Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) åpnet rundt 20% ned i morges etter at bioteknologifirmaet annonserte et aksje- og gjeldstilbud.
Novavax Inc for å skaffe rundt 250 millioner dollar
Selskapet med hovedkontor i Gaithersburg sier at det vil selge 125 millioner dollar av aksjene sine i et offentlig tilbud. Underwriters vil ha tretti dager på seg til å utøve en opsjon på å kjøpe opptil $18.75 millioner ekstra aksjer også.
Leter du etter raske nyheter, hot-tips og markedsanalyse?
Registrer deg for Invezz-nyhetsbrevet i dag.
På toppen av det kunngjorde Novavax enda et salg på 125 millioner dollar av konvertibel gjeld med forfall i 2027.
Inntektene fra disse tilbudene, i henhold til pressemeldingen, vil bli brukt til å tilbakebetale noe av den konvertible gjelden med forfall neste år i februar. Det vil også hjelpe med den globale lanseringen av sin COVID-vaksine – Nuvaxovid.
På vei inn i dette aksjemarkedsnyheter, Wall Street hadde en konsensus "hold" vurdering på Novavax aksjer som er ned mer enn 90 % sammenlignet med starten av 2022.
Novavax aksjer ned på omarbeidet britisk avtale
J. Wood Capital vil fungere som finansiell rådgiver for de annonserte tilbudene, mens JPMorgan, Jefferies og Cowen sammen vil fungere som bokstyrende ledere, pressemelding la til.
Også torsdag gjenga Storbritannia sin avtale med Novavax Inc. Det Nasdaq-noterte firmaet vil nå levere 7.5 millioner betingede doser kun mot en avtale på 15 millioner tidligere.
Aksjenyhetene kommer en måned etter at Novavax siterte avtagende etterspørsel etter sin COVID-vaksine og senket veiledningen for helårssalg. Bioteknologiselskapet forventer nå omtrent 2.0 milliarder dollar i salg i år.
Inntektene i det siste rapporterte kvartalet var imidlertid bedre enn forventet.
Kilde: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/