at en avkastning på 11.8 % betyr 1,180 10,000 USD i årlig inntekt for hver 1.4 500 USD investert, mens S&P 140 med XNUMX % gir deg bare XNUMX USD per år på dine $10k.

CEF #1: En diversifisert obligasjons-CEF med tosifret avkastning

De Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) er en 11.5 %-avkastende CEF som er godt posisjonert for dagens marked. Fondets overdrevne fall i år (det er ned ca. 25 % siden januar når dette skrives) gjør det verdt en titt nå.

I løpet av de siste seks månedene har investorer solgt ERC mer enn det grunnleggende tilsier, noe som har resultert i en sjelden rabatt for dette inntektsfokuserte obligasjonsfondet.

Tenk på at ERC startet året med en premie på 5.8 % til NAV, og den handles nå med en rabatt på 4.6 %, noe som betyr at du får fondets obligasjoner for omtrent 95 cent på dollaren.

Det betyr at du kan kjøpe ERC nå og samle inn dets rike utbytte på 11.5 % mens du venter på at premien skal komme tilbake ettersom markedet forbereder seg på Feds sannsynlige nedgang i renteøkninger på slutten av 2022 (og potensielle rentesatser). kutt i løpet av de neste to årene).

Hva inneholder ERC? En diversifisert blanding av statsobligasjoner fra hele verden, kombinert med noen sterke bedriftsobligasjoner som har blitt oversolgt i denne panikken. Nå som markedet har priset inn en mer aggressiv renteøkningsbane fra Fed, ser ERCs store rabatt og avkastning mer attraktive ut.

CEF #2: Vær utleier og få 13 % utbytte

Neste opp er Brookfield Real Assets Income Fund (RA), som også er verdt en titt nå, både fordi den er massivt oversolgt og for sin skyhøye avkastning på 13 %. Denne utbetalingen støttes av RAs portefølje av eiendoms-, energi- og infrastrukturfirmaer, som kombinert eier tusenvis av virkelige eiendeler (derav navnet) over hele landet. Det betyr at hvis ett selskap eller en sektor sliter, er dette fondets portefølje robust nok til å håndtere det.

Selv om RA har falt i år (sammen med ganske godt alt annet), har den holdt sin verdi godt gjennom hele pandemien og er godt foran S&P 500, spesielt i år - et tegn på "relativ styrke" jeg elsker å se når jeg kjøper CEF-er.

RA har prestert bra fordi de har energiaktiva, verktøy og infrastrukturselskaper som har vært i stand til å kreve høyere priser ettersom inflasjonen har økt. Toppbeholdninger inkluderer rørledningsoperatører som Enbridge
ENB
(ENB) og eiere av mobiltelefontårn liker Crown Castle International (CCI).

En ting vi må huske på med RA er at den handles til en premie på 10.9 % til NAV nå. Det er akkurat der premien har vært hele året, så jeg forventer ikke noen stor nedgang, ettersom høyere inflasjon fortsetter å drive RAs aksjekurs høyere. Men du vil beholde denne i kortere bånd og være forberedt på å selge hvis premien faller betydelig.

I mellomtiden er du godt kompensert for risikoen med RAs 13 % utbytte, som har vært bunnsolid siden lanseringen i slutten av 2016.

CEF #3: Store utbytter fra Stout US Blue Chip-aksjer

Til slutt, for blue chip aksjer, la oss se på Liberty All-Star Equity Fund (USA), som har noen av de viktigste selskapene i den amerikanske økonomien, som Amazon
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(Microsoft) og Visum
V
(V)– som alle har sett kontantstrømmen deres øke i løpet av det siste tiåret og fortsatt genererer sterke resultater.

I tillegg kan vi få disse firmaene med et utbytte på 10.9 % som har økt det siste tiåret.

Dessuten har USA den langsiktige track recorden vi krever når vi kjøper et fond i et marked som dette, etter å ha ødelagt S&P 500 siden subprime-lånekrisen.

Når det gjelder verdsettelse, handles denne til noe av en "rabatt i forkledning", til en premie på 2.5 % som faktisk er under premien på 5 % i gjennomsnitt som den har handlet til det siste året. Og så sent som i april lå USAs premie på 10 %.

Sett disse tre midlene sammen, og du har en tosifret avkastningsportefølje som kan hjelpe deg å overleve markedskaos, takket være dens høye gjennomsnittlige avkastning på 11.8 %, samtidig som du posisjonerer deg for oppside når markedene gjenoppretter seg – som de alltid gjør.

Michael Foster er hovedforskningsanalytiker for Kontrarian Outlook. For flere gode inntektsideer, klikk her for den siste rapporten “Uslettbar inntekt: 5 forhandlingsfond med trygt 8.4% utbytte."

Avsløring: ingen