Her er en vanskelig leksjon som mange nye investorer har lært i 2022: Aksjer går ikke alltid opp. Hittil i år har S&P 500 falt 14 %.
Men du trenger ikke nødvendigvis et økende marked for å tjene penger på aksjer. Du kan alltid tjene passiv inntekt gjennom utbytte. Og å eie eiendomsinvesteringsfond er en av de beste måtene å gjøre det på.
REITs samler inn husleie fra eiendommene sine og gir den videre til aksjonærene. Det betyr at investorer ikke trenger å bekymre seg for å screene leietakere, fikse skader eller forfølge sen betaling. De lener seg rett og slett tilbake og ser på at utbyttesjekkene ruller inn.
Sektoren har også fanget Wall Streets oppmerksomhet. Her er tre REITs som institusjonelle investorer finner spesielt attraktive - selv i dagens rystende markedsmiljø.
Boston Properties (BXP)
Boston Properties er den største børsnoterte utvikleren, eieren og forvalteren av kontoreiendommer i klasse A – høykvalitetsbygg med høye husleiepriser – i USA
Selskapet har en portefølje av 201 eiendommer på totalt 52.8 millioner kvadratmeter. Boston Properties genererer langsiktige tilbakevendende leieinntekter ettersom porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende leieperiode på 7.8 år.
Ledelsen har et sterkt fokus på gateway-regioner med langsiktige leievekstutsikter. De tre beste markedene etter netto driftsinntekt er Boston (34 %), New York (28 %) og San Francisco (20 %).
Ved å betale kvartalsvis utbytte på 98 cent per aksje, tilbyr REIT for tiden en årlig avkastning på 3.5 %.
Den 21. april oppgraderte Mizuho-analytiker Vikram Malhotra Boston Properties fra "nøytral" til "kjøp", og utpekte aksjen til sitt beste valg i REIT-området på kontoret. Kursmålet hans på $135 er omtrent 21 % over dagens nivå.
Prologis (PLD)
Varehus virker kanskje ikke som spennende eiendommer, men investorer i Prologis klager ikke. Den lagerfokuserte REIT har levert en totalavkastning – verdistigning på aksjer pluss opptjent utbytte – på mer enn 120 % de siste fem årene.
Logistikkfasiliteter som varehus er avgjørende for økonomien vår, spesielt ettersom forbrukere har omfavnet netthandel.
Prologis er en ledende aktør på området. Det har investeringer i 4,675 1 logistikkanlegg som totalt utgjør nesten 5,800 milliard kvadratmeter. De er leid ut til XNUMX XNUMX kunder i to hovedkategorier: business-to-business og detaljhandel/online oppfyllelse.
REITs beste leietakere inkluderer navn som Amazon, FedEx, DHL og UPS - selskaper som er solid forankret i denne e-handelens epoke.
Prologis betaler kvartalsvis utbytte på 79 cent per aksje, noe som gir den en årlig avkastning på 2.5 %.
I april gjentok Raymond James-analytiker William Crow en "sterkt kjøp"-vurdering på Prologis, og la merke til sektorens potensial til å levere fri kontantstrøm og økende utbytte. Han hevet også kursmålet på aksjene til $190 - rundt 49% over hvor aksjen ligger i dag.
Offentlig lagring (PSA)
Public Storage er en ledende aktør innen selvlagringsbransjen. Det eier nesten 2,800 selvlagringsanlegg i 39 stater på til sammen omtrent 199 millioner utleiebare kvadratmeter.
Selskapet har eksistert i 50 år, og det vokser fortsatt. Fra 2010 til 2021 økte REITs netto driftsinntekt i samme butikk med 80 %.
Virksomheten har tjent inntektsinvestorer godt, og gitt utbytte hvert eneste kvartal siden 1981. I dag har REIT en kvartalsvis utbyttesats på $2.00 per aksje, noe som gir en årlig avkastning på 2.4%.
Aksjen har steget rundt 16 % de siste 12 månedene.
Mer avkastning kan bli i horisonten. Den 4. april hevet JPMorgan-analytiker Michael Mueller prismålet sitt på offentlig lagring fra $385 til $434 mens han beholdt en "overvekt"-rating. Med aksjehandelen på rundt $332 akkurat nå, innebærer Muellers mål en potensiell oppside på mer enn 30%.
Mer fra MoneyWise
Denne artikkelen gir bare informasjon og skal ikke tolkes som råd. Den tilbys uten noen form for garanti.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/real-estate-still-hot-advantage-153500576.html