Pfizer priser $31 milliarder gjeldstilbud for å finansiere Seagen Acquisition

Tekststørrelse

Farmasøytisk gigant

Pfizer

har priset gjeldstilbudet på 31 milliarder dollar den vil bruke til å finansiere sin store innsats på

Seagen
,
bioteknologigruppen det ble enige om å kjøpe i det som ville bli dets største overtakelse siden 2009.

Pfizer

(ticker: PFE) kunngjorde tirsdag prissetting for åtte transjer av sedler – med forfall mellom 2025 og 2063, med hver transje verdt 3 til 6 milliarder dollar – for å finansiere oppkjøpet av

Seagen

(SGEN). Rentene på sertifikatene, som vil bli utstedt av et heleid investeringsdatterselskap og fullt ut garantert på usikret seniorbasis av Pfizer, varierer fra 4.45 % for 2026 og 2028-transjen til 5.34 % for 2063-transjen.

Selskapet forventer at tilbudet avsluttes 19. mai.

The Pharma Titan annonserte at de ville kjøpe den kreftfokuserte bioteknologien i mars i en kontantavtale verdt 43 milliarder dollar – men som Barron er har rapportert, står avtalen overfor risikoer, inkludert fra et stadig tøffere regulatorisk bakteppe for helsetjenester. 

Bortsett fra enhver utstedelse av 10-års og 30-års obligasjoner, forventes gjelden å være gjenstand for en spesiell obligatorisk innløsning på 101 % av den samlede hovedstolen under visse omstendigheter hvis fusjonen avsluttes eller ikke avsluttes med en avtalt- til dags dato.

Skriv til Jack Denton på [e-postbeskyttet]