Philip Morris' tilknyttede selskap vil bruke 16 milliarder dollar i et offentlig tilbud

Philip Morris International Inc.s (NYSE: PM) tilknyttede Philip Morris International Holdings BV (“PMHH”), har annonsert et anbefalt offentlig tilbud til Swedish Match AB-aksjonærer om å tilby sine eierandeler i Swedish Match til PMHH til SEK 106 per aksje i kontanter. Swedish Match-aksjer handles for tiden på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris skal betale 16 milliarder dollar for Swedish Match-aksjer

Administrerende direktør i Philip Morris Jacek Olczak sa:

Leter du etter raske nyheter, hot-tips og markedsanalyse?

Registrer deg for Invezz-nyhetsbrevet i dag.

Vi er glade for å kunngjøre dette spennende neste steget i Philip Morris Internationals og Swedish Matchs bane mot en røykfri fremtid. Understøttet av overbevisende strategiske og økonomiske begrunnelser, vil denne kombinasjonen skape en global røykfri mester – styrket av komplementære geografiske fotavtrykk, kommersielle muligheter og produktporteføljer – og åpne opp betydelige plattformer for vekst i USA og internasjonalt.

I henhold til vilkårene i Tilbudet ble Swedish Match-aksjonærene gitt 106 SEK for hver aksje som ble holdt for et samlet vederlag på 161.2 milliarder SEK (16 milliarder USD).

Tilbudsprisen per aksje representerer en premie på 39.4 % over sluttaksjekursen på 76.06 SEK mandag 9. mai 2022, og en premie på 39.7 % over den volumveide gjennomsnittlige aksjekursen på 75.86 SEK for de 30 dagene som slutter 9. mai, 2022. Prisen reflekterer også en premie på 46.6 % over den volumveide gjennomsnittsprisen på SEK 72.33 over de siste 90 handelsdagene som sluttet 9. mai 2022.

Swedish Matchs styre anbefalte at deres aksjonærer aksepterer Tilbudet. En rettferdighetsgjennomgang fra SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), støtter forslaget. Selskapet vil lage et tilbudsdokument om transaksjonen 22. juni 2022. 

PMHH skal eie 90 % av Swedish Match etter gjennomføring av Tilbudet

Tilbudets akseptvindu er anslått å begynne omkring 23. juni 2022, og avsluttes omkring 30. september 2022. Når tilbudet avsluttes, vil PMHH eie rundt 90 % av de totale og utestående Swedish Match-aksjene

Olczak la til:

Swedish Matchs dedikerte ansatte og ledelse har standhaftig fulgt selskapets visjon om en verden uten sigaretter, samtidig som de har levert meget sterke resultater. Vi ser frem til å bygge videre på denne suksessen og slå oss sammen for å akselerere vårt felles røykfrie oppdrag.