(Bloomberg) — Da Shutterfly nylig bestemte seg for å flytte databasen der den grupperer mengder av kundebilder til skyen, var ett navn merkbart fraværende på listen over potensielle leverandører: Oracle Corp.
Mest lest fra Bloomberg
Selskapet hadde i årevis vært avhengig av Oracle-produkter for å administrere fotobibliotekene til sine mer enn 20 millioner aktive kunder. Men ettersom Shutterfly gikk videre i arbeidet med å bytte systemene sine til internettbaserte tjenester fra Amazon.com Inc.s skyavdeling, innså teknologisjef Moudy Elbayadi at det også var nødvendig å flytte databasen til noe som var enklere å bruke.
"Mengden av tid og energi som ble brukt på å bare drive rørleggerarbeid var enorm," sa Elbayadi i et intervju. Og ved å gjennomgå andre alternativer på markedet, fant Shutterfly at Oracles systemer ikke "passet til våre ønsker om å ha det nivået av åpenhet og fleksibilitet," la han til.
Shutterfly er ikke det eneste selskapet som utnytter boomen i databaseleverandører for å diversifisere utover Oracle. Bedrifter velger å samkjøre med nyere leverandører som MongoDB Inc., Databricks Inc. og Snowflake Inc. i stedet for Oracle, sektorens trofaste, som et resultat av endringer i bedriftsteknologilandskapet.
Overgangen til skyen utfordrer fortidens systemer. Nyere leverandører gjør det også mye enklere å ta i bruk teknologien sin direkte, noe som reduserer behovet for bedriftskjøpere å forhandle store kontrakter med selgere og lar sluttbrukere lettere velge sine egne verktøy. Tilbud fra de nyere programvareprodusentene kan også distribueres uten store team med databaseadministratorer som vanligvis er nødvendige for å støtte Oracles produkter, en kostnadsbesparelse for organisasjoner som ellers ville måtte kjempe mot andre virksomheter for disse etterspurte ingeniørene.
Bevisene for skiftet er utbredt. JPMorgan Chase & Co. valgte Cockroach Labs Inc. som databaseleverandør for å støtte sin nye detaljbankapplikasjon i Europa. Nasdaq Inc. samarbeider blant annet med nære Databricks og Amazon.com Inc.s Amazon Web Services i sin søken etter å oppgradere fra lokale Oracle-datalagre. Ved siden av AWS vokser også databaseprodukter fra rivaliserende skyleverandører Microsoft Corp. og Alphabet Inc.s Google Cloud raskt. Og mange bedrifter, som JetBlue Airways Corp. og Automatic Data Processing Inc., trykker på Snowflake for å hjelpe til med å lagre og analysere bedriftsdata for å drive salgsdashboards, blant annet.
"Vi har faktisk ganske raskt redusert Oracle-fotavtrykket vårt," sa Nikolai Larbalestier, Nasdaqs senior visepresident for skystrategi og bedriftsarkitektur. "Det er mange gode alternativer i dag."
Til sammen er initiativene bare et lite fragment av det anslåtte databasemarkedet på 155 milliarder dollar. Men det er bevis på et tektonisk skifte i bransjen, en som truer lederskapsstatusen Oracle dyrket de siste 43 årene, helt siden medgründer Larry Ellison og teamet hans lanserte den første relasjonsdatabasen, eller en der informasjon var organisert i tabeller som lettere kunne åpnes, manipuleres og analyseres.
Likevel er Oracle fortsatt en bransjeleder for sin evne til å gi konsekvent kvartalsvis inntektsvekst. Med det Austin, Texas-baserte selskapet som er planlagt å publisere regnskapsresultater for fjerde kvartal mandag, vil analytikere prosjektinntektene øke 4% til 11.7 milliarder dollar - langt mer enn de nyere, mindre konkurrentene. Og selskapet har nettopp fullført sitt oppkjøp på 28.3 milliarder dollar av leverandøren av elektroniske journaler Cerner Corp., og åpnet et betydelig nytt område med potensiell ekspansjon.
"Oracle presenterer en interessant mulighet for bedre enn forventet EPS-vekst i en hakkete markedsplass," skrev Keith Weiss, analytiker hos Morgan Stanley, i en rapport 6. juni.
Databaser er avgjørende for moderne liv. Det er ikke en nettbasert tjeneste, detaljhandelstransaksjon eller medisinsk prosedyre tilgjengelig i dag som ikke har en database som støtter det på baksiden, som holder styr på folks valg og resultater. Og bedriftens dashboards som ledere er avhengige av for å administrere den daglige driften, støttes av kuraterte datalagre som lenge er solgt av Oracle og andre.
Det er vanskelig å overdrive Oracles innflytelse i utviklingen av teknologien. Til tross for all hypen med cloud computing, driver mange store bedrifter fortsatt databasene sine via sentre på stedet. Selskaper som eksisterte før 2000 bruker nesten helt sikkert fortsatt stormaskiner. Å flytte fra noen av dem er vanskelig, og selskaper tar ikke lett på slike endringer. I stedet velger mange en trinnvis tilnærming: hold de gamle Oracle-systemene i gang, men bruk en annen leverandør for nye prosjekter.
"Noen kommer ikke til å våkne opp en dag og si at de trenger å replattformere Oracle-databasen deres," sa MongoDB-sjef Dev Ittycheria i et intervju. "Det er ikke hoveddelen av virksomheten vår fordi vi ser så mye eksplosjon av nye apper. Men vi ser en veldig sunn andel av kunder som migrerer fra eldre relasjonsdatabaser som Oracle.»
Det er derfor, i det minste i overskuelig fremtid, Oracle vil fortsette å være en kraft i bransjen. Selskapets databasevirksomhet dro inn anslagsvis 15.6 milliarder dollar i 2020, ifølge analysefirmaet Gartner. Oracle avslører ikke økonomiske resultater spesifikt for databasevirksomheten. Mye av disse inntektene kommer fra å tilby støtte og vedlikehold for eksisterende kunder kontra nysalg.
Men Oracles innflytelse forsvinner sakte. Mens den eide anslagsvis 27 % av databasemarkedet i 2019, falt dette til 24 % i 2020, per Gartner. I samme tidsramme gikk Amazon fra 17 % markedsandel til nesten 21 %.
Oracle nektet å kommentere denne historien.
Rivalene vokser raskt. Hos MongoDB, for eksempel, økte salget med 57 % til 285 millioner dollar i det siste kvartalet. Disse resultatene, sier analytikere og bedriftsledere, indikerer at bedrifter bruker MongoDB til stadig større prosjekter.
Noe av det som driver denne endringen er fremveksten av skyen, som gir bedrifter en mulighet til å bevege seg bort fra eldre leverandører og bruke mer spesialiserte systemer som kan skreddersys for å støtte bestemte applikasjoner eller arbeidsbelastninger.
"Hver gang det skjer en overgang av infrastruktur, skjer det en omforming av kjernemarkedene," sa Dave McJannet, administrerende direktør i HashiCorp Inc., et selskap som hjelper brukere med å administrere applikasjoner på tvers av forskjellige skymiljøer. "Folk distribuerer ikke nett-nye Oracle."
Databaser fra leverandører som Timescale, for eksempel, utmerker seg ved å hente informasjon innenfor en spesifisert tidsramme, for eksempel hvor mange økter en bruker logget på en spillplattform de siste fem dagene. In-memory databaser fra Redis Labs Inc. kan kjøre spørringer i millisekunder ved å skanne data uten å måtte lagre dem i et eget lagringssenter, slik at en klient for eksempel kan analysere feeden fra internettaktivert sensor for å finne ut om en maskin trenger vedlikehold.
Overgangen til skyen og endringer i måten databaser fungerer på har eskalert etterspørselen etter utviklere, en rolle som får mer innflytelse i organisasjoner. Tidligere krevde det å bygge en applikasjon et team av administratorer med høye lønninger som kunne jobbe med standarddatabasen for å få den til å passe bedriftens behov. Det er ikke mulig for mange bedrifter.
For eksempel sitter den Andreessen Horowitz-støttede videospillskaperen Mythical Games til en verdi på 1.2 milliarder dollar, men administrerende direktør John Linden erkjente at det ville være umulig for dem å ansette personalet som trengs for å støtte Oracle.
"Oracle treffer oss hver uke," sa han. Men "vi må ha et massivt team på plass for å drive det riktig."
Med Cockroach kan Mythical Games-utviklere umiddelbart bygge applikasjoner og kjøre dem. Både for startups og store bedrifter kan det være en stor kostnadsbesparelse.
"Jeg kan ikke engang ansette folk hvis jeg fortalte dem at vi hovedsakelig bruker Oracle," sa Yao Morin, dataansvarlig i JLL Technologies. "Folk lengter etter bedre verktøy."
Til tross for migreringen fra noen virksomheter bort fra Oracle, er det store grunner til at kunder blir.
Oracle har svært kraftig og pålitelig teknologi. Da Moderna Inc. kjørte kliniske studier for sin Covid-19-vaksine, brukte partner Medidata Solutions en Oracle-database for å administrere og analysere milliarder av poster, bekreftet en talsperson. Oracle har også en dyp historie med å jobbe med verdens største virksomheter. Mens mandatet til å investere i teknologi er klart, er mange selskaper risikovillige og holder seg fint til Oracle i stedet for å gjennomgå en massiv, komplisert IT-overhaling.
Det er en god forretningsgrunn til at selskapet legger vekt på databasen sin: Oracle tjener en betydelig del av inntektene på eksisterende kunder. Med noen års mellomrom, når selskaper må fornye kontraktene sine, kan Oracle heve prisene for vedlikehold og support – en virksomhet med marginer på rundt 95 %, ifølge Craig Guarente, en 16-årig veteran fra Oracle som nå er administrerende direktør og medgründer. av konsulentfirmaet Palisade Compliance.
"Hele fortjenesten til selskapet kommer fra Oracle-databasevedlikehold," sa han. Med hver kontraktsforhandling går du fra å betale 20 millioner dollar i året til 30 millioner dollar i året til å betale 50 millioner dollar i året.
Oracles dominans har ført til spørsmål fra analytikere om hvor stor suksess mindre rivaler vil ha for å overtale virksomheter til å gå bort fra selskapet, spesielt når det kommer til de mest kritiske operasjonene.
Likevel øker konkurransen. Da American Tire Distributors Inc. søkte å oppgradere sine lokale databaser til skyen, valgte de MongoDB. Mens selskapet nektet å avsløre hvilke leverandører det brukte tidligere, sa Chief Information and Digital Officer Murali Bandaru at relasjonsdatabasene som dominerte landskapet ikke lenger er utstyrt for å håndtere den digital-first-naturen til de fleste virksomheter.
"Vi hadde systemer som ble bygget for det siste tiåret med vekst," sa Bandaru. "Vi måtte frigjøre disse dataene til mer moderne systemer."
Mest lest fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/oracle-database-dominance-eroded-rise-200000220.html